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    光伏利潤增速分化加。憾嗑Ч杵髽I大多沉默,硅片企業環比暴跌

    2023-07-20 09:14:13 太陽能發電網
    進入7月中旬,市場迎來上半年業績預告高峰期。 從目前已披露的業績預告來看,多數光伏上市公司業績飄紅,但不同環節企業利潤增速出現明顯分化。 記者細究發現,石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業盈利頗豐,硅片企業利潤環比增速顯著下降。截至目前,光伏上游硅料龍頭企業未公布相關業績情況。 百孚盈川光伏
    進入7月中旬,市場迎來上半年業績預告高峰期。

    從目前已披露的業績預告來看,多數光伏上市公司業績飄紅,但不同環節企業利潤增速出現明顯分化。

    記者細究發現,石英坩堝、光伏組件、電池片、支架等企業盈利頗豐,硅片企業利潤環比增速顯著下降。截至目前,光伏上游硅料龍頭企業未公布相關業績情況。

    百孚盈川光伏分析師韓心闊對《華夏時報》記者表示,從供求關系來說,目前多晶硅和硅片產能過剩較明顯,一方面技術改革后硅片成品率增加,單瓦用料量下降,另一方面,多晶硅和硅片兩個環節新增產能較多。

    “上半年硅料、硅片價格大幅下降,硅片價格基本腰斬,多晶硅從每噸二十多萬元降至六萬多元,對比來看,組件從每瓦1.7元降到1.3元左右。”韓心闊進一步分析表示,以前行業利潤集中在多晶硅環節,上半年行業利潤由上游往下游和輔材等環節傳導。

    組件、電池片、輔材企業利潤大漲


    今年上半年,光伏產業發展維持高速增長態勢,終端裝機量持續提升。

    韓心闊告訴記者,2018年以后,光伏新增裝機量年增幅基本在50%以上,當前,光伏行業是促進經濟發展較好的產業之一,他認為,在實現碳達峰之前,光伏行業會保持高速增長。

    記者梳理發現,前半年,石英坩堝龍頭歐晶科技,組件龍頭晶科能源、晶澳科技,電池片企業愛旭股份、鈞達股份,以及光伏支架企業清源股份吸金力增強。

    歐晶科技預計上半年歸母凈利潤3.85億元-4.26億元,同期增長318.05%-362.57%。公司稱,受到下游市場需求旺盛及原材料上漲的因素影響,市場上石英坩堝價格出現了普遍上漲。

    同時,受下游客戶硅片大尺寸化的影響,公司銷售的大尺寸石英坩堝數量及占比不斷增大,大尺寸石英坩堝價格較高,石英坩堝業務毛利率提高,帶動公司經營業績大幅增長。

    一向利潤薄弱的組件環節企業,在全球市場需求旺盛、組件出貨量增長等情況普遍影響下,上半年盈利也大幅提升。

    2023年半年度,晶科能源預計歸母凈利潤36.6億元-40.6億元,同比增加304.38%到348.58%。晶澳科技預計上半年歸母凈利潤盈利42億元–49億元,比上年同期增長146.81%-187.95%。此前,上市不久的阿特斯發公告稱,預計上半年歸屬凈利潤16.88億元至20.74億元,同比上年增270%至355%。

    電池片環節企業同樣盈利頗豐。鈞達股份預計實現凈利潤9億元-11億元,同比增長230%-300%;扣非凈利潤8.5億元-10.5億元,同比大增1330%-1670%。愛旭股份預計2023年半年度實現凈利潤12.6億元-14億元,同比增加111.41%到134.90%。

    上述兩家企業均提到,上游硅料產能的持續釋放,產業鏈價格下行,刺激光伏產業保持高增長,市場需求持續旺盛。

    記者獲悉,上半年,鈞達股份電池片出貨量為11.4GW,同比增長181%。愛旭股份實現電池及組件銷售量18.5-19.0GW,PERC 電池產能持續保持滿產滿銷狀態,ABC 電池及組件產能爬坡順利,目前ABC產品在手訂單充足。

    此外,從事智能光伏跟蹤器及其他光伏支架業務的清源股份稱,在光伏支架產品業務持續推廣下,海外市場收入同比取得較大增長,加持規模效應的作用。預計歸母凈利潤1億元-1.2億元,同比增加251.59%到321.91%。

    硅片企業二季度利潤環比暴跌

    光伏市場雖需求旺盛,但是,進入2023年以來,硅料價格整體大幅下行。隨之,硅片價格一路猛跌。上市硅料、硅片企業風光不再。

    從當前公布的業績預告看,TCL中環、雙良節能等硅片企業凈利潤增速環比顯著下降。

    大多數多晶硅硅料上市公司,未到達半年報預披露的標準,所以未進行半年報業績預披露,保持沉默。

    TCL中環公告稱,2023 年上半年,光伏行業產業鏈價格快速下行,對經營成果產生壓力;產業鏈競爭博弈劇烈,對市場環境及經營帶來諸多不確定性。公司預計實現歸母凈利潤44.8億元-46.8億元,同比增長53.57%—60.42%;扣非凈利潤37.5億-39.5億,同比增長29.27%—36.16%。

