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    機(jī)構(gòu)報(bào)告:如何看待分布式光伏的創(chuàng)新與壁壘

    陳子坤、紀(jì)成煒 來(lái)源:廣發(fā)證券 編輯:admin 分布式光伏 創(chuàng)新
    一、從經(jīng)濟(jì)性、政策、消納角度,分析分布式光伏空間我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)火熱,地面電站受高價(jià)影響裝機(jī)節(jié)奏遞延,預(yù)計(jì)2023 年起并舉共行。2021-2022年由于硅料供給緊張,主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路上漲,對(duì)價(jià)格較 為敏感的集中式裝機(jī)不及預(yù)期。根據(jù)國(guó)家能源局,2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá) 87.4GW,同比+59%,其中:集中式裝機(jī)達(dá)36.
    (九)天合富家:首創(chuàng)系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),積淀品牌及渠道體系

    旗下設(shè)立天合富家,持續(xù)領(lǐng)跑分布式市場(chǎng)。天合富家成立于2016年10 月,系天合光能旗下專(zhuān)注于分布式光伏電站系統(tǒng)智慧能源解決方案的子公司。公司 專(zhuān)注于提供戶用分布式解決方案、工商業(yè)分布式解決方案、數(shù)字能源管理方案、場(chǎng) 景化解決方案(天能瓦、SPVC)及其他光伏+產(chǎn)品。公司出貨量穩(wěn)居前列,21年公司 國(guó)內(nèi)分布式出貨量排名第一,22年H1光伏產(chǎn)品出貨18.05GW,光伏電站系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi) 發(fā)與EPCM 業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),分布式光伏業(yè)務(wù)系統(tǒng)出貨量超 2.2GW,整體市占率排 第一。

    品牌與渠道齊頭并進(jìn),以原裝之力助“整縣推進(jìn)”。公司品牌優(yōu)勢(shì)獨(dú)特,針對(duì) 戶用和工商業(yè)光伏市場(chǎng)分別推出“天合富家“和”天合藍(lán)天”雙品牌:在戶用光伏市 場(chǎng),天合富家提供合作共建、融資支持和自主建設(shè)等多種業(yè)務(wù)模式無(wú)差別覆蓋用戶 群體,目前現(xiàn)款銷(xiāo)售類(lèi)業(yè)務(wù)行業(yè)排名第一,且市占率仍在穩(wěn)步提升;在工商業(yè)光伏 市場(chǎng),天合藍(lán)天首創(chuàng)“原裝光伏”理念,并在2021年步推出 BIPV 產(chǎn)品“天合藍(lán)天 天能瓦”,將產(chǎn)品從單一發(fā)電需求拓展至智慧新能源應(yīng)用場(chǎng)景。在渠道方面,公司已 實(shí)現(xiàn)全渠道立體覆蓋網(wǎng)絡(luò),22年H1已經(jīng)有1500 家以上經(jīng)銷(xiāo)商合作伙伴,渠道成長(zhǎng) 態(tài)勢(shì)良好,并在歐洲、澳洲和印度等海外各地進(jìn)行布局,全球光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī) 模超過(guò)5.5GW,海外市場(chǎng)有望成為未來(lái)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    (十)中來(lái)民生:以光伏 EPC 切入,開(kāi)拓戶用光伏電站

    背板+電池組件+分布式電站三輪驅(qū)動(dòng),一體化布局多點(diǎn)開(kāi)花。成立于 2008 年,是A 股最早以光伏背板作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司,專(zhuān)注于光伏背板、N型 高效單晶電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,以及側(cè)重于分布式戶用光伏領(lǐng)域的光伏 應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與運(yùn)維。公司業(yè)績(jī)近期大幅提升,盈利修復(fù)能力顯著, 2022年H1營(yíng)業(yè)收入 46.38億元,同比+95.46%,其中光伏應(yīng)用系統(tǒng)板塊占比47.09%, 營(yíng)業(yè)收入達(dá)到21.84億元,同比+181.44%;歸母凈利潤(rùn)2.31億元,同比+ 642.89%。

    渠道+運(yùn)維+合作三大優(yōu)勢(shì),綁定國(guó)電投出貨量可期。公司較早布局分布式光伏 EPC業(yè)務(wù),2016年以中來(lái)民生為主體切入分布式光伏賽道,2021年公司將業(yè)務(wù)模式 從賒銷(xiāo)轉(zhuǎn)為EPC總包,回款期大幅縮短。目前光伏應(yīng)用系統(tǒng)板塊涉及業(yè)務(wù)有戶用產(chǎn) 品、工商業(yè)產(chǎn)品和電站EPC總包。在產(chǎn)品側(cè),公司依托N型TOPCon電池組件產(chǎn)品的 效率和安全優(yōu)勢(shì),電站開(kāi)發(fā)能力十分強(qiáng)大,目前已累計(jì)與110個(gè)市/縣/鎮(zhèn)簽署了合作 框架協(xié)議,擬建容量達(dá)到約10.75GW;在運(yùn)維側(cè),公司擁有管理運(yùn)維大規(guī)模、分散 電站的豐富經(jīng)驗(yàn),并自主開(kāi)發(fā)“Solar Town”電站實(shí)現(xiàn)全生命周期智能管理;谝 上優(yōu)勢(shì),公司與多家大型國(guó)企、央企開(kāi)展戰(zhàn)略合作,21年子公司和國(guó)電投簽署了5年 共7.2GW的戶用光伏發(fā)電EPC項(xiàng)目,為未來(lái)出貨量提供堅(jiān)實(shí)保障。
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