光伏獨角獸大爆發
又是一個光伏裝機大年。
5月5日，國家能源局公布一季度光伏發電建設運行情況。一季度國內光伏新增裝機并網容量達33.65GW，同比增長154.8%。去年一季度數據為13.21GW。
何為光伏？光伏即利用半導體材料的光伏效應，將太陽輻射能轉化為電能的一種發電系統。太陽光取之不盡，光伏開發利用又幾乎不產生
光伏產業圖譜早年間，光伏的應用市場主要集中在海外，出于運輸需求，國內光伏電池、組件的生產基地大多布局在長三角等東部沿海地區。漸漸聚集著天合、晶澳、隆基、阿特斯、東方日升等一批光伏制造企業，造就了常州、鹽城、無錫、嘉興、義烏、鎮江、揚州等一批光伏產業之城。
經年發展，由于相對落后地區的產業扶持政策更為積極，力度更大。加之豐富的太陽能資源和土地資源便宜優勢，更是吸引光伏企業落戶重要因素，西寧、樂山、包頭、朔州等中西部城市，在光伏產業版圖中“異軍突起”。
光伏產業鏈上游包括硅料、硅片等原料及加工，中游主要為構建光伏電站所需的電池片、組件和部件，包括太陽能電池生產、光伏發電組件封裝等環節。下游為光伏的應用領域，主要是光伏電站的搭建、系統集成與運營。
各環節發展核心各有特點：硅料以產能為核心，電池片以技術變化為核心，組件和裝機逆變器等以終端需求為核心。
基于不同的地區優勢，全國各地發力方向也各有側重。
在無錫，全球首條1GW鈣鈦礦光伏產線今年4月宣布落戶，啟動建設極電光能鈣鈦礦產業基地項目。無錫也被稱為中國光伏的“發源地”。目前已經形成了硅材料、電池及組件、光伏設備制造、零部件配套、光伏電站、專業檢測和服務等完整的產業鏈和穩定的供應鏈，擁有奧特維、先導、上機數控等一批設備制造企業。
嘉興憑借優越的地理區位，形成了秀洲、海寧兩個產業集聚區，匯聚了隆基、晶科、正泰、福萊特、阿特斯等重點企業。秀洲區集聚了光伏上下游企業250多家，已形成“行業龍頭企業+企業研究院+產業鏈上下游配套企業”為一體的光伏新能源全產業鏈生態圈。
獨占物流成本優勢的義烏，光伏產業也在高歌猛進，2017年引進電池片巨頭愛旭進駐并將集團總部設在義烏，產生的磁吸效應進一步吸引了晶科、天合、晶澳、東方日升企業落地。
水電大省云南近年來充分利用稟賦優勢，出臺多項政策支持光伏產業發展，目前已經實現了“硅棒—切片—電池片—組件”的全產業鏈發展。以曲靖為核心，推動保山、楚雄等重點地區實現錯位發展。目前，曲靖吸引了隆基、晶澳、陽光落戶，楚雄吸引隆基、晶科落戶。
富光豐水風好，西寧發展光伏得天獨厚，青海塔拉灘光伏電站是目前中國最大的光伏發電基地，面積609平方公里，接近一個新加坡的面積大小。
地處晶硅光伏產業集群中心的宜賓，正在打造晶硅光伏產業集群，吸引了英發德耀、四川高景、四川麗豪等多個產業鏈項目簽約落地。
……
縱觀整個光伏產業發展史，降本增效永遠是行業追求的終極目標。如何降低成本，發揮地位優勢，是行業發展繞不過的話題�？梢哉f，光伏是比其他行業更需要企業與各地政府“同頻共振”的行業。
各地政策風向標
這場不甘落后的光伏爭奪戰，全國各地你追我趕。
先看北京，2023年3月，北京市發展和改革委員會等四部門《關于印發推進光伏發電高質量發展支持政策的通知》，強化規劃引領，將光伏發電等可再生能源應用要求作為城市規劃體系的重要內容，推進光伏發電與城市建設協調發展。落實《北京市碳達峰實施方案》要求，新建公共機構建筑、新建園區、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。
