中利科技本次非公開發行籌措資金將有助于解決制約公司發展的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力，實現公司依托組件生產，大力發展光伏電站業務的戰略目標。中利科技旗下子公司中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰略合作協議，投資開發光伏電站項目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進行光伏產業鏈投資的戰略合作協議，擬計劃6年內在青海省實際投入開發光伏電站項目，每年不少于150兆瓦。

　　中利科技本次募資擬將投入青海省100兆瓦并網光伏發電項目、新疆維吾爾自治區20兆瓦并網光伏發電項目、新疆生產建設兵團20兆瓦并網光伏發電項目等三個具體項目。募集資金凈額不超過122000萬元。本次發行募集資金到位后，實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入資金總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次發行募集資金投資項目擬通過公司控股子公司中利騰暉具體實施，募集資金將通過公司向中利騰暉增資的方式注入中利騰暉。中利騰暉不僅擁有目前全球一流的全自動生產設備，同時還擁有行業中具有豐富經驗的研發、生產技術、銷售及管理人員，產品光電轉換率達到行業先進水平。中利騰暉目前形成了1GW的電池及組件年產能，產能規模效益有效降低了產品平均成本。公司擬利用中利騰暉自產組件性能優良、成本較低的優勢，進軍光伏電站業務，將自身業務延伸到毛利率更高的產業鏈下游環節，進一步提高整體毛利率，增強公司持續盈利能力。

　　募集資金到位后，公司資本實力增強，能夠滿足生產經營的資金需求，確保營業收入、利潤總額等盈利指標的穩定增長，同時將有力推動項目的迅速實施。本次發行募集資金到位后，公司主營業務的盈利能力將得以加強，經營活動產生的現金流量也將得以增加，從而進一步改善公司的現金流量狀況。中利科技通過實施西部開發戰略，將進一步提升公司在光伏行業的行業地位，提升公司的核心競爭力。本次發行完成后，公司將會擴大光伏行業的業務規模，短期內不存在對現有的其他業務及資產進行整合的計劃。