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    光伏EVA供給短期偏緊

    2022-08-02 09:54:52 太陽能發電網
    雖然近期價格出現波動,但光伏級EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到,受益于下游光伏等行業的快速增長,國內EVA光伏膠膜料現貨較為緊張,業內龍頭企業目前訂單情況較好。“近兩年國內光伏等行業快速發展,雖然7月初光伏EVA價格出現下滑,但目前市場價格已逐步企穩,公司EVA產品價格處于較高位置,

    雖然近期價格出現波動,但光伏級EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到,受益于下游光伏等行業的快速增長,國內EVA光伏膠膜料現貨較為緊張,業內龍頭企業目前訂單情況較好。

    “近兩年國內光伏等行業快速發展,雖然7月初光伏EVA價格出現下滑,但目前市場價格已逐步企穩,公司EVA產品價格處于較高位置,我們對EVA產品市場前景和盈利能力保持樂觀。”近日,有上市公司相關負責人對記者表示。

    對于未來光伏級EVA價格走勢,多家券商最新研報認為,EVA是光伏需求最短板,看好未來1至2年光伏級EVA景氣度。由于國內新建EVA產能落地仍需時間,本輪由下游需求主導的EVA行情將有利于EVA龍頭企業,優先受益于這一波高景氣。

    供給缺口為何短時不能解決?

    EVA在光伏行業中主要用于生產EVA太陽能電池膠膜。

    就產能而言,根據卓創資訊數據,上半年國內EVA產量約78萬噸,由于國產化率的提升和海外EVA供需緊張,今年1月至5月國內EVA進口量為44.3萬噸,同比下滑13%。

    價格方面,據百川盈孚數據,8月1日,國內EVA均價約2.5萬元/噸,較6月的2.6萬元/噸的高點微降,同比上漲約35%。

    “7月初,光伏EVA價格確實有下調,到7月中旬市場價格逐步企穩,部分低端牌號窄幅反彈,市場部分現貨供應偏緊,主流市場低價成交有好轉,下游采購剛需跟進為主。”近日,有業內人士向記者透露,“總體來說,近期國內EVA市場基本面一般,不過從長期來看,業內認為其供需偏緊的局面將支撐行業的高景氣度。”

    EVA供給缺口有多大?據權威機構估算,2022年國內EVA供給量為243萬噸。按照全年光伏約235GW裝機預測,全年EVA需求量在258萬噸左右,其中光伏級需求120萬噸。全年缺口15萬噸,預計今年四季度缺口更大,EVA價格或有超預期上漲。

    國信證券最新研報認為,到2025年,全球光伏級EVA的需求量或達200萬噸以上,高端光伏級EVA供需緊張格局將進一步加劇,兩年內EVA行業仍然處于高景氣周期,看好EVA價格未來中長期繼續上漲。據其估算,2022年至2024年按照235GW、300GW、360GW新增光伏裝機測算,對于EVA需求分別為120萬噸、150萬噸、180萬噸,在全球能源短缺背景下,需求端仍有較大超預期可能性。

    為何光伏級EVA短期不能解決?主要是投產周期長。

    據了解,EVA裝置建設周期在3年左右,2024年底之前,國內只有寶豐能源等少數企業有投產計劃,新增產能約75萬噸。據估算,2022年至2024年,我國光伏級EVA產能上限分別為47萬噸、65萬噸、83萬噸,產能依舊不及需求。而且,新增產能還面臨投產時間、VA(乙酸乙烯酯)含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產能方面,擴產或新投產的公司較少,帶來的產能增量不明顯,所以短期內EVA并不會出現供給平衡。


    作者:劉立 來源:上海證券報 責任編輯:admin

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