新能源：擴大戰線不如深耕良田
對于新能源產業而言，過剩并不可怕，因為只有經歷過剩之后才會達到均衡，進而形成一種需求和供給匹配的市場狀態。因此，一旦過剩來臨，不斷深耕高端領域、挖掘全球價值，顯然比一味擴大需求規模更有價值。
高端產能待挖掘
經濟學中有一個“微笑曲線”理論：曲線的底端是制造，左邊的高點是設計和研發，右邊的高點是品牌、營銷。其含義是，產品的高附加值更多地體現在兩端，即設計研發和品牌營銷的環節上。
從光伏產業來看，而無論是之前過剩的電池組件，還是目前存在過剩風險的下游電站，在技術層次上都難以躋身高端之列。也就是說，我們始終把光伏業作為一個大規模、拼成本的行業。
但這卻與市場環境下的產業發展規律相悖。
一個行業的成長路線通常是：在產業的新興時期，行業內的技術變化非常劇烈，但與技術多樣會相適應，各類新產品也會紛紛面世，但產能普遍較低。產業發展早期階段，企業競爭的重點是技術路線之爭，市場最終會用試錯法選擇出最青睞的技術。隨著基于主流技術的主導產品為市場所普遍接受，行業也開始進入成熟期。在這個階段，企業開始進行大規模生產，以降低成本，使產品能夠讓更多的消費者所接受。
以光伏產業為例。在中國，光伏產業總體上被視為一個技術含量很高的新興產業。實際上，光伏業產業鏈不同環節的技術層次存在著較大的差別。但自十年前光伏業引入中國以來，產能擴張的沖動一直壓制著技術創新的驅動，我們在行業技術的精耕細作方面的投入遠遠不夠，致使行業整體的技術能力與國際先進水平仍有一定差距。
在上游環節，我們一方面工業硅產能過剩，另一方面又大量進口多晶硅。之所以如此，是因為中國尚未完全掌握與硅產品相關的關鍵技術，多數國內企業不得不依賴進口機器進行提純加工，但終因缺乏核心技術，產品的質量水平和國外廠商相比仍有差距。下一步，如果可以在技術密集的硅加工領域加強研發，不斷提高產品質量，逐漸實現進口替代，不僅可以逐漸化解現有供需失調的局面，也可以在未來收獲更高的利潤。
在中游環節中，電池組件的光電轉換率也是有待深入研發的領域。現在歐洲產品的轉換率已經開始向20%邁進，但是國內的轉換率還是停留在百分之十幾。如果國內產品在轉換率上取得較大的提升，即便組件的價格略有提高，鞏固和擴大下游的市場份額依然可期。
作者：萬軍 來源：能源評論 責任編輯：wutongyufg
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