|
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價格
1、發(fā)行數(shù)量：154，597，233股
2、發(fā)行價格：12.28元/股
3、募集資金總額：1，89
國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)的方式進行股權(quán)調(diào)整，待無償劃轉(zhuǎn)完成后，渤海國資將會持有金耀集團100%的股權(quán)，從而未來12個月內(nèi)可能將通過金耀集團和天藥集團間接持有中環(huán)股份5%以上的股份，從而渤海股權(quán)投資公司與中環(huán)股份未來將構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(四)發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明 1、中環(huán)集團及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司的重大交易情況 (1)中環(huán)集團向中環(huán)股份提供80，000萬元委托貸款 為支持公司發(fā)展，中環(huán)集團通過委托貸款的方式向公司提供80，000萬元資金，具體如下： 2010年12月6日，公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于控股股東中環(huán)集團為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司(資金融入方)向中環(huán)集團(資金融出方)委托借款不超過80，000萬元人民幣，利率為同期銀行貸款利率上浮10%，期限一年，同時董事會授權(quán)公司總經(jīng)理沈浩平先生簽署該累計總額不超過80，000萬元人民幣借款的相關(guān)文件，公司董事會將不再逐筆形成決議。2010年12月8日，公司就上述事項進行了公告。2010年12月23日，公司2010年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于控股股東中環(huán)集團為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 目前，中環(huán)股份已經(jīng)償還完畢上述80，000萬元委托貸款。 (2)中環(huán)集團向中環(huán)股份提供83，000萬元委托貸款 ①2011年12月7日，公司第三屆董事會第十三次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于向建設(shè)銀行申請中環(huán)集團發(fā)放委托貸款的議案》，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司天津開發(fā)分行申請由控股股東中環(huán)集團委托發(fā)放貸款60，000萬元，同時決定提交股東大會進行審議;2011年12月9日，公司就上述事項進行了公告。2012年3月12日，公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于向建設(shè)銀行申請中環(huán)集團發(fā)放委托貸款的議案》。 目前，上述60，000萬元貸款已經(jīng)到位，正在執(zhí)行過程中。 ②2011年12月15日，公司第三屆董事會第十四次(臨時)會議以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開，會議審議通過了《關(guān)于控股股東中環(huán)集團為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股股東中環(huán)集團向公司提供借款23，000萬元。2011年12月16日，公司就上述事項進行了公告;2012年3月12日，公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于控股股東中環(huán)集團為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 目前，上述23，000萬元貸款已經(jīng)執(zhí)行完畢。 (3)中環(huán)集團向中環(huán)股份提供40，000萬元委托貸款 2012年5月15日，公司第三屆董事會第二十一次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于控股股東中環(huán)集團為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股股東中環(huán)集團通過委托放款的形式向公司提供借款肆億元人民幣。2012年5月16日，公司就上述事項進行了公告;2012年5月31日，公司2012 |
