指導意見對太陽能設施“制成產品”（manufactured products）的定義，包括光伏追蹤器、光伏組件和光伏逆變器。其中，光伏組件則涵蓋電池、邊框、玻璃、封裝劑、背板、接線盒（包括尾纖和連接器）、邊緣密封條、陶器、粘合劑、母線和旁路二極管等幾乎所有部件和材料。

并要求構成太陽能發電和風力發電設施的“制成產品”中在美國開采、生產或制造的部分，必須大于整體的40%（按成本計算）。2026年后，該比例將增加到55%。

也正是這樣的強制條款，讓美國業界對于本土光伏制造的興起充滿信心。

根據美國太陽能產業協會的統計，IRA發布后，已經引發了美國本土一系列的光伏制造產能計劃，其中包括47GW的組件、超過16GW的電池、超過16GW的拉棒和硅片以及近9GW的逆變器產能規劃。同時，還有超過20,000噸的多晶硅產能計劃重新啟動，以及對跟蹤器和支架制造的大量新投資。

就我個人看法，雖然美國本土有能力生產包括冶金硅、多晶硅、鋼鐵、鋁、樹脂、支架等在內的大部分關鍵材料，但一個完整光伏制造產業鏈的建立絕非短期內可以實現。事實上，美國光伏產業鏈的欠缺非常明顯，說“一窮二白”可能有些夸張，但產業鏈多數環節都處于起步階段卻是不假。目前，全美只有不到10GW的光伏組件產能，硅棒、硅片、電池等方面也只是有一些計劃產能正處在啟動階段，而光伏玻璃等配套材料以及光伏制備裝備方面，更是有許多空白。

因此，美國要想建立起本土光伏制造供應鏈，挑戰確實不小，但IRA的實施，確實給出了一個歷史機遇。

江游：首先，從數據上來看，僅就2021年上半年，東南亞的馬來西亞、越南和泰國等三個國家，就占據了美國晶硅太陽能組件進口量的80%，占美國組件供應總量的59%。

這在美國光伏業界很多人看來，顯然屬于讓美國市場存在過度依賴少數國家的風險范疇之內。

因此，雖然短期內美國仍需要東南亞光伏產品以維持市場平穩，這也正是美總統否決國會決議的原因，但美對東南亞光伏產品的長期政策應該是以遏制為主，特別是在IRA的背景下。而關稅和供應鏈追溯，或仍將會其主要手段。

比如正在等待美國商務部最終裁決并將于2024年6月生效的新反傾銷關稅，就點名了四個東南亞國家多家光伏電池和組件供應商，加稅，或許只是個時間問題。

按照美國太陽能產業協會的表述，美國希望建立一個更具彈性的供應鏈和擴大本土制造業。因此，隨著美國進一步強化扶持本土制造，東南亞光伏制造必然將面臨更多的挑戰。