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    儲能賽道掀起資本熱潮,巨頭輪番加碼新儲能

    來源:鈦財經 編輯:jianping 儲能賽道
    “雙碳”背景下,儲能產業似乎正在悄然崛起。 日前,特斯拉公布了2023年第一季度報。相較于汽車業務下行,特斯拉的能源收入卻在急速飆升:第一季度,公司儲能電池安裝量同比飆升了360%。 而不久前,特斯拉剛剛宣布在上海新建儲能超級工廠,計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack
    “雙碳”背景下,儲能產業似乎正在悄然崛起。

    日前,特斯拉公布了2023年第一季度報。相較于汽車業務下行,特斯拉的能源收入卻在急速飆升:第一季度,公司儲能電池安裝量同比飆升了360%。

    而不久前,特斯拉剛剛宣布在上海新建儲能超級工廠,計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)。

    其實,今年以來,新型儲能產業鏈上下游近20家企業宣布最新儲能項目建設規劃,上海、深圳、長沙、佛山、東莞、合肥等多地也迎來了儲能利好政策。

    從行業賽道和發展階段來看,目前儲能產業仍處于初級階段,業內預測2030年市場規模將達到10萬億元。

    新型儲能成焦點


    所謂儲能,通俗來說就是“把能量儲存起來,等要用時再釋放出來”,技術上主要分為電、熱和氫儲能等。

    不同儲能技術由于功率、放電時間等參數不同,需要根據實際應用場景選擇最優技術路線。

    目前市場上主流的技術路線是抽水蓄能和鋰離子電池技術,抽水蓄能由于其具備技術成熟、容量大等優勢,是目前裝機容量最大的儲能技術,但由于其建設周期長、不利于生態環境、地理資源有限等因素,不能滿足未來日益增長的儲能需求,需要發展新型儲能技術。

    根據EESA統計數據顯示,截至2022年,全球電力儲能(新型)累計裝機規模達到48.8GW/101.0GWh,在新型儲能技術中,鋰離子電池儲能約占91.2%的裝機量,發展勢頭最為迅猛。

    可再生能源裝機占比持續擴大,未來儲能技術路線的選擇成為市場關注的焦點。業內人士表示,長時儲能技術是儲能發展的重要方向,需求也愈加迫切。長時儲能是指持續放電時間不低于4小時的儲能技術,當下長時儲能技術百花齊放,行業入局企業顯著增加,市場發展空間巨大,建議關注液流儲能技術,有望成為投融資的另一熱點領域。

    從技術演進的維度來看,未來鈉電可成為鋰電的重要補充。據USGS(美國地質調查局)數據顯示,鋰資源雖然產量大,但分布不均,主要集中于南美鋰三角國家。與鋰資源相比,鈉資源儲量大且分布廣泛,同時擁有成本優勢。盡管當前鋰電下跌會對鈉電產業化進程產生一定的影響,從長遠來看,鈉電在某些成本敏感但循環次數不太敏感的領域,應用潛力更大,預計鈉電產業在2025年實現放量。

    根據市場研究機構Bloomberg NEF發布的最新報告顯示,到2030年,全球儲能市場規模有望達到6200億美元。其中,鋰離子電池和聚合物流體電池是兩個主導的技術領域,占到了全球儲能市場的70%以上。此外,由于可再生能源的快速發展,綠色儲能市場將成為未來的主要增長點。

    跨界選手紛沓而至

    有風口則意味著有資本,資本引來眾多參與者。參與者良莠不齊,賽道只見喧囂,不見方向。這正是當前儲能市場的現狀。

    據不完全統計,2021年,國內儲能賽道共完成31起融資,2022年為65起,2023年一季度已經完成了14起,融資數量增速迅猛。

    除了本身在儲能領域布局已久的新能源企業,不少行業都希望來分一杯羹。畢竟,面對這樣一個無主的萬億市場,誰都希望做第一個吃螃蟹的人。

    在不久前,特斯拉就宣布在上海新建儲能超級工廠,計劃用于生產特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)。該工廠計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產。初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺,儲能規模近40GWh,未來將面向全球市場供貨。

    有業內人士分析認為,特斯拉Megapack工廠落地上海,對于中國儲能行業而言利大于弊。

    一方面,與諸多To B的國內儲能廠商不同,特斯拉是一個消費品牌,有助于進一步提升國內普通消費者對儲能行業的認知,有利于儲能概念在輿論場上的進一步升溫,從而帶動資本市場關注度的提升。

    另一方面,以特斯拉的實力,一定會倒逼中國企業向其看齊,注定存在鯰魚效應。盡管短期來看可能對中國企業構成壓力,但外資進入一定會加速中國儲能市場的成熟。

    2022年以來,已有近30多家企業跨界,跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯網、游戲、珠寶、家電、食品等行業。前有華為大手筆加入,一口氣簽訂土耳其2000MWh儲能系統;后有家電領域美的集團步步緊逼,高調推出多款儲能熱管理產品。更有一點關系都沒有的企業,比如黑芝麻、盛虹集團……

    對此,有業內人士認為,資本市場的熱情,一方面源于對新能源、儲能賽道的看好;另一方面,部分傳統業務增長遭遇瓶頸,被迫換道超車。

    樂觀的看待,盡管某些細分賽道已跑出頭部企業,但儲能市場格局尚未定型,新入局者仍有機會。

    商業模式有待成熟

    隨著全球儲能市場的不斷擴大和儲能技術的不斷發展,未來儲能技術的前景非常廣闊。預計到2035年,全球儲能市場將達到1萬億美元以上,成為全球經濟增長的新動力。

    不過,面對產業投資的火熱,二級市場卻表現不佳。從2023年初起,A股儲能板塊持續下跌,引發投資者擔心的除了項目密集上馬可能帶來的產能過剩,更多是儲能行業在國內仍缺乏清晰成熟的商業模式和市場機制,產業可持續發展存在一定風險。

    與歐美國家更多依靠市場驅動不同,我國儲能行業的高景氣度主要靠政策帶動。為鼓勵可再生能源發電企業市場化參與調峰資源建設,國家能源局2021年8月發文提出,超過電網企業保障性并網以外的規模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調峰能力,按照20%以上掛鉤比例進行配建的優先并網。地方政策一般按照裝機規模的5%至20%比例,要求新能源項目強制配儲。在政策刺激下,儲能市場實現爆發性增長。

    但如果不是政策要求強制配儲,目前階段很少有發電企業愿意主動配置儲能,核心原因是配置儲能增加的成本較高。

    由于儲能產業處于發展初期,產業鏈成熟度低,廠商之間各自為政,尚未產生協同效應,儲能系統價格仍然偏高。同時,我國電力市場建設處于起步階段,市場機制難以準確反映新型儲能的多重價值,新型儲能參與市場收益的方式單一,尚未形成可持續的商業模式。盡管儲能制造廠商主要盈利模式比較清晰,但儲能電站投資建設獲利之路還沒走通。

    因此,有業內人士分析認為,降成本是開啟新型儲能產業寶藏的關鍵鑰匙,而實現這一目標還需要依靠體制機制改革和商業模式創新。當前儲能項目的商業模式尚不明確,多元應用尚不成熟,處于“看上去很美”的階段。要加快推進電力市場體系建設,明確新型儲能獨立經營主體地位,加強新型儲能價格機制研究,營造良好市場環境。支持企業在規模化制造能力的基礎上,繼續將觸角延伸到下游應用環節,深度參與多元化應用場景拓展和商業模式創新,全方位尋求產業破局。
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