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    光伏設備行業專題報告:電池技術革新帶動設備需求

    寧前羽 來源:渤海證券 編輯:admin 光伏設備電池技術
    1.光伏發展的必要性1.1 節能減排已成全球共識,我國能源結構調整成果初顯全球逐步達成節能減排共識。為應對全球氣候變暖以及傳統發電手段帶來的資源損耗,全球各個國家逐步將發電手段轉向可再生能源發電,其中風能、太陽能以其受地域限制較小的優點已經成為各國發展重點。我國非化石能源裝機規模首次超過煤電裝機規模。根據國家
    1.光伏發展的必要性

    1.1 節能減排已成全球共識,我國能源結構調整成果初顯

    全球逐步達成節能減排共識。為應對全球氣候變暖以及傳統發電手段帶來的資源損耗,全球各個國家逐步將發電手段轉向可再生能源發電,其中風能、太陽能以其受地域限制較小的優點已經成為各國發展重點。

    我國非化石能源裝機規模首次超過煤電裝機規模。根據國家能源局2023年1月6日發布的《新型電力系統發展藍皮書(征求意見稿)》,截至2021年底,我國各類能源總裝機規模為23.8億千瓦。值得注意的是,2021年底我國非化石能源裝機規模達11.2億千瓦,占比達到47%,首次超過煤電裝機規模的 11.1億千瓦。

    新能源發電快速提升,煤電基礎保障作用明顯。根據《新型電力系統發展藍皮書 (征求意見稿)》,2021年我國總發電量約為8.4萬億千瓦時。其中非化石能源發電量達2.9萬億千瓦時,占總發電量的35%。細分來看,新能源發電量1萬億千 瓦時,占總發電量的12%,分別比2010年和2015年提升11 個、8個百分點。 煤電方面,2021年煤電發電占全年總發電量的61%,我們認為,考慮到我國以煤為主的能源資源稟賦,煤電作為電力安全保障的“壓艙石”,主體電源的基礎保障作用明顯,短期內將仍是電力系統中的基礎保障型電源,預計 2030 年前煤電 裝機和發電量仍將保持增長。


    1.2 新能源仍面臨消納考驗,光伏發展長期可觀

    電力保供仍面臨挑戰,新能源未能實質成為可靠替代。目前國際局勢仍面臨較大不確定性,動力煤、天然氣等大宗商品價格波動較大,國內煤炭、天然氣價格維持較高水平。雖然近年來我國新能源裝機比重持續增加,但未能在實質上成為電 力供應的可靠替代,2021 年我國火電裝機占比仍占據 53%,風電、太陽能占比僅為 14%和 13%,我國電力供應安全仍面臨挑戰。 電力系統調節能力有待提升,棄光問題依然存在。隨著我國能源結構中新能源占 比的不斷提高,其間歇性、隨機性、波動性特點快速消耗電力系統靈活調節資源。 近年來,雖然經過各方不斷努力,全國新能源利用率總體保持較高水平,但消納基礎尚不牢固,局部地區、局部時段棄風棄光問題依然存在。根據全國新能源消 納監測預警中心的數據,2023 年 1 月全國光伏利用率為 96.8%,棄光率為 3.2%, 其中棄光率最嚴重的是西藏,利用率僅為 71.8%,其次為蒙西的 83.8%。

    光伏發電占比仍較低,未來增長空間廣闊。從光伏發電占比來看,根據國家統計局的數據顯示,2022 年全國太陽能累計發電量為 2290.0 億千瓦時,同比增長 14.3%,按全國總發電量 83886.3 億千瓦時計算,2022 年全年太陽能發電僅占全 國總發電量的 2.73%,未來仍具備較大提升空間。

    2.光伏設備:應用于光伏產業鏈上、中游
    2.1 光伏設備定義

    光伏設備指光伏制造型企業用于生產原料、電池組件、零部件等產品中使用的, 并在反復使用中基本保持原有實物形態和功能的機器設備。光伏設備主要包括硅棒/硅片設備、電池片設備、組件設備三大類,主要應用在光伏產業鏈上、中游階段。

    2.2 行業發展現狀

    全球光伏新增裝機量有望維持高速增長。光伏發電在很多國家已經成為清潔、 低碳同時具有價格優勢的能源形式。根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖(2022-2023 年)》中統計數據,2011 年以來全球光伏新增裝機量穩步提升,2022 年全球光伏新增裝機預計或將達到 230GW,創歷史新高。考慮到 目前全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,發展以光伏為 代表的可再生能源已成為全球共識,預計2023 年全球光伏新增裝機量 280-330GW。 在全球多國“碳中和”、清潔能源轉型及綠色復蘇目標的推動下,預計 2022-2027 年全球光伏年均新增裝機量將達到 300GW。
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