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    全面解析全球各地光伏組件市場發展

    2018-03-08 06:53:47 太陽能發電網
    在2017年年初,一大批產業分析師預測道,當年的光伏裝機量只有70GW,將會出現光伏產業史上的首次負增長。然而,現實的發展卻出乎意料,在美國“201”政策的擾動、中國分布式超預期大爆發的助推下,2017年全球光伏組件的需求量非但沒有負增長,反而歷史上首次突破100GW的天量。

       2、領跑者項目預估6GW。

      分析:2018年,有5GW的應用領跑者項目要建設安裝,技術領跑者的并網時點估計要到2019年了。但是,由于2017年領跑者建成安裝量小于指標量,約有1.2GW的項目未完成并網建設,而且近期國家下發政策要求盡快完成并網安裝。否則,按照政策將會每季度降低5分錢的電價,估計在政策的刺激下,這部分招標完成卻未并網的項目會積極搶裝,進而促使全年領跑者項目達到6GW的水平。

      3、村級扶貧電站4.18GW或8GW。

      分析:目前國家已單獨下發4.18GW的村級扶貧電站指標,由于扶貧是國策,補貼方面國家也沒有下調,所以這部分已有指標的項目大概率會完全落實到今年。另外還有總量約4GW的項目可能下發指標,但這部分的指標能否下發存在不確定性。整體來看,今年國家對光伏產業的政策會先緊后松:上半年,國家的著眼點主要在補貼缺口巨大,電網承受力有限,所以整體的光伏產業政策不甚友好。而等到下半年,光伏產業可能會出現大洗牌,企業的處境變得較為艱難,國家的著眼點可能會又重新回到制造業上,進而出臺寬松的光伏產業政策。如果另外4GW村級扶貧指標也能及時下發,那么村級扶貧的總容量會達到8GW。

      4、七個不限制指標地區和特高壓電網配套項目2.5GW。

      這部分直接參照經驗,不限制指標地區預估會安裝1.5GW;特高壓電網的配套項目預估會有1GW。

      5、戶用分布式會大爆發來到8GW;

      分析:根據逆變器廠家的出貨量統計,2017年中國戶用逆變器出貨量達到了50萬套(約合2.8GW),由于2018年自發自用項目補貼下調幅度很小(只下調5分錢),據我們測算今年組件價格只要下滑0.35元,就可使得戶用項目的內部收益率超過去年。由于我預估今年多晶組件價將會下滑到2元/W的價格,較去年均價2.8元下滑0.8元之多,所以今年戶用電站的內部收益率將會遠超去年。加之大量的重量級玩家殺入這個市場成為新的參與者,預計今年戶用分布式將會進一步地迎來大爆發,達到150萬套的量級,從而對應8GW的光伏裝機量。

      6、工商業屋頂項目10GW。

      分析:由于國家正在考慮把這類型的項目納入指標管理,所以這部分的裝機量會存在巨大的不確定性,目前只能中性偏樂觀的預估為10GW。

      中國市場總結:將以上六個部分加總,預估2018年中國的光伏裝機量應當在45GW左右,雖然多個細分領域有亮點,但是由于缺少了先建先得的增補指標以及分布式可能納入指標管理,總體容量小于2017年的53GW,中國市場迎來負增長,進而給全球市場帶來不小挑戰。

      美國市場:2018年實際組件需求預估6GW。

      分析:美國市場去年4月份發起201的雙反調查,由于擔心美國政府會征收較高的懲罰性關稅,所以在去年三季度和四季度進行了突擊性搶裝和組件囤貨,2017年美國實際光伏裝機量為11GW,但是囤積了5GW的庫存,所以去年美國實際的組件需求量高達16GW,繼續保持全球第二大市場的地位。

      2018年1月,201塵埃落定,最終實行30%的稅率。PV infolink的林嫣容認為,高稅率會抬高美國電站建設成本,所以進一步預估2018年美國光伏電站實際安裝量會進一步減少,美國的安裝需求為9GW,加之因為囤積的9GW組件庫存,所以2018年美國市場的實際組件需求量會斷崖式減少為4GW,只有去年的四分之一。可見由于美國市場的擾動會給全球市場帶來巨大不確定性。而且,由于目前囤積的大量庫存,可以預期的是,2018年上半年美國市場基本無需求。

