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78.42GW——這是2023年上半年我國(guó)光伏行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)。這一數(shù)字與2022年全年規(guī)模已經(jīng)相差無幾，預(yù)示著今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過百吉瓦板上釘釘。
在制造端和進(jìn)出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在上半年同樣表現(xiàn)亮眼——在制造端，上半年我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過60%
78.42GW——這是2023年上半年我國(guó)光伏行業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)。這一數(shù)字與2022年全年規(guī)模已經(jīng)相差無幾，預(yù)示著今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過百吉瓦板上釘釘。在制造端和進(jìn)出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在上半年同樣表現(xiàn)亮眼——在制造端，上半年我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過60%；在進(jìn)出口方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）出口總額預(yù)測(cè)超過290億美元，同比增長(zhǎng)約13％。 與此同時(shí)，投資端的熱情持續(xù)高漲。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)光伏發(fā)電完成投資1349億元，同比增長(zhǎng)113.6%，占全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資總額40.64%。 面對(duì)持續(xù)向好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，7月20日，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上總結(jié)道，今年以來，我國(guó)光伏行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，“在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，光伏行業(yè)也持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，技術(shù)迭代不斷演進(jìn)加速，N型先進(jìn)產(chǎn)品不斷擴(kuò)大應(yīng)用，智能光伏示范應(yīng)用取得了新進(jìn)展。” 而得益于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上半年突出的成績(jī)，業(yè)內(nèi)積極預(yù)測(cè)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全年需求。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模有望上調(diào)至120GW—140GW。 但在行業(yè)持續(xù)向好之時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)亦遭遇現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。從外部國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化到內(nèi)部產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，一些深層次的問題需要解決。 “受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定性因素影響，未來市場(chǎng)將更加難以預(yù)測(cè)。”王勃華指出。 光伏產(chǎn)業(yè)上半年成績(jī)喜人 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端以及進(jìn)出口方面的表現(xiàn)突出。 多晶硅、硅片、電池和組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大核心制造環(huán)節(jié)。上半年，這四大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品同比增長(zhǎng)均超過六成。其中，多晶硅和硅片產(chǎn)量增速相對(duì)靠前——1月至6月，我國(guó)多晶硅和硅片產(chǎn)品分別超過60萬噸、250GW，同比增幅分別超過65%、63%。 另據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）日前公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，多晶硅產(chǎn)量高達(dá)65.17萬噸，同比增長(zhǎng)91.3%。硅料在第二季度有所放量，尤其是6月份達(dá)到產(chǎn)出高點(diǎn)為12.15萬噸。并且，硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)第三季度多晶硅新增產(chǎn)能爬坡釋放，月均產(chǎn)量預(yù)期12.5萬噸至12.7萬噸。 供需關(guān)系的扭轉(zhuǎn)促使上半年硅料價(jià)格快速下滑，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)。 “硅料是價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)，較去年最高價(jià)降幅超過78%。”王勃華分析，“如果說去年行業(yè)熱詞是‘漲價(jià)’的話，今年上半年的熱詞之一是‘降價(jià)’。” 不過，產(chǎn)業(yè)鏈的變化是建立在應(yīng)用端需求旺盛的大背景之下。7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，我國(guó)光伏行業(yè)上半年新增裝機(jī)量為78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。這一數(shù)字，已經(jīng)超過了2022年前11個(gè)月的新增裝機(jī)之和。因而對(duì)于全年數(shù)據(jù)而言，業(yè)內(nèi)頗為樂觀。 此前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的2023年全年新增裝機(jī)量區(qū)間為95GW至120GW，7月20日，在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，王勃華將這一預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)為120GW至140GW。 不僅國(guó)內(nèi)光伏需求向好，海外光伏市場(chǎng)今年上半年的表現(xiàn)勢(shì)頭也強(qiáng)勁。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，上半年，巴西、美國(guó)、印度、德國(guó)、西班牙、智利等全球主要市場(chǎng)和新興市場(chǎng)新增裝機(jī)增幅均不俗。