再看安徽，2023年5月，安徽印發《安徽省新能源和節能環保產業基金關于公開征集子基金管理機構的公告》，明確指出子基金應主要投資于新能源與節能環保產業領域，包括但不限于儲能、光伏、風電、核能、氫能源、節能新材、節能照明、節能技術設備、污水處理、大氣污染控制、固廢危廢處置、環保設備及服務、環境監控、控碳減碳等細分領域。母基金規模120億元，為省級十大新興產業主題母基金之一。
還有山東，2023年3月，山東濱海積極打造黃河流域新能源產業發展示范城市。成立一個“能源發展服務中心”，設立濱州市能源發展服務中心，推進辦公室一體化辦公。成立一個“新能源集團”，統籌全市新能源項目建設用地、用海、綠電等指標，為項目建設提供用地、用海保障。
設立一個“新能源產業基金”，基金規模達100億元以上，重點支持源網荷儲、儲能電站、風電光伏開發和產業項目等項目建設，對全市新能源重點項目提供資金保障。成立一個“新能源研究院”，為新能源開發、產業招商、項目評審等提供技術和智力支持。
再看廣州，2023年3月，廣州市人民政府官網發布《廣州市碳達峰實施方案》。該《方案》旨在加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，以系統觀念全力推進碳達峰行動。
《方案》指出，優化建筑終端用能結構。提升電力在建筑能源消費結構中的占比，逐步減少液化石油氣、天然氣等化石燃料在餐飲業、家庭炊事、生活熱水等領域的使用。積極推進光伏建筑一體化建設，鼓勵使用太陽能熱水、空氣源熱泵等技術，探索地熱能的開發和利用。到2025年，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；到2030年，民用建筑能源消費中電力消耗占比達到85%以上。
江蘇也來了，2023年3月，蘇州市發展和改革委員會發布關于《蘇州市碳達峰實施方案（征求意見稿）》公開征求意見的公告。指出，積極推動可再生能源開發利用，到2025年，全市可再生能源裝機達533萬千瓦，在確保安全保供的前提下，推動清潔電量占比逐步提升。
光伏方面，堅持集中式和分布式開發利用協同并舉，推進“光伏+”綜合利用。支持常熟、吳江、吳中、相城開展全國整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點示范，推動大型公共建筑、商業樓宇、工廠廠房等試點應用建筑光伏一體化技術，建設一批分布式光伏發電應用示范項目。到2025年，全市光伏發電裝機達到460萬千瓦。
西安也有大動作。2023年4月，西安市人民政府辦公廳發布了《西安市工業倍增引導基金設立方案》。引導基金總規模100億元，支柱產業專項基金。各專項基金主要結合光子、重卡、半導體及集成電路、軌道交通、航空、生物醫藥、太陽能光伏等19條重點產業鏈鏈主企業的上下游重點項目投資需求，通過股權直投、產業并購以及與鏈主企業、社會資本合作設立各產業鏈主題基金等多種方式開展投資。
然而，行業發展有利有弊，光伏行業還存在一些顯著的缺點：前期投入大，在住宅屋頂安裝20KW的光伏系統費用在8萬元左右；占地面積較大，轉換效率低，受天氣溫差環境影響較大，地域依賴性強等問題。
眾所周知，“清潔能源+儲能”是未來能源革命的方向。然而，電能儲存成本較高，是光儲系統中最昂貴的組件。電池的使用壽命也不如光伏系統的其他部分持久，需要保修更換。
今年以來，光伏行業還面臨了多晶硅等原材料不斷上漲，下游需求波動等多重問題疊加影響，國內乃至全球光伏市場格局正在發生微妙變化。
光伏下半場，值得觀望。
作者：于麗麗 來源：投資界 責任編輯：jianping
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