我國光伏制造業技術已處于世界前沿,通過加大對光伏產業的扶持力度,可以刺激出口,對沖輕工業出口下滑的壓力,進而有利于穩定經濟增長。而且,光伏市場容量已經足夠大,在一定程度上影響著經濟發展。考慮到今年遺留了一部分去年已通過審核但并未安裝的項目,以及今年新疆、青海等地超發的“路條”,行業有超出14GW新增裝機的可能。尤其是在能源局表態明年補貼可能會調整的背景下,預計下半年會有一定程度的“搶裝”。
建議投資者關注光伏電站環節上市公司。一是光伏電站類上市公司。由于政策的扶持,光伏電站目前的盈利能力尚可,所以新電站往往意味著新的利潤增長點,愛康科技、江蘇曠達、中環股份等品種可跟蹤。二是光伏產業鏈的上游企業,包括陽光電源、海潤光伏、林洋電子。