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昨日，國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產業投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開，記者受邀參加這次會議。本次策略會發布內容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設備等7大領域，而國金證券提出的“把握儲能行業的爆發機會”的觀點，引起不少參會人士的關注。 光伏：分布式發展存機會 在經歷了漫長
昨日，國金證券“2014年第七屆新能源暨新興產業投資策略會”(以下簡稱國金策略會)在成都召開，記者受邀參加這次會議。本次策略會發布內容涵蓋光伏與分布式能源、儲能與動力電池、新能源汽車與充電設備等7大領域，而國金證券提出的“把握儲能行業的爆發機會”的觀點，引起不少參會人士的關注。光伏：分布式發展存機會 在經歷了漫長的寒冬之后，光伏產業迎來了曙光，行業“拐點論”也越來越多地被認可。國金證券新興產業研究部總監張帥表示，今年四季度是光伏產業旺季，將繼續推升行業景氣度，2015年高景氣可維持，年需求增速為15%~20%。但需要指出的是，供應端變化主要來自技術升級和海外布局，過去簡單粗暴的擴產難重現。 在具體的投資機會上，投資者可以關注兩條主線，一是制造板塊高效化趨勢及工藝升級，高品質硅料、單晶、高效多晶、耗材和設備；二是我國分布式光伏市場的真正啟動，進入從“說”到“做”的過程，涉及的項目開發商、運營商。 而具體涉及的A股上市公司包括，單晶路線龍頭隆基股份、工藝升級及設備投資主線可關注新大新材、晶盛機電、七星電子。張帥還表示，投資者還可以關注“電站環節選強勢民營資本+先發優勢企業+央企背景”類公司，如航天機電。 儲能：存爆發式增長機會 相對于光伏，很多投資者對于儲能行業較為陌生，但在很多業內人士的眼中，兩者息息相關，后者甚至更為重要。“在全球許多國家和地區，波動性較高的風電、太陽能等電源的裝機比例已較高，達到電網可承受上限，配置儲能以平滑輸出是可再生能源發電滲透率進一步提高的必要條件”，國金證券研究員姚遙對記者表示。 實際上，在一級和二級市場的投資領域，儲能也不是一個完全的新生事物，但由于近年來電網儲能市場并沒有真正啟動，令這一主題也始終處于不冷不熱的狀態。但是正是基于波動性電源裝機容量提升、儲能技術不斷完善、電動車市場對需求拉動等因素，國金證券認為儲能市場在未來2~3年內全面啟動，并呈現爆發式增長。 那么，儲能領域的投資機會在哪里？姚遙認為，儲能行業發展初期，投資機會主要來自儲能相關設備供應商，主要是高性價比電池單元供應商，如圣陽股份、南都電源、天能動力；以及強強聯手的解決方案提供商如陽光電源(與三星SDI合作)、比亞迪(與ABB合作)。長期來看，儲能應用商業模式的多樣化發展也將孕育出更多的投資機會。 |
