光伏驚魂：從至暗時刻到柳暗花明
對所有光伏人來說，2018年的兒童節是一場不堪回首的噩夢，突如其來的消息在行業里引發了一場大地震，晃得很多人找不到北，不到半年時間里，20多家相關上市公司的50多位高管陸續離職或跳槽。2018年6月1日，發改委、財政部、能源局三大部門聯合發布了《關于2018年光伏發電有關事項的通知》，除了常規的降低補貼標準之外，讓人
2018年9月，歐盟宣布結束對中國光伏產業長達五年的“雙反”政策，使得光伏企業在國內政策不明朗的情況下，紛紛布局確定性更強、收益水平更高的海外市場，來對沖531的不利影響。
事實上，這并非國內公司第一次集體出海，相反，十幾年前，國內光伏產業極為依賴歐美市場，這種依賴一方面體現在供給端，關鍵原材料受制于人，另一方面是需求側，絕大部分組件產品都出口海外，也就是業內常說的“兩頭在外”。
直到2012年左右，這種情況才得以逆轉。
受“雙反”影響，再加上歐債危機之下歐洲國家紛紛下調補貼力度的影響，國內光伏公司遭遇當頭一棒，大量公司倒閉，大全新能源、尚德、晶澳和賽維四家在美國上市的光伏龍頭都收到退市警告，全行業出口額從2011年的358億美元一路暴跌至2013年的123億美元。
在出口幾乎崩潰的情況下，政府決定出手救市。經過多年補貼和培育，中國光伏產業才逐漸擺脫了受制于人的尷尬境地，而且在產業鏈的所有環節都牢牢占據主導地位，擁有絕對的話語權。
531新政頒布的2018年，全球光伏行業前20強中，中國企業獨占16席，無論是在技術和成本上都具有顯著優勢，這些優勢也為光伏公司在新一輪的出海潮中提供了有利條件。
這種優勢的獲得主要源于四方面：
技術迭代，以單晶硅為例，單晶滲透率從2016年18.5%提升至2018年的46%。
工藝改進，比如金剛線切割技術的普及大大減少了上游硅料的使用。
龐大的市場容量，中國不僅是全球光伏產業最大的生產國，同時也是最大的應用國，規模效應有助于邊際成本的降低。
財政補貼，一方面能夠提升企業的研發能力以及市場滲透率，另一方面適時適當的退坡有助于提高行業門檻，淘汰落后和過剩產能，提升行業集中度。
從數據上來看，2018年，在531的沖擊之下，中國光伏新增裝機43GW，同比下降18%，但是光伏產品（硅片、電池片和組件）出口總額達到161.1億美元，同比增長10.9%，創下自歐美實施“雙反”政策以來的最高水平。
得益于技術進步、規模經濟以及供應鏈競爭力增強等因素，光伏相比于傳統化石能源的經濟性優勢正在日益凸顯，531被視為是平價上網之前最后一次擠泡沫。
所謂平價，意味著發電側（不含輸配電成本）與火電上網電價平價競爭，用戶側（含輸配電成本）與電網適用電價同價競爭。2019年，在印度、中國以及歐洲部分地區已經可以實現發電測的平價上網。我國光伏產業于2021年全面進入平價時代已成為行業內外的共識。
今年上半年，因為疫情的原因，市場普遍擔心國內外光伏裝機需求不足，會讓行業出現短暫倒退，但是到了下半年，隨著疫情好轉以及一系列利好政策的釋放，形勢發生反轉，包括硅料、光伏玻璃等產品價格出現明顯上漲，行業出現新一輪的搶裝潮。
過去十余年，中國光伏行業幾乎都生活在補貼的魅影之下，補貼也造就了行業的周期屬性，但這些狀況都將屬于從前了。驚魂兩年，光伏經歷了一場大變革，而“臺上的成功表現”，也正應了尼采那句話：那些殺不死你的，終將使你更強大。
作者：羅松松 來源：澎湃新聞 責任編輯：jianping
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