對(duì)此，協(xié)會(huì)也將2023年全球光伏需求預(yù)測(cè)上調(diào)為305GW至350GW，較此前預(yù)測(cè)增加約20GW。 事實(shí)上，隨著近些年來全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，中國(guó)光伏產(chǎn)品亦與新能源汽車、鋰離子蓄電池等成為我國(guó)出口“新三樣”。根據(jù)商務(wù)部7月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，包括太陽能電池在內(nèi)的“新三樣”出口合計(jì)增長(zhǎng)61.6%，成為貿(mào)易新增長(zhǎng)點(diǎn)。 就光伏產(chǎn)品出口的具體情況而言，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。“隨著企業(yè)海外布局的提升，海外對(duì)電池片和硅片的需求將水漲船高。”王勃華指出。 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，中國(guó)光伏產(chǎn)品上半年的出口也呈現(xiàn)出區(qū)域特征。例如，歐洲依然是組件最大的出口市場(chǎng)，硅片和電池出口主要集中在亞洲市場(chǎng)。但值得注意的是，電網(wǎng)接入依然是全球光伏安裝的主要瓶頸。 彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒以歐洲為例指出，在英國(guó)、西班牙、意大利和法國(guó)，有超過596GW的處于開發(fā)階段的光伏和風(fēng)電項(xiàng)目等待并網(wǎng)許可。 因此，裝機(jī)規(guī)模受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價(jià)、政策等將成為影響全球光伏新增裝機(jī)動(dòng)能的不確定性因素。 高增長(zhǎng)背后伴生不確定性 在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者與眾多行業(yè)人士交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，正當(dāng)大家為今年上半年產(chǎn)業(yè)取得高增速的成績(jī)而欣喜時(shí)，“居安思危”的情緒也較為濃厚。 “一方面，對(duì)未來幾年光伏行業(yè)能否繼續(xù)保持近兩年的高增長(zhǎng)表示擔(dān)心；另一方面，也對(duì)行業(yè)如何避免出現(xiàn)大起大落保持警惕。”一位光伏企業(yè)高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。 誠然，過去兩年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)乘風(fēng)而起，規(guī)模和增速屢創(chuàng)歷史新高。然而，高景氣度和高紅利之下，光伏產(chǎn)業(yè)亦涌入了大量資本，大幅提升了擴(kuò)產(chǎn)速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。 “從2020年至今，再到2025年，（光伏產(chǎn)業(yè)）增長(zhǎng)速度很快。資本市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可，大量公司上市融資謀求更大發(fā)展；地方政府把新能源作為重要產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而重點(diǎn)支持······這幾個(gè)因素疊加必然使得這個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)。”天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡指出，“如果再往后看五年，即到2028年光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)什么局面，我覺得這是關(guān)鍵。” 在高紀(jì)凡的判斷中，全球光伏市場(chǎng)在今年、明年和后年都會(huì)維持增長(zhǎng)，但未來三年也會(huì)在現(xiàn)有產(chǎn)能和供求關(guān)系上產(chǎn)生新變化，形成新的行業(yè)格局。 針對(duì)行業(yè)未來發(fā)展，高紀(jì)凡給出了一些判斷。其中，在行業(yè)整體格局發(fā)展上，高紀(jì)凡認(rèn)為，既有優(yōu)勢(shì)企業(yè)在新一輪的發(fā)展中，如果持續(xù)努力，未來三到五年還會(huì)有優(yōu)勢(shì)地位。新興企業(yè)抓住差異點(diǎn)來發(fā)展，也能夠取得優(yōu)勢(shì)，但如果和優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，則很難成功。 高紀(jì)凡的判斷，一定程度指向當(dāng)下各路資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)鏈上下游前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。這是產(chǎn)業(yè)機(jī)遇所帶來的投資熱情，卻也伴生著挑戰(zhàn)。 在本次研討會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰指出，短期看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)一些過熱苗頭，各地配置新能源項(xiàng)目強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)，更加劇了亂象。“今年上半年，光伏發(fā)電因疫情后項(xiàng)目集中投產(chǎn)等多方面原因，新增裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，電力消納及電網(wǎng)接入矛盾更加凸顯，行業(yè)大起大落的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。” 實(shí)際上，更多問題的出現(xiàn)和待解決，也在加大產(chǎn)業(yè)難以高質(zhì)量發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，例如：整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)以及戶用光伏開發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況時(shí)有發(fā)生，需進(jìn)一步規(guī)范；分布式光伏規(guī)模快速擴(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出等。 此外，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，亦在影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來競(jìng)爭(zhēng)力。 以美國(guó)和印度為例，美國(guó)能源部提出了本土組件制造產(chǎn)能達(dá)到2024年10GW、2025年15GW、2027年25GW和2023年50GW的目標(biāo)；印度則通過兩版的本土電子制造業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃（PLI）方案，將本土組件和一體化目標(biāo)產(chǎn)能分別提升至51GW、27GW。 “雖然短期內(nèi)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)，但放眼長(zhǎng)期我們必須高度關(guān)注。”王勃華提醒。 |
