據(jù)《能源》雜志記者了解，國內(nèi)光伏組件項目招標(biāo)步伐已經(jīng)大幅減緩。Solarzoom一位分析師表示，價格上漲可能會迫使中國的國有電力巨頭將項目推遲到明年。

這也就意味著延誤可能大到足以使2021年成為17年來全球太陽能安裝量下降的第一年。彭博新能源在近期的一份報告中也略微下調(diào)了2021年全球光伏裝機的預(yù)測，理由是包括多晶硅在內(nèi)的材料價格上漲。據(jù)估計，在印度，大約10吉瓦的項目可能會受到影響，同時美國的大型項目可能會被推遲。

而風(fēng)電行業(yè)也遭遇同樣的情況。因為鋼材、銅等基礎(chǔ)材料的上漲，風(fēng)機的零部件商已經(jīng)感受到了成本的壓力。在風(fēng)電行業(yè)，中厚板、硅鐵、螺紋鋼、環(huán)氧樹脂等上游商品價格也順勢上浮。鋼材正是風(fēng)電塔筒、發(fā)電機鑄鍛件等部件的重要原材料。在風(fēng)電設(shè)備的總耗鋼量中，中厚板產(chǎn)品占比近七成。有證券機構(gòu)分析顯示，鋼材占風(fēng)電中游鑄鍛件環(huán)節(jié)成本的50-80%，該環(huán)節(jié)的盈利能力對鋼價十分敏感。這意味著，一旦鋼價跳漲，風(fēng)電成套設(shè)備的利潤空間將被進(jìn)一步壓縮。

作為國內(nèi)領(lǐng)先的塔筒企業(yè)天順風(fēng)能在投資互動平臺稱，塔筒成本加成定價模式，原材料的漲價，公司也會調(diào)整產(chǎn)品定價，公司產(chǎn)品已經(jīng)從一月的7000多漲到最近接近1萬，將價格壓力傳導(dǎo)到下游制造企業(yè)。

全球最大的風(fēng)力渦輪機制造商之一維斯塔斯近期對外宣布將提高其風(fēng)機價格，因為在全球大宗商品繁榮導(dǎo)致通脹風(fēng)險上升情況下，鋼鐵和運輸成本增加，風(fēng)機制造成本也在提高。此跡象表明大宗商品價格飆升可能會中斷綠色能源成本不斷下降的趨勢。

而與國外情況不同的是，從今年初開始國內(nèi)風(fēng)機制造商競爭正在升溫，整機價格一直在走低，零部件以及整機企業(yè)利潤率繼續(xù)被擠壓，如果新增裝機需求并未出現(xiàn)大幅上漲，未來風(fēng)電制造企業(yè)面臨的生存壓力會愈演愈烈。

在國內(nèi)，陸上風(fēng)機不超過3000元/kW的價格中標(biāo)已成為風(fēng)機投標(biāo)大勢。近日，國投甘肅酒泉北大橋第七風(fēng)電場B區(qū)200兆瓦風(fēng)電場公布風(fēng)機投標(biāo)價格。此次風(fēng)機招標(biāo)含塔筒招標(biāo)，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、上海電氣、東方電氣等九家整機商參與投標(biāo)，其中三一重能股份有限公司（下稱三一重能）拿出2360元/千瓦的含塔筒最低報價。也就是說風(fēng)機主機價格跌破每千瓦2000元。

一端是持續(xù)上漲的原材料，一端是不斷壓低的風(fēng)機價格，對于處于中間的零部件商和整機商而言，如何把控好成本是擺在他們面前的一大挑戰(zhàn)。

在采訪中，風(fēng)機整機企業(yè)對《能源》雜志表示，雖然風(fēng)電整機受到原材料價格上漲的影響稍微滯后、延遲一些，但是他們依然感受到供應(yīng)鏈企業(yè)的壓力，除了原材料，企業(yè)的管理成本、人工成本也在上升。

