去年以來，光伏行業保持快速增長，新玩家數量不斷攀升，擴產帶動相關設備增量、替換與迭代需求，直接拉動了設備廠商的業績表現。

在此背景下，高測股份（688556.SH）、晶盛機電（300316.SZ）、奧特維（688516.SH）、羅博特科（300757.SZ）、京山輕機（000821.SZ）等光伏設備相關廠商均披露去年業績呈現高速增長。其中，高測股份公司人士向記者表示，這主要得益于公司的產能規模效益顯現。羅博特科公司人士向記者表示，由于下游旺盛的設備需求，公司TOPCon電池自動化設備訂單充足。

財聯社記者從業內獲悉，目前，主流電池與組件廠商產能處于較為滿開狀態，整體看，光伏設備的產、銷量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰，設備需求空間依然巨大。據披露，今年一季度，不少企業的訂單依然旺盛。

“賣鏟人”Q1在手訂單充足

去年，中國新增和累計光伏裝機量繼續保持全球第一。同時，硅料價格持續高漲后急劇下跌震蕩，今年整體來看，光伏主鏈價格再次進入緩降通道。成本的降低將會極大釋放終端裝機需求，傳統企業及新進入者擴產節奏加快，增加設備的增量需求。

作為上游切割設備供應商，高測股份的切割設備迎來旺盛需求。財報顯示，2022年高測股份實現營業收入35.7億元，同比增長127.92%，實現歸母凈利潤7.5億元，同比增長356.66%。

對此，高測股份公司人士向財聯社記者表示，去年除了設備訂單大幅增加以外，公司亦對市場結構進行調整，金剛線產能及出貨量大幅提升，毛利率有所改善；同時，公司創新業務領域內，切割設備及切割耗材產品競爭力在業內較為領先，訂單穩步增長。

高測股份年報中提到，去年公司與晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企業均簽訂了大額設備銷售訂單，公司光伏切割設備類產品共實現營收14.74億元，同比增長50.41%。公司光伏切割設備類產品在手訂單合計金額14.74億元，同比增長74.03%；硅片切割加工服務業務共實現收入9.29億元，同比增長778.15%。

羅博特科預計，2022年全年盈利2400萬元至3600萬元，同比增151.2%至176.8%。近期，公司還公告稱，與鈞達集團下兩家控股子公司在連續12個月內簽訂日常經營合同累計金額約1.65 億元，合同標的為工業自動化設備及改造。其中，2023年內簽訂合同約9000萬元。

羅博特科公司人士向財聯社記者表示，目前公司的訂單量比較充足，訂單總體仍以光伏電池片自動化業務為主，結構上看，大部分為TOPCon方面的訂單。今年TOPCon的擴產規模尤其大，為公司后續業績增長帶來動力。

晶盛機電2022年實現營收106.38億元，同比增長78.45%；歸母凈利潤29.24億元，同比增長70.80%，公司表示，業績增長主要系光伏新增裝機持續增長，帶動單晶爐業務快速增長等的推動。

京山輕機通過重大資產重組收購蘇州晟成100%股權，新增光伏組件自動化生產線設備產品，營業收入規模有較大提升。

2023年一季度內，晟成光伏已連續簽下3個大單，銷售對象包括國內龍頭晶澳科技、通威股份的旗下公司與印度光伏企業信實新太陽能。3個大單累計金額高達18.99億元，已占到京山輕機2021年度經審計營業收入的46.48%。

技術迭代創造設備更替空間

有光伏業資深人士向財聯社記者表示，整體來看，光伏設備需求來自兩方面：產能擴張和技術更新。其中，下游擴產是光伏設備需求的最直接來源，終端裝機量的快速增長帶來對設備的增量需求。同時，持續的技術創新和工藝迭代，也釋放了巨大的新技術產線擴產需求和設備更替空間。

目前，光伏裝機正持續增長，對設備的增量需求較為明確。根據國家能源局數據，2023年1-2月，國內光伏新增裝機20.37GW，同比增加87%，接近去年1-5月份的裝機之和。受益于去年底的光伏主鏈價格下降，終端裝機需求得到較大釋放，延遲并網的項目相繼開工。中國光伏行業協會保守預計，2023年全球光伏新增裝機280-330GW，中國光伏新增裝機95-120GW。

另一方面，光伏電池技術周期正處于P型向N型轉換的過渡期。尤其得益于TOPCon產線的性價比優勢，設備需求空間巨大。業內統計，TOPCon設備單GW投資在1.6億-1.8億元左右，HJT整線設備單GW投資在3.2億-4.1億元左右；因此預計2023年TOPCon設備的需求約132億元，HJT設備約81.38億元。

當整個行業享受擴產帶來的高景氣度時，技術迭代升級亦在創造巨大的市場機遇。以奧特維為例，2019年，該公司推出了用于提高電池片效率的光注入退火爐。隨著N型電池片滲透率提升，公司相關訂單快速提升，2022年公司實現營業收入35.40億元，同比增長72.9%；實現歸母凈利潤6.98億元，同比增長88.3%。

順應大廠一體化布局趨勢，奧特維正在縱向拓展光伏拉晶、硅片、電池等設備領域。今年一季度，奧特維顯得動作頻繁。2月13日，公司中標通威5.8億元劃焊一體機項目。3月12日，公司控股子公司中標新疆晶品新能源3.8億元大尺寸單晶爐訂單。3月25日，公司中標隆基綠能硅片分選機項目、電池項目、組件項目，中標金額合計約4.3億元。

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