預見2020：《2020年中國光伏發電行業產業鏈全景圖》
光伏發電定義及發展歷程太陽能發電站是指用太陽能進行發電的電站，有太陽光發電和太陽熱發電兩類;其中，光伏發電是利用半導體的“光生伏特效應”將光能直接轉變為電能。我國光伏發電行業于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年間經歷了從無到有、且有到強的發展歷程，現已成為世界光伏發電行業的佼佼者。光伏發電作為目前最有競爭力
光伏發電產業鏈全景圖
整體來看，光伏發電行業共有上中下三端的產業，國內企業在上中游產業在全球占據了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域，更是做到了霸連全球TOP1的位置。上游為多晶硅類的原材料，一般為單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片組成。中游由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件構成。下游逆變器是由逆變器、電站EPC系統和運營組成。
——光伏發電行業上游 中國企業引領全球
光伏發電行業上游產業為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產業。
我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步，一路歷經產能過剩、淘汰兼并，行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示，2012年以來，我國多晶硅產量持續增長，2019年，全國多晶硅產能超過萬噸的企業有10家，產能利用率保持在較高水平，產量超過34萬噸。
其中以保利協鑫、通威股份、大全新能源、新特能源等為龍頭企業。其中，保利協鑫多晶硅業務實現111.12億元的營收，其次為通威股份，實現多晶硅業務51.79億元的營收。
2013年至2019年，保利協鑫子公司江蘇中能擠掉德國 Wacker后問鼎多晶硅全球龍頭，并且蟬聯至如今。在2019年全球多晶硅料產能前十排名中，中國占據7個席位，其中保利協鑫全球市場份額第一。就行業集中度來看，其趨勢向龍頭聚攏，通威股份市場份額有必然進一步提升。與此同時，伴隨著韓國OCI、韓華等海外產能的退出和減產必然加速硅料的進一步國產化替代。
特別注意的是，通威股份在2020年3月19日的公告稱其計劃在云南省保山市投資建設年產4萬噸高純晶硅項目;通威股份表示，項目實施后公司的高純晶硅年產能將達15.5萬噸。此外，通威股份還宣布將在2021到2023年的三年內將產能提升至11.5萬噸/年-15萬噸/年，15萬噸/年-22萬噸/年以及22萬噸/年-29萬噸/年，因此在2023年時，通威股份將實現29萬噸的高晶硅年產能。這勢必將打破固有競爭格局，并逐步沖進全球TOP10。
——光伏發電行業中游 中國企業霸連第一
光伏發電行業中游產業一般由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件組成。
在單多晶電池片方面，2019年，全球電池片頭部企業的優勢更為明顯，不管從產能、技術還是成本等方面來看，從而造成產業進一步集中;據PV InfoLink的數據顯示，全球電池片前十企業產量合計達到73.35GW。前十名企業中我國企業有九家，僅有韓華為韓國企業。其中，專業化電池片廠商像是通威股份在全球電池片企業中排名迅速攀升，并以13.4GW的產量位居全球第一。
在光伏組件方面，光伏組件企業在 2011-2018 年期間，行業龍頭發展變化相對較慢。2011 年的行業龍頭無錫尚德已經排名在TOP10之外，而晶科能源、天合光能、阿特斯等行業排名相對較為穩定。在2019年，其全球組件出貨TOP10，中國企業占據TOP10中的八席，總出貨量為為67.5GW。其中，霸連“四連冠”的晶科能源在過去十年里累計銷售量為52.74GW，成為全球累計銷售量最高的企業。
作者： 來源：前瞻產業研究院 責任編輯：jianping
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