“如果你想控制成本就需要提高單機的容量，同樣50兆瓦的風(fēng)場，機位的減少和風(fēng)機數(shù)量的減少，會讓成本下降。但是這樣的話就會有一個矛盾，對于風(fēng)機廠家來講，本來我可以用成熟的十幾臺3兆瓦機組平穩(wěn)交付，但為了降低成本，上游的原材料可能還要上漲，我可能就要用4兆瓦，甚至可能用到5兆瓦。這很矛盾。”國內(nèi)一家風(fēng)機制造商負(fù)責(zé)人對《能源》雜志表示。

現(xiàn)實的情況是，風(fēng)機價格戰(zhàn)日趨激烈，可能有的投標(biāo)價格已經(jīng)跌破了成本底線。風(fēng)機制造商利潤率受到極大的影響，業(yè)內(nèi)人士也對低價下的風(fēng)機質(zhì)量表示擔(dān)憂。

陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢在近期召開的SNEC大會上就公開表示，在碳達(dá)峰的中國的道路上，面臨著艱難的抉擇和艱辛的道路。應(yīng)該說現(xiàn)在僅僅是個開始，有很好的市場，但行業(yè)還面臨著非常多的挑戰(zhàn)。目前產(chǎn)業(yè)鏈的供需矛盾存在博弈，存在很多不正常的現(xiàn)象。

如今，化石能源價格普遍上漲，一部分資金會回流至高碳的行業(yè)，另一方面，清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲，將帶來下游投資收益的降低，進(jìn)而影響綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。如何平衡傳統(tǒng)能源與清潔能源投資的關(guān)系，將一定程度上影響能源轉(zhuǎn)型的速度。

但也有專家提醒，不必過分擔(dān)心我國新能源投資的增長速度，“對我國而言，減碳是政治任務(wù)，作為投資主體的國有企業(yè)，即便在收益率下降，甚至微利的狀況下，都會繼續(xù)加大新能源項目的投資。”

面對供需兩端存在的矛盾，如何紓解成為了當(dāng)下從政府、行業(yè)到企業(yè)急需解決的問題。

5月以來，為了控制瘋漲的價格，國家主管部門頻頻出手。5月23日，國家發(fā)改委、證監(jiān)會等五個部門聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)；5月25日，國家發(fā)改委出臺“十四五”時期深化價格機制改革行動方案，提出做好鐵礦石、銅、玉米等大宗商品價格異動應(yīng)對。5月12日、19日和26日，國務(wù)院常務(wù)會議三次關(guān)注大宗商品價格快速上漲問題，并強調(diào)保供穩(wěn)價，打擊囤積居奇、哄抬價格等行為。6月22日，國家糧食和物資儲備局發(fā)布公告稱，國家物資儲備調(diào)節(jié)中心決定近期開始投放2021年第一批鋁、鋅、銅國家儲備。

國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋日前表示，通過一系列舉措，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現(xiàn)了不同程度回落。

這說明大宗商品上漲受到全球性影響，輸入性通脹影響外，確實存在市場跟風(fēng)炒作甚至哄抬價格等背離基本面的現(xiàn)象。而在能源行業(yè)，更為突出的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展協(xié)同出現(xiàn)了問題。

以光伏行業(yè)為例，2021年全球供應(yīng)光伏用多晶硅58萬噸，其中48萬噸由國內(nèi)通威永祥、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)等6家企業(yè)提供（還有4家月產(chǎn)量百噸級企業(yè)），德國瓦克和韓國OCI馬來西亞基地約10萬噸。共58萬噸料，大約可以生產(chǎn)193吉瓦組件。

“2021年全球裝機預(yù)計161-204吉瓦，考慮全球裝機有一定量的薄膜等非晶體硅光伏組件。多晶硅的供應(yīng)與裝機需求是匹配的。但是由于硅片、電池、組件端擴(kuò)產(chǎn)迅猛特別是硅片產(chǎn)能超過300GW，問鼎400GW，上下游大廠之間通過鎖量不鎖價的長單，分割了95%以上硅料，而每月各下游大廠和零星采購的硅片小廠，都希望增加硅料采購量，搶購之下，一路推高硅料價格。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標(biāo)介紹說。

