光伏EVA供給短期偏緊
雖然近期價格出現波動，但光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到，受益于下游光伏等行業的快速增長，國內EVA光伏膠膜料現貨較為緊張，業內龍頭企業目前訂單情況較好。“近兩年國內光伏等行業快速發展，雖然7月初光伏EVA價格出現下滑，但目前市場價格已逐步企穩，公司EVA產品價格處于較高位置，
雖然近期價格出現波動，但光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到，受益于下游光伏等行業的快速增長，國內EVA光伏膠膜料現貨較為緊張，業內龍頭企業目前訂單情況較好。
“近兩年國內光伏等行業快速發展，雖然7月初光伏EVA價格出現下滑，但目前市場價格已逐步企穩，公司EVA產品價格處于較高位置，我們對EVA產品市場前景和盈利能力保持樂觀。”近日，有上市公司相關負責人對記者表示。
對于未來光伏級EVA價格走勢，多家券商最新研報認為，EVA是光伏需求最短板，看好未來1至2年光伏級EVA景氣度。由于國內新建EVA產能落地仍需時間，本輪由下游需求主導的EVA行情將有利于EVA龍頭企業，優先受益于這一波高景氣。
供給缺口為何短時不能解決？
EVA在光伏行業中主要用于生產EVA太陽能電池膠膜。
就產能而言，根據卓創資訊數據，上半年國內EVA產量約78萬噸，由于國產化率的提升和海外EVA供需緊張，今年1月至5月國內EVA進口量為44.3萬噸，同比下滑13%。
價格方面，據百川盈孚數據，8月1日，國內EVA均價約2.5萬元/噸，較6月的2.6萬元/噸的高點微降，同比上漲約35%。
“7月初，光伏EVA價格確實有下調，到7月中旬市場價格逐步企穩，部分低端牌號窄幅反彈，市場部分現貨供應偏緊，主流市場低價成交有好轉，下游采購剛需跟進為主。”近日，有業內人士向記者透露，“總體來說，近期國內EVA市場基本面一般，不過從長期來看，業內認為其供需偏緊的局面將支撐行業的高景氣度。”
EVA供給缺口有多大？據權威機構估算，2022年國內EVA供給量為243萬噸。按照全年光伏約235GW裝機預測，全年EVA需求量在258萬噸左右，其中光伏級需求120萬噸。全年缺口15萬噸，預計今年四季度缺口更大，EVA價格或有超預期上漲。
國信證券最新研報認為，到2025年，全球光伏級EVA的需求量或達200萬噸以上，高端光伏級EVA供需緊張格局將進一步加劇，兩年內EVA行業仍然處于高景氣周期，看好EVA價格未來中長期繼續上漲。據其估算，2022年至2024年按照235GW、300GW、360GW新增光伏裝機測算，對于EVA需求分別為120萬噸、150萬噸、180萬噸，在全球能源短缺背景下，需求端仍有較大超預期可能性。
為何光伏級EVA短期不能解決？主要是投產周期長。
據了解，EVA裝置建設周期在3年左右，2024年底之前，國內只有寶豐能源等少數企業有投產計劃，新增產能約75萬噸。據估算，2022年至2024年，我國光伏級EVA產能上限分別為47萬噸、65萬噸、83萬噸，產能依舊不及需求。而且，新增產能還面臨投產時間、VA（乙酸乙烯酯）含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產能方面，擴產或新投產的公司較少，帶來的產能增量不明顯，所以短期內EVA并不會出現供給平衡。
作者：劉立 來源：上海證券報 責任編輯：admin
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