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    光伏EVA供給短期偏緊

    劉立 來源:上海證券報 編輯:admin 光伏EVA福斯特斯?fàn)柊?/a>
    雖然近期價格出現(xiàn)波動,但光伏級EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到,受益于下游光伏等行業(yè)的快速增長,國內(nèi)EVA光伏膠膜料現(xiàn)貨較為緊張,業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)目前訂單情況較好。“近兩年國內(nèi)光伏等行業(yè)快速發(fā)展,雖然7月初光伏EVA價格出現(xiàn)下滑,但目前市場價格已逐步企穩(wěn),公司EVA產(chǎn)品價格處于較高位置,

    雖然近期價格出現(xiàn)波動,但光伏級EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到,受益于下游光伏等行業(yè)的快速增長,國內(nèi)EVA光伏膠膜料現(xiàn)貨較為緊張,業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)目前訂單情況較好。

    “近兩年國內(nèi)光伏等行業(yè)快速發(fā)展,雖然7月初光伏EVA價格出現(xiàn)下滑,但目前市場價格已逐步企穩(wěn),公司EVA產(chǎn)品價格處于較高位置,我們對EVA產(chǎn)品市場前景和盈利能力保持樂觀。”近日,有上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

    對于未來光伏級EVA價格走勢,多家券商最新研報認(rèn)為,EVA是光伏需求最短板,看好未來1至2年光伏級EVA景氣度。由于國內(nèi)新建EVA產(chǎn)能落地仍需時間,本輪由下游需求主導(dǎo)的EVA行情將有利于EVA龍頭企業(yè),優(yōu)先受益于這一波高景氣。

    供給缺口為何短時不能解決?

    EVA在光伏行業(yè)中主要用于生產(chǎn)EVA太陽能電池膠膜。

    就產(chǎn)能而言,根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),上半年國內(nèi)EVA產(chǎn)量約78萬噸,由于國產(chǎn)化率的提升和海外EVA供需緊張,今年1月至5月國內(nèi)EVA進(jìn)口量為44.3萬噸,同比下滑13%。

    價格方面,據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),8月1日,國內(nèi)EVA均價約2.5萬元/噸,較6月的2.6萬元/噸的高點微降,同比上漲約35%。

    “7月初,光伏EVA價格確實有下調(diào),到7月中旬市場價格逐步企穩(wěn),部分低端牌號窄幅反彈,市場部分現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊,主流市場低價成交有好轉(zhuǎn),下游采購剛需跟進(jìn)為主。”近日,有業(yè)內(nèi)人士向記者透露,“總體來說,近期國內(nèi)EVA市場基本面一般,不過從長期來看,業(yè)內(nèi)認(rèn)為其供需偏緊的局面將支撐行業(yè)的高景氣度。”

    EVA供給缺口有多大?據(jù)權(quán)威機構(gòu)估算,2022年國內(nèi)EVA供給量為243萬噸。按照全年光伏約235GW裝機預(yù)測,全年EVA需求量在258萬噸左右,其中光伏級需求120萬噸。全年缺口15萬噸,預(yù)計今年四季度缺口更大,EVA價格或有超預(yù)期上漲。

    國信證券最新研報認(rèn)為,到2025年,全球光伏級EVA的需求量或達(dá)200萬噸以上,高端光伏級EVA供需緊張格局將進(jìn)一步加劇,兩年內(nèi)EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期,看好EVA價格未來中長期繼續(xù)上漲。據(jù)其估算,2022年至2024年按照235GW、300GW、360GW新增光伏裝機測算,對于EVA需求分別為120萬噸、150萬噸、180萬噸,在全球能源短缺背景下,需求端仍有較大超預(yù)期可能性。

    為何光伏級EVA短期不能解決?主要是投產(chǎn)周期長。

    據(jù)了解,EVA裝置建設(shè)周期在3年左右,2024年底之前,國內(nèi)只有寶豐能源等少數(shù)企業(yè)有投產(chǎn)計劃,新增產(chǎn)能約75萬噸。據(jù)估算,2022年至2024年,我國光伏級EVA產(chǎn)能上限分別為47萬噸、65萬噸、83萬噸,產(chǎn)能依舊不及需求。而且,新增產(chǎn)能還面臨投產(chǎn)時間、VA(乙酸乙烯酯)含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產(chǎn)能方面,擴(kuò)產(chǎn)或新投產(chǎn)的公司較少,帶來的產(chǎn)能增量不明顯,所以短期內(nèi)EVA并不會出現(xiàn)供給平衡。
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