光伏的門(mén)檻有多低？
這么多外行涌進(jìn)來(lái)，光伏制造行業(yè)的門(mén)檻到底有多低？”在碳中和上升為國(guó)家戰(zhàn)略、“十四五”規(guī)劃宏偉裝機(jī)目標(biāo)的背景下，大批行業(yè)外新手一齊沖入光伏行業(yè)分享盛宴，一點(diǎn)都不像有太高技術(shù)門(mén)檻的高科技產(chǎn)業(yè)。沖進(jìn)來(lái)的外部玩家中，有如德力股份、福耀玻璃等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同企業(yè)的順勢(shì)延伸，有如高景太陽(yáng)能、海源復(fù)材等企業(yè)掌舵人本身有光伏行業(yè)背景，也
03
攪動(dòng)風(fēng)云
新玩家們或許短時(shí)間內(nèi)在良品率、制造成本方面不占優(yōu)勢(shì)，但是擁有更新的技術(shù)以及靈活性，有彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。
除了入局門(mén)檻低，資本市場(chǎng)支持之外，新玩家們進(jìn)入光伏行業(yè)還有一個(gè)天然的優(yōu)勢(shì)，就是掌握更新的技術(shù)工藝。
光伏度電成本的下降，有賴于不斷的技術(shù)變革，從硅片、電池到組件，技術(shù)變革促使產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，但也淘汰了落后的技術(shù)和產(chǎn)能，一次又一次地改變了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。多晶硅龍頭保利協(xié)鑫的衰退和單晶硅龍頭隆基的崛起，就發(fā)生在上一輪單晶替代多晶的硅片技術(shù)變革中。
這種不停的技術(shù)迭代和產(chǎn)能替換，對(duì)于老玩家來(lái)說(shuō)是一種時(shí)時(shí)刻刻的威脅，但對(duì)于新玩家來(lái)說(shuō)卻是一種先機(jī)。
市場(chǎng)往往傾向于買(mǎi)新不買(mǎi)舊。以硅片行業(yè)為例，今年上半年，在光伏降本的壓力之下，采用大硅片降低成本的需求猛增。210大尺寸硅片大獲成功。在一些市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)當(dāng)中，未來(lái)幾年182/210大尺寸硅片替代166及以下硅片的速度大大加快。
而硅片領(lǐng)域的新玩家，如上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、高景、高測(cè)股份多采取了210尺寸向下兼容182的方案，他們都沒(méi)有歷史產(chǎn)能包袱，輕裝上陣。老玩家們則可能要承擔(dān)落后產(chǎn)能的折舊、重置等成本。
電池片環(huán)節(jié)也是如此。在PERC后時(shí)代，HJT和Topcon是普遍認(rèn)可的兩種升級(jí)替代路線。雖然對(duì)后兩種路線的孰優(yōu)孰劣存在爭(zhēng)議，但新技術(shù)取代舊技術(shù)是不爭(zhēng)的大趨勢(shì)。
因此，與老玩家們相比，新玩家們或許短時(shí)間內(nèi)在良品率、制造成本方面不占優(yōu)勢(shì)，但是擁有更新的技術(shù)以及靈活性，有彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。
這些跨界者將會(huì)沖擊到光伏產(chǎn)業(yè)固有的競(jìng)爭(zhēng)格局，光伏產(chǎn)業(yè)的蛋糕將被重新切分。
光伏行業(yè)本身就比較分散，沒(méi)有絕對(duì)的龍頭，長(zhǎng)期是諸侯割據(jù)、群雄逐鹿的局面，在硅料、硅片、電池、組件等不同環(huán)節(jié)都有各自的一方霸主。
沒(méi)有一家企業(yè)能夠取得像寧德時(shí)代之于中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)一樣的壟斷性，坊間甚至有“老大魔咒”的說(shuō)法。
重新劃分蛋糕的過(guò)程，不可避免的就是出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩與價(jià)格戰(zhàn)，新進(jìn)入者與老牌勢(shì)力之間的競(jìng)爭(zhēng)必然加劇。尤其是在近兩年驚人的擴(kuò)產(chǎn)潮之下，行業(yè)洗牌或?qū)⒓铀俚絹?lái)。
對(duì)于行業(yè)龍頭如隆基、通威而言，雖然產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)深厚，有著更好的成本優(yōu)勢(shì)，但在價(jià)格戰(zhàn)之下，其盈利能力及其持續(xù)性和穩(wěn)定性，勢(shì)必會(huì)受到?jīng)_擊。
對(duì)于所有新入局的玩家而言，歷史經(jīng)驗(yàn)證明了大部分跨界者和新玩家都很難挑戰(zhàn)現(xiàn)有的行業(yè)龍頭，但在行業(yè)內(nèi)占據(jù)一席之地，卻并非不可能完成的任務(wù)。
04
寫(xiě)在最后
從更高的維度審視，中國(guó)光伏行業(yè)就是在不斷的技術(shù)迭代、劇烈競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)中成長(zhǎng)起來(lái)的。
一個(gè)個(gè)耳熟能詳?shù)拿衷谶@個(gè)過(guò)程中如過(guò)眼云煙：施正榮、彭小峰、海潤(rùn)光伏、東方日升，各領(lǐng)風(fēng)騷幾年，再被新的對(duì)手拉下寶座。
行業(yè)能夠獲得今天世界領(lǐng)先的地位，靠的就是一代又一代光伏從業(yè)者創(chuàng)業(yè)、研發(fā)、創(chuàng)新、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)�？缃缯叩募尤耄瑢⒑苡锌赡艽碳ば袠I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與度電成本降低。而行業(yè)的星辰大海，就蘊(yùn)藏在每一次競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的細(xì)微進(jìn)步之中。
作者：荊玉 來(lái)源：巨潮商業(yè)評(píng)論 責(zé)任編輯：jianping
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