新能源：擴大戰(zhàn)線不如深耕良田
對于新能源產業(yè)而言，過剩并不可怕，因為只有經歷過剩之后才會達到均衡，進而形成一種需求和供給匹配的市場狀態(tài)。因此，一旦過剩來臨，不斷深耕高端領域、挖掘全球價值，顯然比一味擴大需求規(guī)模更有價值。
從中游過剩到下游過剩
產能過剩的危機似乎離新能源產業(yè)漸行漸遠，但幾年前光伏制造領域的大企業(yè)紛紛折戟沉沙的慘痛經歷，至今使人記憶猶新。
借用當下最常用的政策分析框架，光伏制造環(huán)節(jié)的過剩是典型的供給過剩。過剩之所以源于供給端，是因為在國內光伏產業(yè)鏈發(fā)展不均衡、市場應用環(huán)境尚未成熟的背景下，光伏企業(yè)在技術門檻相對較低的電池及其組件生產領域單兵突進，導致生產能力迅速擴大，但發(fā)育遲緩的國內市場根本容納不了源源不斷生產出來的產品，光伏企業(yè)只能遠赴海外開疆拓土。一旦海外市場擴張受阻，就會釀成產能過剩的危機。
痛定思痛，近年來我國針對光伏行業(yè)的需求側實施了諸多激勵措施，地面電站建設高潮迭起，分布式光伏發(fā)電也漸入佳境，促進了光伏發(fā)電裝機容量規(guī)模的擴大，需求側的擴張逐漸消化掉了供給側的過剩。
但上一次光伏產業(yè)過剩的惡果，迫使業(yè)內人士不得不居安思危——在當前的市場形勢下，如果蘊藏著形成新一輪過剩的潛在危險，那么它可能會表現(xiàn)出來和上一輪不同的新特點，即從中游制造環(huán)節(jié)過剩轉向下游應用環(huán)節(jié)過剩。
如果回顧一下2012年后國家針對光伏行業(yè)的支持政策，會其均指向擴大產業(yè)鏈下游的應用需求。過去云集在生產電池和組件領域的國內廠商，開始蜂擁向下游擴張，從純粹的制造商，變成了制造和應用相結合的全面解決方案供應商。
產業(yè)轉型必然伴隨著優(yōu)勝劣汰的痛苦，但光伏新政所描繪的產業(yè)發(fā)展前景，無法阻擋產業(yè)鏈下游成為各路資本的新戰(zhàn)場。特別是在“互聯(lián)網+”的概念橫空出世以后，一批資本大鱷也聞風而動，試圖在地面電站的建設中分一杯羹。
無論一個領域的發(fā)展前景多么廣闊，一條冷冰冰的規(guī)律在產業(yè)投資中終將發(fā)揮作用：行業(yè)的投資者數量越多，投資規(guī)模越大，將會導致投資的回報率逐漸下降。對于行業(yè)的后進者來說，就意味著利潤漸薄、風險漸大。
目前，中國的經濟總體仍處在下行通道上。這種情況下，光伏產業(yè)面臨著新的現(xiàn)實挑戰(zhàn)——光伏裝機容量的躍進與電力需求增長趨緩之間的矛盾。如果下游光伏電站規(guī)模大大超出實際需求，就可能出現(xiàn)產能過剩卷土重來的風險。
作者：萬軍 來源：能源評論 責任編輯：wutongyufg
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