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    福斯特明日上市定位分析

    一、公司基本面分析 EVA太陽(yáng)能電池膠膜、太陽(yáng)能電池背板、熱熔膠膜(熱熔膠)、熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 二、上市首日定位預(yù)
      一、公司基本面分析
      EVA太陽(yáng)能電池膠膜、太陽(yáng)能電池背板、熱熔膠膜(熱熔膠)、熱熔網(wǎng)膜(雙面膠)、服裝輔料(襯布)的生產(chǎn);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;新材料、新能源、新設(shè)備的技術(shù)開發(fā)經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
      二、上市首日定位預(yù)測(cè)
      海通證券:28.25-33.90元
      中信建投證券:35.4-41.3元
      招商證券:28.50-34.20 元
      海通證券:福斯特合理價(jià)值區(qū)間為28.25-33.90元
      EVA膠膜全球龍頭、國(guó)內(nèi)第一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括EVA膠膜、光伏背板和熱熔膠膜,2014年上半年EVA膠膜收入占比達(dá)92%。EVA與背板是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料,有一定技術(shù)、認(rèn)證壁壘。公司目前擁有1.9億平方米EV膠膜產(chǎn)能,位居全球前三、國(guó)內(nèi)第一,
      光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)EVA膠膜需求。根據(jù)EPIA最新數(shù)據(jù)顯示,2013年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)38GW,同比增長(zhǎng)27.79%,我們預(yù)計(jì)2014-2015年新增裝機(jī)容量可達(dá)48GW、56GW,長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)確定,現(xiàn)階段主要?jiǎng)恿χ饕獊?lái)自中國(guó)、美國(guó)、日本市場(chǎng)的高速發(fā)展。光伏裝機(jī)增長(zhǎng)可拉動(dòng)EVA膠膜需求,我們預(yù)計(jì)2014-2015年EVA市場(chǎng)規(guī)模分別為8.4億、10.0億平方米。
      行業(yè)重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi),客戶認(rèn)證優(yōu)勢(shì)鞏固龍頭地位。隨著福斯特等國(guó)內(nèi)企業(yè)崛起,EVA膠膜已經(jīng)由進(jìn)口依賴轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)自給,目前全球前三大生產(chǎn)企業(yè)分別為美國(guó)勝邦、日本三井和福斯特,我們估算福斯特2012、2013年市場(chǎng)份額均達(dá)30%左右,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額甚至高達(dá)50%以上,下游客戶涵蓋阿特斯、晶科、天合、英利等大多數(shù)國(guó)內(nèi)一流組件生產(chǎn)商。

    作者: 來(lái)源:搜狐證券 責(zé)任編輯:gaoting

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