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“雙碳”背景下，儲能產業似乎正在悄然崛起。
日前，特斯拉公布了2023年第一季度報。相較于汽車業務下行，特斯拉的能源收入卻在急速飆升：第一季度，公司儲能電池安裝量同比飆升了360%。
而不久前，特斯拉剛剛宣布在上海新建儲能超級工廠，計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack
“雙碳”背景下，儲能產業似乎正在悄然崛起。日前，特斯拉公布了2023年第一季度報。相較于汽車業務下行，特斯拉的能源收入卻在急速飆升：第一季度，公司儲能電池安裝量同比飆升了360%。 而不久前，特斯拉剛剛宣布在上海新建儲能超級工廠，計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack）。 其實，今年以來，新型儲能產業鏈上下游近20家企業宣布最新儲能項目建設規劃，上海、深圳、長沙、佛山、東莞、合肥等多地也迎來了儲能利好政策。 從行業賽道和發展階段來看，目前儲能產業仍處于初級階段，業內預測2030年市場規模將達到10萬億元。 新型儲能成焦點 所謂儲能，通俗來說就是“把能量儲存起來，等要用時再釋放出來”，技術上主要分為電、熱和氫儲能等。 不同儲能技術由于功率、放電時間等參數不同，需要根據實際應用場景選擇最優技術路線。 目前市場上主流的技術路線是抽水蓄能和鋰離子電池技術，抽水蓄能由于其具備技術成熟、容量大等優勢，是目前裝機容量最大的儲能技術，但由于其建設周期長、不利于生態環境、地理資源有限等因素，不能滿足未來日益增長的儲能需求，需要發展新型儲能技術。 根據EESA統計數據顯示，截至2022年，全球電力儲能（新型）累計裝機規模達到48.8GW/101.0GWh，在新型儲能技術中，鋰離子電池儲能約占91.2%的裝機量，發展勢頭最為迅猛。 可再生能源裝機占比持續擴大，未來儲能技術路線的選擇成為市場關注的焦點。業內人士表示，長時儲能技術是儲能發展的重要方向，需求也愈加迫切。長時儲能是指持續放電時間不低于4小時的儲能技術，當下長時儲能技術百花齊放，行業入局企業顯著增加，市場發展空間巨大，建議關注液流儲能技術，有望成為投融資的另一熱點領域。 從技術演進的維度來看，未來鈉電可成為鋰電的重要補充。據USGS（美國地質調查局）數據顯示，鋰資源雖然產量大，但分布不均，主要集中于南美鋰三角國家。與鋰資源相比，鈉資源儲量大且分布廣泛，同時擁有成本優勢。盡管當前鋰電下跌會對鈉電產業化進程產生一定的影響，從長遠來看，鈉電在某些成本敏感但循環次數不太敏感的領域，應用潛力更大，預計鈉電產業在2025年實現放量。 根據市場研究機構Bloomberg NEF發布的最新報告顯示，到2030年，全球儲能市場規模有望達到6200億美元。其中，鋰離子電池和聚合物流體電池是兩個主導的技術領域，占到了全球儲能市場的70%以上。此外，由于可再生能源的快速發展，綠色儲能市場將成為未來的主要增長點。 跨界選手紛沓而至 有風口則意味著有資本，資本引來眾多參與者。參與者良莠不齊，賽道只見喧囂，不見方向。這正是當前儲能市場的現狀。 據不完全統計，2021年，國內儲能賽道共完成31起融資，2022年為65起，2023年一季度已經完成了14起，融資數量增速迅猛。 除了本身在儲能領域布局已久的新能源企業，不少行業都希望來分一杯羹。畢竟，面對這樣一個無主的萬億市場，誰都希望做第一個吃螃蟹的人。 在不久前，特斯拉就宣布在上海新建儲能超級工廠，計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack）。該工廠計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，未來將面向全球市場供貨。 有業內人士分析認為，特斯拉Megapack工廠落地上海，對于中國儲能行業而言利大于弊。 一方面，與諸多To B的國內儲能廠商不同，特斯拉是一個消費品牌，有助于進一步提升國內普通消費者對儲能行業的認知，有利于儲能概念在輿論場上的進一步升溫，從而帶動資本市場關注度的提升。 另一方面，以特斯拉的實力，一定會倒逼中國企業向其看齊，注定存在鯰魚效應。盡管短期來看可能對中國企業構成壓力，但外資進入一定會加速中國儲能市場的成熟。 2022年以來，已有近30多家企業跨界，跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯網、游戲、珠寶、家電、食品等行業。前有華為大手筆加入，一口氣簽訂土耳其2000MWh儲能系統；后有家電領域美的集團步步緊逼，高調推出多款儲能熱管理產品。更有一點關系都沒有的企業，比如黑芝麻、盛虹集團…… 對此，有業內人士認為，資本市場的熱情，一方面源于對新能源、儲能賽道的看好；另一方面，部分傳統業務增長遭遇瓶頸，被迫換道超車。 樂觀的看待，盡管某些細分賽道已跑出頭部企業，但儲能市場格局尚未定型，新入局者仍有機會。 商業模式有待成熟 隨著全球儲能市場的不斷擴大和儲能技術的不斷發展，未來儲能技術的前景非常廣闊。預計到2035年，全球儲能市場將達到1萬億美元以上，成為全球經濟增長的新動力。 不過，面對產業投資的火熱，二級市場卻表現不佳。從2023年初起，A股儲能板塊持續下跌，引發投資者擔心的除了項目密集上馬可能帶來的產能過剩，更多是儲能行業在國內仍缺乏清晰成熟的商業模式和市場機制，產業可持續發展存在一定風險。 與歐美國家更多依靠市場驅動不同，我國儲能行業的高景氣度主要靠政策帶動。為鼓勵可再生能源發電企業市場化參與調峰資源建設，國家能源局2021年8月發文提出，超過電網企業保障性并網以外的規模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調峰能力，按照20%以上掛鉤比例進行配建的優先并網。地方政策一般按照裝機規模的5%至20%比例，要求新能源項目強制配儲。在政策刺激下，儲能市場實現爆發性增長。 但如果不是政策要求強制配儲，目前階段很少有發電企業愿意主動配置儲能，核心原因是配置儲能增加的成本較高。 由于儲能產業處于發展初期，產業鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產生協同效應，儲能系統價格仍然偏高。同時，我國電力市場建設處于起步階段，市場機制難以準確反映新型儲能的多重價值，新型儲能參與市場收益的方式單一，尚未形成可持續的商業模式。盡管儲能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲能電站投資建設獲利之路還沒走通。 因此，有業內人士分析認為，降成本是開啟新型儲能產業寶藏的關鍵鑰匙，而實現這一目標還需要依靠體制機制改革和商業模式創新。當前儲能項目的商業模式尚不明確，多元應用尚不成熟，處于“看上去很美”的階段。要加快推進電力市場體系建設，明確新型儲能獨立經營主體地位，加強新型儲能價格機制研究，營造良好市場環境。支持企業在規模化制造能力的基礎上，繼續將觸角延伸到下游應用環節，深度參與多元化應用場景拓展和商業模式創新，全方位尋求產業破局。 |
