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7月，隨著TCL中環(huán)等一眾光伏上市公司業(yè)績預告的披露，業(yè)內認為，近年來家電企業(yè)加碼布局的新型儲能領域成效正在顯現。近年來，包括TCL、格力、美的、海爾、創(chuàng)維等多家傳統(tǒng)家電企業(yè)爭相押注光伏賽道，光伏業(yè)務也成為傳統(tǒng)家電企業(yè)轉型的重要抓手。
然而記者注意到，當前光伏賽道競爭也異常激烈，投資回報周期過長，對
7月，隨著TCL中環(huán)等一眾光伏上市公司業(yè)績預告的披露，業(yè)內認為，近年來家電企業(yè)加碼布局的新型儲能領域成效正在顯現。近年來，包括TCL、格力、美的、海爾、創(chuàng)維等多家傳統(tǒng)家電企業(yè)爭相押注光伏賽道，光伏業(yè)務也成為傳統(tǒng)家電企業(yè)轉型的重要抓手。 然而記者注意到，當前光伏賽道競爭也異常激烈，投資回報周期過長，對企業(yè)資金要求高，對團隊專業(yè)性的要求更高。業(yè)內認為，家電企業(yè)需做好前瞻性預判和戰(zhàn)略規(guī)劃，盡早構建起更強的技術競爭壁壘，“以時間換空間”，以應對光伏產業(yè)波動前行的特征。 【現象】 “家電五虎”瞄準光伏，分布式光伏成“香餑餑” 光伏，全稱“太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)”，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。近年來，在“雙碳政策”背景下，“家電五虎”的目光不約而同地瞄向這一產業(yè)，切入方式各有千秋。 作為較早的入局者之一，2020年，TCL科技一舉收購天津中環(huán)電子信息集團有限公司（現更名為TCL中環(huán)），布局光伏上游的硅材料領域。TCL中環(huán)近期最新發(fā)布的半年報預告顯示，預計上半年歸母凈利潤44.8億元至46.8億元，同比增長53.57%至60.42%。 產業(yè)布局之外，“搶人”也是關鍵。當前畢業(yè)季，TCL正加碼校招，今年TCL中環(huán)共招聘900名海內外應屆畢業(yè)生。“新能源光伏作為全球能源轉型的重要支撐，已進入高速增長期，TCL將持續(xù)加大新能源光伏的人才投入及產業(yè)布局。”TCL創(chuàng)始人、董事長李東生在與入職TCL中環(huán)的新員工交流中表示。 近年來，家電巨頭動作頻頻。2020年，創(chuàng)維集團成立光伏子公司，進軍分布式光伏領域。2022年，格力電器牽手華發(fā)集團，圍繞光伏新能源產業(yè)深度合作，發(fā)力“光、儲、空一體化”新型零碳生態(tài)系統(tǒng)。格力電器2022年年報顯示，綠色能源品類的產品營收47.01億元，同比增長61.69%，是其7大品類中為數不多實現營收同比大幅增長的品類。 而作為跨界光伏產業(yè)的“后進生”，美的集團也不甘示弱，近年來持續(xù)加碼光伏。2020年，美的集團入股合康新能，美的暖通控制23.73%的表決權，成為合康新能控股股東，美的集團則成為該公司的間接控股股東，何享健成為公司實控人。 上個月，美的集團14.7億元再次增持合康新能，此舉被業(yè)界解讀為美的集團對光伏賽道的進一步加碼。此次發(fā)行完成后，美的集團直接持股及通過美的暖通間接持股總數占比將提升至37.56%。 記者了解到，光伏產業(yè)鏈包括上游的硅料、硅片，中游各類電池片、組件，下游電池逆變器及建設運營等環(huán)節(jié)。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年大型地面電站占比為46.6%，分布式電站占比為53.4%，分布式占比首超集中式，其中戶用光伏可以占到分布式市場的73.8%。 值得注意的是，家電企業(yè)在光伏產業(yè)的布局多集中在分布式光伏領域，且多以投資、戰(zhàn)略合作及自主研發(fā)相關業(yè)務的方式入局。“家電企業(yè)本身具備強大的銷售和運營、服務能力，這成為其切入光伏賽道的優(yōu)勢之一。