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但與此同時(shí)，無論是全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還是單產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè)，除了抵御波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以外，必須每一個(gè)環(huán)節(jié)都得做得很好，只有都在平均水平以上，才有可能活下來，也才談得上活得好的問題。 對(duì)于行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)卷，伍學(xué)綱認(rèn)為有兩個(gè)重要原因，一是各種因素導(dǎo)致的整個(gè)供應(yīng)鏈的劇烈波動(dòng)，二是整個(gè)大環(huán)境中熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)不多，導(dǎo)致光伏和儲(chǔ)能投資出現(xiàn)過熱。 “過熱帶來的必然后果就是要卷一下，否則沒人出去。就像一個(gè)魚塘只能養(yǎng)這么多魚，能吃到的食物是有限的，魚多了那肯定是要死掉一些，才能把資源有效利用。” “行業(yè)的發(fā)展，最終還是得服從市場(chǎng)需求。目前市場(chǎng)需求的增量還行，也在一定程度上抑制了這種波動(dòng)。一旦市場(chǎng)需求增幅放緩，行業(yè)內(nèi)卷可能會(huì)更加激烈。” 據(jù)伍學(xué)綱介紹，目前市場(chǎng)上有一種關(guān)于行業(yè)內(nèi)卷的看法：首先遭受內(nèi)卷影響更大的可能是只有組件產(chǎn)能的企業(yè)，然后是只有電池和組件產(chǎn)能的企業(yè)，再然后到拉晶加切片加上電池和組件產(chǎn)能的企業(yè)，最后是到加上硅料全產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)都做的企業(yè)。 在他看來，光伏產(chǎn)業(yè)遲早會(huì)變成一個(gè)正常的產(chǎn)業(yè)，激烈的競(jìng)爭(zhēng)和一層層洗牌是一個(gè)必然過程，企業(yè)需要適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng)，而不是盲目地冒進(jìn)或者焦慮。 02 “其實(shí)到了這個(gè)階段，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比拼的，已不再是產(chǎn)品和技術(shù)這些基礎(chǔ)的東西，而是組織的協(xié)同效率。” 伍學(xué)綱表示，企業(yè)的協(xié)同效率需要做到多個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)聯(lián)動(dòng)，還要能有效抵御整個(gè)供應(yīng)鏈的波動(dòng)，這需要企業(yè)持續(xù)的建設(shè)和不斷積累底蘊(yùn)，包括團(tuán)隊(duì)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)效率、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、品牌和服務(wù)體系的建設(shè)等等。 “企業(yè)的組織協(xié)同能力其實(shí)從市場(chǎng)價(jià)格也可以倒推出來，看一下企業(yè)的報(bào)價(jià)，大概就能算得出來它是一個(gè)環(huán)節(jié)有利潤(rùn)，還是兩個(gè)或三個(gè)環(huán)節(jié)加在一起才有利潤(rùn)，這可以評(píng)估其組織協(xié)同效率處于什么樣的水平。” 在伍學(xué)綱看來，這也正是很多跨界而來的新進(jìn)入者和盲目向上下游擴(kuò)張的企業(yè)往往最容易忽視的地方。 “很多企業(yè)其實(shí)很難做到自己想象的那么完美，你稍微手腳慢一點(diǎn)，沒匹配上供應(yīng)鏈，物流沒跟上，各環(huán)節(jié)稍微有點(diǎn)錯(cuò)位，可能你想象的利潤(rùn)就沒有了。” “每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到最優(yōu)化的企業(yè)，當(dāng)然能取得優(yōu)勢(shì)。但光伏技術(shù)的迭代非常快，導(dǎo)致企業(yè)原有的優(yōu)勢(shì)很容易被覆蓋，加上整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條比較短，供應(yīng)鏈相對(duì)很多制造業(yè)來說沒那么復(fù)雜，所以估值和價(jià)格成本都非常清晰，較難以產(chǎn)生溢價(jià)和附加價(jià)值。” 價(jià)值的透明化，成本的透明化，快速的技術(shù)迭代，高度的自動(dòng)化，使得產(chǎn)能可以快速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，這些要素的疊加，似乎也導(dǎo)致了光伏企業(yè)難以建立起有效的競(jìng)爭(zhēng)門檻。 但在伍學(xué)綱看來，其實(shí)現(xiàn)有光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)在逐漸形成自己的護(hù)城河。比如，有的企業(yè)是多年下來的資源和利潤(rùn)的積累，有的企業(yè)是一體化的管理水平，有的企業(yè)有非常好的電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，各有長(zhǎng)袖善舞之處和生存基礎(chǔ)。 “跨界玩家是看不到這一點(diǎn)的，包括技術(shù)人才、團(tuán)隊(duì)組織能力、海外渠道、一體化的運(yùn)營與管理等等，這些需要沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累最終形成的組織效率，就是護(hù)城河之一。還有投資設(shè)備廠商，是第二條護(hù)城河。供應(yīng)鏈的全球化布局和生產(chǎn)基地的全球化布局，則是第三條護(hù)城河。” “很多新進(jìn)入者也紛紛在美國、歐洲或者東南亞建廠，那么，這些能力，他們都準(zhǔn)備好了嗎？” “就像我們做硅片薄片化，你可能看到的是切片環(huán)節(jié)的技術(shù)，但是，什么樣的薄片放到電池環(huán)節(jié)碎片率最低？做成電池后封裝組件良率最好，還能兼顧效率？后期使用中不易隱裂？等等。實(shí)際上，這是一整套的連續(xù)性生產(chǎn)的最優(yōu)化選擇，它不是隨便切一下切到最薄就行了，它不是一個(gè)簡(jiǎn)單的線性數(shù)學(xué)問題，而是一個(gè)非線性的問題。” |
