光伏行業(yè)一則巨頭間合作的消息令市場頗感意外。

隆基股份2月2日公告稱，同與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱江蘇中能）簽訂高達(dá)70億元的未來三年多晶硅料采購協(xié)議。

這則公告引發(fā)市場關(guān)注的原因在于，江蘇中能是保利協(xié)鑫能源的全資子公司，而保利協(xié)鑫和隆基股份在硅片和組件領(lǐng)域是直接競爭對(duì)手的關(guān)系。

作為分屬于單晶硅龍頭的隆基股份和多晶硅龍頭保利協(xié)鑫能源，雙方此前不斷爭奪“全球最大硅片商”的寶座。此次硅料業(yè)務(wù)采購長單，是雙方近年間少見的大手筆合作。

正如同當(dāng)下的熱議的“182和210”的硅片尺寸爭議，“單晶硅片和多晶硅片誰更符合市場”的單晶、多晶之爭此前也是光伏行業(yè)的熱點(diǎn)話題，而隆基股份和保利協(xié)鑫能源更是這一爭論話題不可繞過的主角。

直至近年單晶硅片在市場的勝出，雙方的競賽才告一段落。中國光伏行業(yè)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)多晶硅片需求銳減，市場中單晶硅片產(chǎn)量占比達(dá)到80%，單晶硅片已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。不同于隆基股份近年來的快速發(fā)展，保利協(xié)鑫能源自2018年后出現(xiàn)連續(xù)虧損，更深陷債務(wù)泥潭。

不過，保利協(xié)鑫能源“重金押寶”的顆粒硅業(yè)務(wù)似乎正給其帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。

2月3日，保利協(xié)鑫能源顆粒硅業(yè)務(wù)的研發(fā)與制造主體江蘇中能宣布邁入萬噸級(jí)產(chǎn)能規(guī)模。

隆基股份和保利協(xié)鑫能源的聯(lián)手也帶給行業(yè)一個(gè)大膽的猜想。“在光伏快步發(fā)展的情況下，去年硅料價(jià)格大幅上漲，‘十四五’光伏的裝機(jī)規(guī)模又會(huì)有一個(gè)大的提升，一些硅料生產(chǎn)企業(yè)的心態(tài)也發(fā)生了變化，認(rèn)為光伏行業(yè)‘擁硅為王’。此次與‘老對(duì)手’的合作似乎像是隆基的一個(gè)表態(tài)，告訴部分硅料生產(chǎn)企業(yè)不要‘擁硅自重’。”河北地區(qū)一位資深光伏從業(yè)者表示。

在多位行業(yè)受訪者看來，2021年光伏企業(yè)間的聯(lián)盟和陣營或?qū)�發(fā)生更多意想不到的變化。

2月2日，隆基股份發(fā)布公告稱，為保障多晶硅料的供應(yīng)，公司7家子公司與江蘇中能簽訂多晶硅料采購協(xié)議。雙方未來3年多晶硅料合作量不少于9.14萬噸。

按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)近日公布的單晶高純硅料成交均價(jià)9.06萬元/噸測算，預(yù)估本合同總金額約73.28億元。

江蘇中能是保利協(xié)鑫能源的全資高純多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，此次攜手的雙方的身份是引發(fā)市場關(guān)注的原因。

隆基股份和保利協(xié)鑫在硅片和組件領(lǐng)域是直接競爭對(duì)手，雙方此前因爭奪“全球最大硅片商”之位曾“打的不可開交”。單晶硅片和多晶硅片的不同路線選擇更是讓雙方成為光伏行業(yè)此前單晶、多晶之爭的主角。

據(jù)悉，光伏硅片的技術(shù)路線主要分為兩種：單晶硅片和多晶硅片，單晶硅片制成的光伏電池轉(zhuǎn)化效率高，但成本相對(duì)較高，多晶硅片轉(zhuǎn)化效率低，但成本較低。

不同于隆基股份生產(chǎn)單晶硅片，在保利協(xié)鑫的硅片總產(chǎn)能幾乎全部由多晶硅片構(gòu)成。2019年保利協(xié)鑫硅片總產(chǎn)量32GW，其中多晶硅片產(chǎn)量約29.5GW，單晶硅片產(chǎn)量約2.5GW。

不過，隨著近年來單晶硅片技術(shù)的不斷提高，其生產(chǎn)成本已經(jīng)獲得大幅降低。目前市場對(duì)轉(zhuǎn)化效率更高的單晶硅片產(chǎn)生更多需求。

中國光伏行業(yè)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)多晶硅片需求銳減，市場中單晶硅片產(chǎn)量占比達(dá)到80%，單晶硅片已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，多晶、單晶之爭也告一段落。

然而，在單晶硅片產(chǎn)能上，保利協(xié)鑫能源已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國內(nèi)單晶硅片兩大巨頭隆基股份、中環(huán)股份（002129.SZ），后兩者已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)單晶硅片總產(chǎn)能的六成，形成雙寡頭壟斷。

2020年底，保利協(xié)鑫能源單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到10GW。與之對(duì)應(yīng)的是，2020年底，隆基產(chǎn)能超過70GW，中環(huán)股份產(chǎn)能超過50GW。

多晶硅料是生產(chǎn)單晶硅片的上游原材料。在多晶硅料領(lǐng)域，保利協(xié)鑫能源曾是全球最大的生產(chǎn)商，而通威股份（600438.SH）則是其最大競爭對(duì)手并在去年產(chǎn)能反超保利協(xié)鑫能源。

值得一提的是，對(duì)于此次之間的采購合作，行業(yè)人士感受到了一絲“題外之意”。

“之前隆基股份和通威股份在多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有著深度合作，也多次向通威采購多晶硅料。但這次長訂單的合作并不是通威而是選擇了‘老對(duì)手’保利協(xié)鑫，挺出人意料。”北京地區(qū)一位券商行業(yè)分析師表示。

值得一提的是，伴隨隆基股份投資80億元在陜西年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目的推進(jìn)，隆基股份和通威股份在電池片環(huán)節(jié)成為競爭對(duì)手。

而在硅片尺寸之爭中，通威股份也是同隆基股份的競爭對(duì)手、單晶硅片雙寡頭之一的中環(huán)股份加入了“210陣營”站在了“182陣營”扛旗手隆基股份的對(duì)立面。

但也有分析人士認(rèn)為，“在經(jīng)歷了去年上游原材料接連漲價(jià)的行情后，隆基股份在去年年底密集開啟了與多家光伏上游企業(yè)的采購長單合作。此次同保利協(xié)鑫合作也僅僅說明隆基為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定將合作客戶范圍更加擴(kuò)大，隆基此前也同特變電工簽訂了近200億元的多晶硅采購協(xié)議。”

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