上周，由美國能源部、國防部、商務部、國務院四部門聯合組建的聯邦先進電池聯盟（The Federal Consortium for Advanced Batteries，下稱FCAB）發布了美國鋰電池國家藍圖（2021-2030），這是第一份由政府主導制定的美國鋰電池發展政策。

這份國家藍圖開宗明義，指出鋰電池改變了人們到日常生活，從消費電子產品到電動汽車到電網存儲到國防，對發展清潔能源經濟至關重要。全球鋰電池市場預計在未來十年將增長5到10倍。美國需要緊急投資，在美國國內建立鋰電池制造價值鏈，以跟上歐洲和東亞的步伐。

藍圖給出了未來十年的五個主要目標：

1、確保電池原材料供應安全，尋找敏感原料替代品，防范美國鋰電池對敏感材料的依賴。

2、建設美國國內鋰電池原材料加工能力。

3、刺激美國國內的正負極材料等前驅體、電芯、電池組的生產能力。

4、率先在美國建立廢舊電池回收和材料循環利用的產業能力。

5、保持美國在電池技術研發方面的領先優勢。

但是，這些雄心勃勃的目標并沒有具體的實施措施，藍圖中多次提到擺脫對鎳、鈷元素的依賴，但也只是停留在對目標的描述，缺乏技術路徑和政策保障。而且這份文件不光是缺少具體措施，以財經十一人的判斷，文件中對美國鋰電池產業當前現狀的估計還偏樂觀，在現有的全球鋰電池產業結構下，剛剛推出的這份美國鋰電國家藍圖能夠奏效的希望渺茫。

與美國的這份藍圖文件相比，中國、歐盟前幾年發布的多份文件，路徑要清晰得多。中國早在2015年5月就發布了《中國制造2025》，其中動力電池占據相當篇幅。2020年10月，中國汽車工程學會發布《節能與新能源汽車技術路線圖 （2.0）》，明確了動力電池的發展方向和技術路徑。歐洲在2018年2月發布“電池戰略行動計劃”，從經濟、技術、關鍵環節投入、掌握定價權方面規劃了歐洲未來的電池戰略。

這份國家藍圖當中，FCAB對美國鋰電池產業的現狀進行了SWOT分析（見圖1），為什么財經十一人認為這份藍圖的估計偏樂觀，主要就是這份SWOT分析當中，優勢（STRENGTHS）當中的很多要素其實并不成立。

圖1：美國鋰電池產業SWOT分析

文件認為美國在全球鋰電池產業的競爭當中，優勢主要體現在擁有占據市場領導地位的整車廠和電池企業，有熟練的勞動力，有研發創新，自然資源，貿易伙伴和資本準入方面的優勢。但對于這些優勢當中的三個點，財經十一人表示質疑。

的確，目前新能源汽車的引領企業是特斯拉，但是要論整個第一集團的競爭力，中國與歐洲更為領先，美國傳統車企在新能源和智能化方面幾乎無所作為，更遑論領跑市場了。依靠特斯拉一家與中歐的群狼競爭，美國在新能源汽車的整車制造方面不掉隊已經算表現優異了。

電池企業更是如此，2020年全球動力電池企業裝機量TOP10（見表1）當中，一家美國企業都沒有，中國6家，韓國3家，日本1家，東亞三強瓜分了動力電池92%以上的市場份額。如果說美國在這方面還能有所指望的話，特斯拉仍是唯一的希望。在2020年財報當中，特斯拉透露，2022年特斯拉的動力電池產能將達到200GWh，產量100GWh，成為全球最大的動力電池制造商。但還是同樣的問題，指望特斯拉一家企業對抗其他競爭者的集團優勢，難言希望巨大。而且特斯拉的未來產能中的一大部分還會布局在中歐。

表1 ：2020年全球車用動力電池裝機量TOP10

整車企業、電池企業方面，美國不占優，整個產業鏈也基本沒有在美國布局，那么熟練的勞動力從何而來呢？而且電池制造對于勞動力的需求并非熟練工人，而是熟練工程師，在工程師的存量以及未來的供給方面，中國優勢明顯，歐洲也顯著優于美國，在鋰電池制造當中，美國的勞動力水平并無優勢。

自然資源方面，美國也并無優勢，雖然根據美國地質勘探局USGS的數據（圖2），全球探明鋰資源約6200萬噸，美國儲量約680萬噸，占比11%，位居世界第五，排在阿根廷、玻利維亞、智利、澳大利亞之后。但可開采儲量方面，美國就非常有限了，鹽湖鹵水型鋰資源主要分布在南美鋰三角——阿根廷、智利、玻利維亞以及中國，固態鋰輝石資源主要分布在澳大利亞。

圖2：全球探明鋰資源儲量國別占比

除了頭部企業、熟練勞動力和自然資源，在優勢分析方面的研發、貿易伙伴以及資本準入方面，美國的確擁有一定優勢，但因為在特朗普任期內對新能源的投入減緩，美國已經實質上錯過了鋰電池產業鏈的關鍵窗口期，在現有的產業環境下，依靠這些優勢很難扭轉趨勢。

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