原標(biāo)題：中科云網(wǎng)和海陸重工終止重組 多家上市公司轉(zhuǎn)型光伏受挫

來源：界面

作者：楊真福 杜宇軒

　　明年或許將是中國光伏業(yè)再次迎來動(dòng)蕩的一年

　　在監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，多家上市公司接二連三地公告披露，曾被寄予厚望甚至“重生”的光伏轉(zhuǎn)型夢(mèng)想破碎了一地。

　　停牌近6個(gè)月的中科云網(wǎng)(002306.SZ)和海陸重工(002255.SZ)都在8月16日發(fā)布公告稱，兩家公司將終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并在未來3個(gè)月內(nèi)不再籌劃任何重大資產(chǎn)重組，這意味著這兩家公司跨界做光伏的計(jì)劃泡湯。

　　

　　稍令中科云網(wǎng)投資者感到慶幸的是，因中科云網(wǎng)停牌時(shí)處于股價(jià)低位，加之被關(guān)近6個(gè)月，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了改變，復(fù)牌當(dāng)天以漲停收盤。而海陸重工的投資者則沒有前者幸運(yùn)，因停牌前或受重組消息的影響刺激股價(jià)已經(jīng)小幅沖高，16日復(fù)牌后大幅低開，截至收盤下跌5.69%。

　　

　　兩家公司告別光伏夢(mèng)想原因有所不同

　　

　　對(duì)于命運(yùn)多舛的中科云網(wǎng)來說，此次重大重組發(fā)生在解決了巨額公司債之后。有評(píng)價(jià)稱，此次跨界光伏的重組，是該公司重獲新生唯一的希望。

　　

　　今年4月29日，彼時(shí)尚未摘帽的*ST云網(wǎng)發(fā)布了相關(guān)重組事宜。公告稱，該公司擬以5.15元/股的價(jià)格，發(fā)行股份購買無錫環(huán)衛(wèi)、寧波金能、上海佑璽等公司持有的四川鼎成100%股權(quán)，預(yù)估交易價(jià)格約為18億元。

　　

　　*ST云網(wǎng)本意是希望通過此次交易，在保留現(xiàn)有團(tuán)膳業(yè)務(wù)的同時(shí)，置入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的光伏類資產(chǎn)，有利于改善公司的經(jīng)營狀況，盈利能力將得到提升。然而，這份重組預(yù)案在發(fā)布后即迎來深交所的問詢函，涉及的問詢問題多達(dá)21項(xiàng)。

　　

　　對(duì)于中科云網(wǎng)此次重組的主體，四川鼎成公司的業(yè)務(wù)覆蓋及行業(yè)地位以及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等方面，深交所也提出了相關(guān)問詢。公告顯示，四川鼎成于2015年2月份成立，主要從事太陽能光伏電站的投資開發(fā)建設(shè)，擁有太陽能光伏電站勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工建設(shè)等經(jīng)營資質(zhì)和能力。

　　

　　公告中提到，四川鼎成2015年度、2016年前3個(gè)月的營業(yè)總成本分別為841.66萬元、23724.99萬元，截至2016年3月31日四川鼎成合并報(bào)表口徑應(yīng)付賬款為36057.93萬元。對(duì)四川鼎成2015年、2016年前3個(gè)月的營業(yè)總收入、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)短期內(nèi)發(fā)生較大變化，深交所要求補(bǔ)充披露主要資產(chǎn)、負(fù)債的構(gòu)成及上述財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)的原因。

　　

　　深交所同時(shí)要求補(bǔ)充披露四川鼎成應(yīng)付賬款數(shù)額巨大的原因及合理性，并補(bǔ)充披露四川鼎成在電站開發(fā)建設(shè)中的具體環(huán)節(jié)，四川鼎成結(jié)合電站地域分布、市場(chǎng)占有率、行業(yè)競爭情況、未來經(jīng)營計(jì)劃等，分業(yè)務(wù)類別說明四川鼎成的核心競爭優(yōu)勢(shì)及其持續(xù)性，以及公司的盈利模式和結(jié)算模式。

　　

　　此外，本次重組中，中科云網(wǎng)采用了一個(gè)新的交易模式——公司關(guān)于本次重組的資金將向長城國融、長信基金與自然人陸鎮(zhèn)林募集，金額約為13.39億元，定增完成后，配套募集資金認(rèn)購方長信基金與長城國融系一致行動(dòng)關(guān)系，將合計(jì)持有公司17.74%的股份，成為實(shí)際控制人。由此，中科云網(wǎng)的實(shí)際控制人將變更，但該項(xiàng)交易的標(biāo)的并非實(shí)控人自己的資產(chǎn)，這又不構(gòu)成借殼上市。

首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 尾頁 1/3/3