議公告日(2012年6月6日)，本次非公開發行股票價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的百分之九十。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則本次發行底價將作相應調整。

　　經2012年8月20日召開的中環股份2012年第五次臨時股東大會審議通過，中環股份2012年度利潤分配方案如下：

　　以發行人的總股本724，244，412股為基數，以截至2012年6月末母公司的未分配利潤數進行分配，每10股派息0.12元(含稅)，現金分紅總額8，690，932.94元。上述利潤分配完成后，發行人本次非公開發行股票的底價相應調整為12.28元/股。

　　5、募集資金量：本次發行募集資金總額為1，898，454，021.24元，扣除發行費用52，289，620.38元后，募集資金凈額為1，846，164，400.86元。

　　三、本次發行對象概況

　　(一)發行對象及認購數量

　　根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和中國證監會關于非公開發行股票的其他規定以及公司確定的本次非公開發行的原則，本次非公開發行股票的情況如下：

　　(二)發行對象的基本情況

　　1、天津中環電子信息集團有限公司

　　注冊地址：天津經濟技術開發區第三大街16號

　　辦公地址：天津市南開區復康路23號

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　法定代表人：由華東

　　注冊資本：202，758萬元人民幣

　　經營范圍：對授權范圍內的國有資產進行經營管理;資產經營管理(金融資產經營管理除外);電子信息產品、電子儀表產品的研發、生產、加工、銷售、維修;系統工程服務;對電子信息及相關產業進行投資;進出口業務(以上經營范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。

　　中環集團是天津市國資委下屬的國有資產授權經營單位，主要對擁有的國有資產的經營管理，其下屬公司主要從事軍民用通信、廣播音像、半導體器件及材料、基礎電子產品、儀器儀表等產品的研發、生產和經營等。

　　2、天津渤海信息產業結構調整股權投資基金有限公司

　　注冊地址：天津市河北區勝利路405-411號A區101室A

　　辦公地址：天津市河北區勝利路405-411號A區101室A

　　企業類型：有限責任公司(法人獨資)

　　法定代表人：劉宏

　　注冊資本：貳億元人民幣

　　實收資本：貳億元人民幣

　　經營范圍：從事對未上市企業的投資、對上市公司非公開發行股票的投資以及相關咨詢服務。(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證證件，在有效期內經營，國家有專項經營規定的按規定辦理。)

　　(三)本次發行對象與公司的關聯關系

　　本次發行對象為中環集團和渤海股權投資公司。

　　中環集團為中環股份的控股股東，雙方構成關聯關系。

　　中環集團和渤海股權投資公司同受天津市國資委控制，兩者為一致行動人。

　　渤海股權投資公司的股東渤海國資目前正在通過

作者： 來源： 責任編輯：凌月