特別是經歷了之前幾輪家電下鄉(xiāng)的歷練，家電企業(yè)在三、四線下沉市場布局了良好的銷售能力和服務能力。”家電行業(yè)資深觀察家丁少將告訴記者，結合企業(yè)自身優(yōu)勢，布局分布式光伏對于家電企業(yè)來說，跨界門檻相對容易。 【分析】 家電行業(yè)飽和度高，廠商向外找尋新增長極 傳統(tǒng)家電企業(yè)為何紛紛押注光伏賽道？業(yè)內分析，此舉背后有內、外兩方面原因。從內因來看，由于近年來家電行業(yè)持續(xù)下行，絕大多數品類處于高飽和狀態(tài)，家電企業(yè)亟需找尋新增長極，實現自身轉型發(fā)展。 行業(yè)轉型陣痛，個股業(yè)績也有一定體現。根據家電上市公司披露的2022年年報，格力電器、美的集團、海爾智家、TCL科技、創(chuàng)維數字的營收分別同比增長0.6%、0.79%、7.22%、1.77%、10.71%；歸母凈利潤分別同比增長6.26%、3.43%、12.48%、-97.4%、95.13%。 從外因來看，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略落地，光伏產業(yè)正處于當下“風口”，光伏賽道也由此成為家電企業(yè)除家電業(yè)務之外新的增長動力源。根據國家能源局與國家發(fā)改委發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，預計到2025年國內新型儲能裝機規(guī)模將增至30GW。 來自中商情報網發(fā)布的數據也顯示，2022年全球新增光伏裝機規(guī)模為230GW，同比增長率高達35.30%，截至2022年末全球累計光伏裝機規(guī)模達到1156GW。預計2023年全球新增光伏裝機容量將達300GW。 “家電生產，本身就是電器產品的一種，光伏產業(yè)鏈也是電器產品的一部分。因此，從產業(yè)協(xié)同的角度來看，家電企業(yè)布局光伏產業(yè)鏈，實際上也是家電企業(yè)豐富自身產品的過程。”業(yè)內人士向記者舉例，電力電纜、開關柜、箱式變壓器、油類變壓器、逆變器等，一般的家電企業(yè)都可以生產，也就是回歸到“專業(yè)的企業(yè)做專業(yè)的事”。同時，光伏產業(yè)當前仍處于高景氣發(fā)展周期，也成為家電企業(yè)多元化戰(zhàn)略的支撐點之一。 此外，部分家電企業(yè)布局分布式光伏，另一重要目的是銷售家電產品。“比如在一些鄉(xiāng)村地區(qū)，根據村居屋頂面積不同，需要支付的租金也不同，看哪種家電產品與租金最為接近，最終可以進行商品抵扣。”上述業(yè)內人士告訴記者。 【專家觀點】 光伏行業(yè)競爭“過剩”，競爭激烈投資回報周期長 伴隨大量資本的涌入，光伏賽道的競爭也異常激烈。業(yè)內預計，“過剩”將成行業(yè)競爭的常態(tài)。6月底以來，TCL中環(huán)與隆基綠能兩大硅片龍頭紛紛大幅下調報價，同樣引發(fā)市場關注。 業(yè)內人士提示，光伏產業(yè)投資回報周期過長，對企業(yè)資金要求高，對團隊專業(yè)性的要求更高。“一般情況下大概8~10年回本，總有效運營期僅為25~30年。質量把控是最大的難題，除了設備本身的質量，還有施工質量、材料質量；后續(xù)運維的管理，也需要一定的專業(yè)沉淀。” “目前絕大多數家電企業(yè)還是會從穩(wěn)健經營的角度，結合自身優(yōu)勢，以相對低的成本入局，未來逐步向上游和B端市場挺進也是大方向和趨勢所在。”丁少將也提示，光伏上游產業(yè)的布局，需要企業(yè)擁有很強的技術積累，并且前期投入的資金量較大，出成效也需要一個過程。 他分析認為，一方面，家電業(yè)務本身處于轉型升級的進程中，應緊抓產業(yè)轉型升級的契機，向高端化、場景化、智能化、全球化方向邁進；另一方面，光伏產業(yè)自身具有周期性，因此要警惕周期性波動，如原材料價格波動、競爭對手的增加、政府激勵與補貼政策的減少或退出，都會對該產業(yè)的發(fā)展造成一定影響。因此，家電企業(yè)需要做好前瞻性預判和戰(zhàn)略規(guī)劃，更早地構建起更強的技術、運營、模式等競爭壁壘，以應對光伏產業(yè)波動前行的特征。 |