光伏產(chǎn)業(yè)前端擴(kuò)能周期長，擴(kuò)產(chǎn)時間長，而后端的產(chǎn)能在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，擴(kuò)張得非常快，導(dǎo)致供需失衡。

5月20日，國家能源局發(fā)布關(guān)于《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，稱“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”，也就是說在當(dāng)前原材料價格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開發(fā)企業(yè)更充分時間，將項目主導(dǎo)權(quán)交給了開發(fā)企業(yè)。

5月27日，國家能源局答復(fù)用戶留言時表示，“我們高度重視新能源產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲對光伏行業(yè)的影響，目前正會同有關(guān)方面研究2021年的光伏發(fā)電行業(yè)管理和價格等相關(guān)政策，下一步將推動政策出臺，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對明確的政策邊界，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。”

隨后，中國光伏行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》，《呼吁》稱，近三個月以來，多晶硅價格大幅上漲，目前已達(dá)到去年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下，對整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。

為降低硅料價格大幅上漲對產(chǎn)業(yè)的不良影響，協(xié)會呼吁建議全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當(dāng)行為，讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時，建議有關(guān)部門進(jìn)一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導(dǎo)。下游光伏電站的搶裝，也會在一定時期令產(chǎn)業(yè)鏈條繃緊。光伏行業(yè)協(xié)會呼吁光伏電站企業(yè)不要急于年末搶裝，以給予“上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間”。

而在上游，硅料企業(yè)也在積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，一些行業(yè)外資本進(jìn)入硅料行業(yè)，預(yù)計2022年下半年硅料供應(yīng)有50%以上的增量。但是相對于依然兇猛的下游產(chǎn)能，供求關(guān)系還是很難緩解。“只是對應(yīng)終端裝機量來看，現(xiàn)有在建和籌備中的硅料項目在2023年完成投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)后，超過100萬噸的硅料可以生產(chǎn)近350GW組件。屆時硅料也將加入光伏產(chǎn)能過剩行列。”呂錦標(biāo)說。

面對如此局面，對于在行業(yè)深耕多年的企業(yè)而言，保持理性更是難上加難。“失血的訂單堅決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低成本。整體上開源節(jié)流，修煉好自己的內(nèi)功，在困難中保持企業(yè)健康的生存。”熊海波說。

針對光伏行業(yè)現(xiàn)狀，隆基股份董事長公開鐘寶申呼吁，企業(yè)間進(jìn)行戰(zhàn)略合作，提前規(guī)劃保證自己的供應(yīng)；其次，企業(yè)自身去投資部分產(chǎn)能不夠的環(huán)節(jié)。其他方面需要看節(jié)奏。產(chǎn)能過剩的環(huán)節(jié)，需要控制發(fā)展慢一些。產(chǎn)業(yè)不均衡是一個長期的過程，需要企業(yè)自己去把握。

“風(fēng)電企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計，對生產(chǎn)管理成本調(diào)整，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本，加強采購環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機制。努力做到提高效率、降低成本。采購可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購方式，提前預(yù)知大宗商品對我們的影響。后入的企業(yè)，發(fā)起價格競爭，在快速發(fā)展和變化中，企業(yè)要有定力，冷靜地看待不能盲目跟隨。看重行業(yè)利益，不能盲目和沖動。”上述風(fēng)機制造商高管對記者稱。

能源發(fā)展與國家脈動息息相關(guān)，政策的引導(dǎo)至關(guān)重要。“國家應(yīng)該公布發(fā)展重點區(qū)域規(guī)劃，針對不同區(qū)域，開發(fā)商提前布局，保證規(guī)模同時穩(wěn)定發(fā)展。開發(fā)商更要理性看待設(shè)備的全生命周期價值考量，綜合地從設(shè)備價格、運營、服務(wù)、發(fā)電能力等多個維度進(jìn)行評價。”

在未來，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會進(jìn)一步增加，價格可能會在很長一段時間內(nèi)處于高位。也就是說，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，調(diào)節(jié)供需平衡會成為能源產(chǎn)業(yè)長期面臨的一大難題。而在這場供需博弈中，如果不以行業(yè)發(fā)展利益為前提，誰也不可能成為贏家。

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