本公司全體董事承諾本發行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　特別提示

　　一、發行數量及價格

　　1、發行數量：154，597，233股

　　2、發行價格：12.28元/股

　　3、募集資金總額：1，898，454，021.24元

　　4、募集資金凈額：1，846，164，400.86元

　　二、本次發行股票預計上市時間

　　本次發行新增154，597，233股股份已于2012年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續。

　　本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，將于2012年12月31日在深交所上市。根據相關業務規則，公司股票價格在上市首日2012年12月31日不除權。

　　本次發行對象共2名特定投資者所認購的股票自2012年12月31日起36個月不上市交易或轉讓。在鎖定期內，因本次發行的股份而產生的任何股份(包括但不限于股份拆細、派送紅股等方式增加的股份)也不上市交易或轉讓。

　　本次非公開發行完成后，社會公眾持有的股份占公司股份總數的33.98%，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

　　釋 義

　　在本報告中，除非特別說明，下列詞語具有如下涵義：

　　第一節 本次發行的基本情況

　　一、本次發行履行的相關程序

　　經中環股份第三屆董事會第二十二次會議(2012年6月6日召開)、2012年第三次臨時股東大會(2012年6月25日召開)審議通過，并經中國證監會的證監許可[2012]1414號文核準，中環股份向特定投資者非公開發行154，597，233股A股股票。

　　公司于2012年12月17日至18日以非公開發行股票的方式向中環集團和渤海股權投資公司2名特定投資者發行了154，597，233股人民幣普通股(A股)。本次非公開發行股票全部以現金認購，不涉及資產過戶的情況。根據華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《天津中環半導體股份有限公司驗資報告》(華寅五洲證驗字[2012]I-0003號)，本次發行募集資金總額為1，898，454，021.24元，扣除發行費用52，289，620.38元后，募集資金凈額為1，846，164，400.86元。公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，對募集資金設立專用賬戶進行管理，�？顚Ｓ�。

　　本次新增股份已于2012年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續。

　　二、本次發行基本情況

　　1、發行股票的類型：境內上市的人民幣普通股(A股)。

　　2、發行數量：154，597，233股。

　　3、每股面值：人民幣1.00元。

　　4、發行定價方式及發行價格：本次發行價格為12.28元/股。

　　本次非公開發行的定價基準日為第三屆董事會第二十二次會議決