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歷時16個月，美國商務部針對東南亞四國光伏產品的反規避調查終裁落錘，比亞迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基樂葉（Vina Solar）與New East Solar五家企業被暫時認為存在規避行為。 8月21日，五家企業中的天合光能回應貝殼財經記者表示，天合越南6.5GW單晶硅片產能已投產，滿足對美國出口所需，所以反規避調查對公司無影響。 記者了解到，行業普遍認為，中國光伏產品在產能與價格方面具備足夠競爭力，短期內難以替代。企業通過調整供應鏈以及繼續推進海外布局仍能維持對美國市場的正常出口。 不過，這個裁決也意味著2024年6月，美國將不再豁免產自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產品的關稅。這個窗口期，距今只剩下不到一年的時間。“這也是中國企業難得的窗口期，要趁現在抓緊出海。”有組件企業告訴貝殼財經記者。 美國反規避調查終裁公布，影響或較為有限 當地時間8月18日，美國商務部公布了針對中國光伏產品反傾銷和反補貼措施的反規避調查終裁結果，認定泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞四個被調查國家在全國范圍內存在規避，8家反規避調查強制應訴企業中，比亞迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基樂葉（Vina Solar）與New East Solar五家企業被暫時認定為存在規避行為。 此外，Hanwha Q Cells、晶科和博威合金旗下博威爾特三家公司被認為不存在規避行為。 8月21日，天合光能就上述反規避終裁向貝殼財經記者表示，該事項對公司沒有影響。 天合光能表示，根據美方口徑，2022年3月至今出口的光伏組件不會被追溯相關關稅；現在直至2024年6月的關稅豁免期內不會被征收相關關稅；關稅豁免期后，滿足一定條件（硅片或足夠比例的輔材在海外生產）則不會被認定為存在規避行為而征稅。天合越南6.5GW的210單晶硅片產能已投產，滿足對美國出口所需，所以反規避調查對公司無影響。 貝殼財經記者了解到，美國商務部于2022年4月1日對該案正式發起調查，于2022年12月1日作出肯定性初裁，即認為部分企業存在規避情形。 博威合金在5月曾表示，按照美國商務部的初裁認定，越南博威爾特生產的電池片和組件不構成規避，現階段不涉及任何懲罰性關稅。 晶科能源去年10月回復投資者稱，長期來看美國市場需求依然向好，但短期受各種政策影響較大，公司會結合自身完善的海外供應鏈和全球營銷網絡做出靈活應對。 錦天城律師事務所高級合伙人李燁此前接受貝殼財經記者專訪時表示，美國商務部此次的反規避調查其實是建立在此前雙反調查基礎上的。雙反之后，受高昂關稅影響中國光伏產品出口美國已經難有競爭優勢了，中國企業紛紛進行全球布局，首選泰國、越南、馬來西亞與柬埔寨四國。 李燁同時表示，不出意外的話，通過調整供應鏈以及繼續推進海外布局，中國光伏頭部企業都會順利渡過。 中國光伏產品具備足夠競爭力，短期難以替代，企業或加速出海 在“政策扶持+市場增長”的預期下，光伏組件的“美國制造”正在提速。但是，“（海外市場）完全不進口是不可能的。”一家組件企業向貝殼財經記者表示，中國光伏產品在產能與價格方面具備足夠競爭力，出口限制難以實際落地。 貝殼財經記者了解到，正是因為中國在全球光伏產業中占據了高達80%至90%的市場份額，與能源轉型背景下各國扶植發展本土光伏產業的愿景相沖突，才導致光伏行業近年經歷了數輪調查與監管。 “海外產能建設進展迅速，但我國產業鏈規模優勢短期內難以撼動。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在今年7月下旬的行業研討會上表示，中國光伏制造端成本優勢明顯，據歐盟委員會測算，中國光伏制造總成本相較歐洲低35%，較美國和印度分別低20%和10%。以組件制造為例，中國光伏組件生產商在制造成本方面較美國和歐盟生產的組件產品成本低超過50%。受益于低制造成本，中國光伏發電LCOE（均化能源成本）較其他經濟體具備一定優勢。 李燁認為，總的來說，雖然美國商務部作出了肯定性規避認定，但是預計絕大部分企業通過2年豁免期和調整供應鏈后基于免稅的“聲明”，仍然能夠維持對美國出口。美國商務部在豁免期結束后適用的第三種免稅“聲明”中關于非中國成分的免稅條件也會產生實際效果。據悉，初裁后中國境外的硅片和6種主材的供應鏈已經正在建立或擴大，光伏產品的供應鏈正在變得更加多元化。 “這也是中國企業難得的窗口期，要趁現在抓緊出海。”一家組件廠商告訴貝殼財經記者，一旦出海目的國家開始補齊產業鏈、提升產能，對于中國企業來說形勢將更為嚴峻。 據王勃華介紹，2023年上半年我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%，整體出口情況良好。具體分地區來看，雖然上半年對非洲的組件出口增長最為明顯，但因非洲市場的裝機速度小于組件的出口速度，未來難以維持高比例增速。作為中國最大的組件出口市場的歐洲，受到用工、土地、電網消納等問題的制約，加之分銷商庫存水平較高，出口增速有可能放緩。 光伏企業尤其是行業龍頭正在積極加強海外布局。 今年5月16日，隆基綠能在互動平臺上表示，公司在美國合資建設5GW組件工廠，預計今年底或明年年初投產。有分析稱，預計年底投運后其將成為美國目前最大的光伏組件制造廠之一。 晶澳科技副總裁祝道誠在今年5月SNEC期間曾向貝殼財經等媒體表示，預計2023年整體海外市場的增量仍將是相當龐大的，會遠超第三方及行業預期。 據晶澳科技披露，今年一季度公司海外銷售占比約6成左右。就如何應對貿易壁壘，祝道誠表示，對于一些存在貿易硬壁壘的國家例如美國，公司會通過在當地建廠等措施進行應對，獲取當地政府鼓勵產業落地的補貼。對于存在軟壁壘例如歐盟碳關稅的地區，公司也積極對供應鏈進行整合，做好降碳工作，滿足當地市場要求。 “公司會積極踐行全球化的戰略布局，不斷完善全球銷售和服務網絡體系，對東南亞垂直一體化產能實施降本增效提升盈利能力，加快美國2GW組件項目建設進度。”晶澳科技在7月的路演中表示。 晶科能源在8月的路演活動中表示，二季度美國出貨環比有所上升，由于公司總出貨快速攀升，出貨占比維持5%-10%，全年美國地區絕對出貨量維持環比提升趨勢。公司持續秉持全球化戰略，未來會繼續在有競爭力的國家擴產為全球化布局做準備。 |
