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    光伏產業鏈迎來洗牌

    來源:巴倫周刊 編輯:jianping 光伏產業鏈
    一直被資金追捧的光伏賽道,連日里上下游公司走出了截然不同的走勢。 1月10日,受光伏組件企業排產有望進一步上調消息影響,A股光伏概念股持續拉升,億晶光電、北玻股份、宇晶股份漲停,東方日升、嘉寓股份、天合光能等股拉升上漲。 相比之下,上游的硅料企業如通威股份,股價一路跌跌不休,半年內股價已經從63元跌至1月1
    一直被資金追捧的光伏賽道,連日里上下游公司走出了截然不同的走勢。

    1月10日,受光伏組件企業排產有望進一步上調消息影響,A股光伏概念股持續拉升,億晶光電、北玻股份、宇晶股份漲停,東方日升、嘉寓股份、天合光能等股拉升上漲。

    相比之下,上游的硅料企業如通威股份,股價一路跌跌不休,半年內股價已經從63元跌至1月10日收盤價39.98元。硅片龍頭隆基綠能股價也在半年內跌去近4成,從最高點的68元跌至1月10日收盤時的42.57元。

    此前被資金追捧的賽道為何2022年股價表現跌跌不休?一個重大原因是:硅料、硅片價格下跌,不少投資人認為光伏賽道的景氣周期結束,行業將開打慘烈的價格戰。

    過去幾年光伏行業一直面臨著硅料短缺的問題,價格從數萬元/噸最高漲至30萬元/噸。產業鏈上的利潤絕大多數被硅料和硅片拿走。但隨著硅料、硅片擴產,供過于求的趨勢逐漸顯現。

    2022年11月份開始,硅料、硅片的價格一直在下跌。目前多晶硅硅料的價格相比2022年最高位時跌幅超過10%以上。2022年12月底,硅片價格更呈現熔斷式下跌。

    2022年12月21日,硅業分會發布題為《單晶硅片周評——年底集中拋售庫存硅片價格呈熔斷式下跌》一文。該文指出,本周硅片價格呈熔斷式下跌。M6單晶硅片成交均價降至5.08元/片,周環比跌幅為15.2%;M10單晶硅片成交均價降至5.41元/片,周環比跌幅為20%;G12單晶硅片成交均價降至7.25元/片,周環比跌幅為18.4%。

    PV InfoLink數據顯示,截至2022年12月21日當周,不同尺寸的單晶硅片,價格跌幅普遍在9.8%~11.1%之間。

    硅料和硅片價格下行引發了市場的看跌情緒,不少投資人認為光伏行業的下行周期又要來臨,所以引發光伏制造行業公司股價跳水。

    之前光伏作為備受追捧的賽道,一直深受投資人青睞。在硅片領域擁有絕對優勢的隆基綠能被投資者稱為“光伏茅”,是備受追捧的白馬股,股價在2021年分紅配股后最高達到68元,市值一度突破5000億人民幣。

    一年后,隆基綠能股價跌至40元,市值也來到3000億人民幣,相比一年前接近腰斬,股價波動背后,暗藏著光伏行業周期波動的影響。

    作為典型的周期性行業,光伏在過去十幾年的時間里歷經了數次大規模洗牌。由于受到政策周期、產能周期等因素的影響,光伏行業的整體波動較大,每一輪周期都要經歷嚴酷的價格戰直至行業整體irr恢復正常。這一輪硅料、硅片價格大跌,也讓敏感的投資者嗅到了新一輪周期來臨的信號。

    在這一輪硅價下行影響下,行業龍頭隆基綠能能否逃開“周期魔咒”?

    一、上游降價,光伏產業鏈格局大洗牌

    硅料、硅片價格大跌,主要原因還是產能過剩。

    隨著各國對綠色能源的需求不斷攀升,光伏行業的景氣周期讓上游硅料價格逐步上漲。多晶硅材料價格從2020年6月的5萬元/噸,上漲到2022年11月中旬的30.30萬元/噸,累計上漲了近6倍。

    上游行業的豐厚利潤帶來的是產能快速擴張。中國有色金屬工業協會硅業分會的統計數據顯示,2021年國內硅料產能合計51.9萬噸,實際產量為49.8萬噸。2022年底國內硅料產能直接翻了一番達到120.3萬噸,全年預計產量為82萬噸。預計2023年底國內產能將達到240.4萬噸,全年新增規模達到120.1萬噸。
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