      而到了今年四季度,由于我們認為組件價格會出現超預期下滑,尤其300W+的高效組件的進一步普及,使得美國電站建設成本即便考慮了30%關稅的影響仍然頗具性價比。所以,我們可以對2018年下半年的需求保持樂觀,我自己預估美國今年實際組件需求會達到6GW,高于分析師林嫣蓉的4GW。

      印度市場:預估會有更進一步的增長,達12GW

      分析:2017年印度光伏裝機量9GW,得益于非常優秀的光照條件(2000小時左右)以及低廉的人力成本。印度的光伏市場,從爆發之初就是平價市場,伴隨著今年光伏組件價格進一步下跌,光伏電很有可能成為印度最為廉價的能源,制約印度光伏發展的是電網的消納能力;由于印度的用電需求只有中國電力需求的五分之一,所以目前10GW級別的裝機量,給印度電網帶來的消納挑戰已經十分巨大。最近有一個喜訊是,印度停止針對中國的雙反調查,結合考慮印度缺電的現狀和可能變得更廉價的光伏電,印度在2018年光伏裝機進一步增長,預估會達到12GW。

      日本市場:預估5GW

      2017年,日本市場裝機量6GW。由于2018年4月1日以后日本會進一步下調FIT補貼,從24日元下調到21日元/kwh,下調幅度12.5%。日本是高BOS成本地區,所以即便組件價格大幅下滑,實際的電站建設成本下滑幅度遠小于組件價格下滑幅度,這就致使日本的光伏電站運營服務商無利可圖。

      去年,日本有98家光伏電站運營服務商破產,是日本史上的破產高潮。由于這些公司是光伏電站推廣主體和建設主體,他們的大量破產必然會導致日本今年的光伏裝機量更進一步減少;組件價格的超預期下滑會一定程度上抵消負面影響,所以預估日本的組件需求為5GW。

      其他市場

      2017年中國53GW、美國16GW、印度9GW、日本6GW,四個市場光伏裝機量合計84GW,占據全球光伏裝機量的83%。歐洲、中東、東南亞、南美、非洲市場需求合計18GW,占據17%;上述市場目前裝機量雖然不大,但都是非常健康的市場。而上述地區得益于光照資源良好或當地電價高,基本是脫離補貼而發展的市場。

      由于2018年組件價格有可能出現超預期下滑,上述地區可能迎來超預期發展,結果就是:前四大市場占比降低,其他地區占比提升。受限于精力和能力,我們并沒有對其他地區市場進行詳盡分析,只能結合大環境,預估上述地區光伏裝機量同比增幅可達到40%~60%,即25~30GW的水平。

      總結以及點評:

      展望2018年,由于全球前四大市場中有三個市場同時面臨挑戰,出現不同程度的負增長,全世界總的光伏裝機量,會在93GW左右的水準,相較于2017年103GW的安裝量,全世界光伏裝機將會迎來歷史上的首次負增長。

      由于需求量只有去年的90%,而光伏產品的單價會下滑至去年的75%,使得光伏制造業產值只有去年的67%,光伏制造業面臨的苦難和挑戰不容小覷。產業內的相關公司應當做好充分應對準備,尤其要特別關注自己企業的現金流狀況。

      此外就是我一直擅長分析的硅料領域的格局將會迎來大變局。

    2018年93GW組件需求對應硅料需求


      根據上述表格我們可以看到,如果2018年全球組件總需求為93GW,對應地硅料需求僅為33萬噸,而當前我國每月的硅料產出已經達到了2.5萬噸/月。

      伴隨著通威樂山、包頭5萬噸、新疆協鑫4萬噸、東方希望2萬噸等一系列低成本產能的投產,今年四季度開始我國的硅料產能會達到45萬噸的水平,足夠滿足全世界的需求,所以今年下半年我國就將會完成硅料環節的進口替代,海外高成本的產能會大規模退出。(全文來自治雨,由能源一號整理)



    作者:王佑 來源:能源一號 責任編輯:jianping

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