    TCL中環公司人士稱,目前公司生產經營一切正常,二季度上游硅料跌價厲害,對行業盈利能力造成一定影響。二季度,公司硅片出貨量比一季度增加2GW-3GW。

    然而,一季度公司歸母凈利潤為22.5億元,同比增長71.9%?鄯莾衾麧22.2億元,同比增長70.61%。以此推算,二季度公司扣非凈利潤22.3億-24.3億,扣非凈利只有15.2億-17.2億,環比下降22.5%-31.5%。

    無獨有偶,雙良節能環比跌幅更甚。

    雙良節能預計上半年凈利潤為5.8億元-6.8億元,同比增長64.15%到92.45%;扣非凈利為5.2億 元-6.2億元,同比增長54.19%到83.85%。

    今年一季度,公司實現凈利潤5.02億元,同比增加215.02%,扣非凈利潤3.93億元,同比增加315.06%。按此統計,雙良節能今年二季度實現凈利7800萬-1.78億,扣非凈利1.27億元-2.27億元。歸母凈利潤環比下跌65%-84%;扣非凈利潤下跌42%-68%。

    記者還關注到,上周雙良節能股價連跌三天,業績預告發布后,17日和18日又分別下降5.33%和1.33%。

    對于股價下跌,記者致電雙良節能董秘辦詢問是否與業績相關。工作人員稱可能是,有可能不達預期。他表示,5月份硅片跌價速度快,硅料價格跌得也很快,存貨跌價比較多,最近硅片價格企穩。

    在被問及為何跌得如此猛時,工作人員回復稱,可能上游龍頭要殺一下新玩家。

    韓心闊告訴記者,最主要的原因是目前硅片產能相對過剩,隨著切片技術改進,非硅生產成本也有一定的下降,行業多以壓縮成本為主,價格競爭激烈。

    上海有色網光伏分析師史真偉對《華夏時報》記者表示,上半年硅片整體經歷了幾段不太好的時間,年初,很多硅片企業利潤基本倒掛,損害一定的利潤。一季度末二季度初出現整體修正,但由于利潤的修正引發生產企業積極擴產,行業累庫,價格再次下降。硅片議價權出現一定問題,整體產能又相對過剩,利潤就出現了整體下滑情況。

    然而,關于是否出現產能過剩?TCL中環公司人士認為,硅片光伏行業的優秀產能是永不過剩。

    雙良節能董秘辦工作人員稱,產能也不算過剩,需要看名義產能和實際產能,如果算名義產能的話,感覺產能是很多,但實際上有很多老舊產能,很多廠商沒有足夠的石英坩堝,開工開不起來。

    下半年主材各環節都會過剩

    下半年硅片價格是否會繼續下跌?雙良節能董秘辦工作人員表示,他們認為目前價位應該差不多,硅片價格主要是跟著硅料走,硅料在硅片成本中占大頭。

    硅業協會7月19日最新數據顯示,本周硅料市場延續漲勢,P型硅料漲幅超過N型硅料,主要是因為下游企業近期簽訂大單維持高開工生產。本周國內N型料成交均價7.60萬元/噸,周環比漲幅為2.01%;單晶致密料成交均價6.74萬元/噸,周環比漲幅為2.59%。

    下半年光伏行情如何演繹?

    史真偉對記者說道,下半年硅料價格基本維持在一個窄幅的底部震蕩,不可能會再出現像之前的百分之幾百的一個反彈。他預計硅片基本上隨著硅料價格走,不排除頭部企業通過自身能力對市場進行短期的價格走勢影響。

    韓心闊向記者表示,硅料短期內基本上價格維持在6萬-8萬之間,目前市場上已經出現整體供大于求,現在還有很多已基本完工的項目,在陸續投產,未來硅料環節競爭壓力還是非常大的。

    在他看來,硅料生產成本區間差異大,業內頭部企業成本在3.5萬-4萬的水平,新投產能初期成本可能達到8萬左右,在這種激烈的競爭環境下,可能會出現一部分的企業最終減產,甚至停產。今年下半年甚至明年市場會處于白熱化競爭時間段,可能在不短的時間內要保持低利潤的一個狀態。

    哪些環節將會出現產能過剩?史真偉表示,下半年主材每個環節都是過剩的。短期來看,電池片產能可能有點不足,但在9月底10月N型產能將得到較大提升,屆時利潤有向下修正風險,唯一不過剩的就是石英坩堝。

    韓心闊分析稱,目前多晶硅和硅片基本是過剩的,行業內各個環節供應基本都比較充足,組件消費情況需要看下半年裝機量的狀態。短期來看,各環節利潤可能會處于下降的趨勢。

    在韓心闊看來,石英砂是相對緊缺的狀態。提純技術不是特別成熟,目前影響內層砂的主要還是優質的礦石質量,這個是較難通過技術層面改變,相對而言更加容易成為瓶頸,但是隨著技術的改進,也有技術突破可能。

    作者: 來源: 華夏時報 責任編輯:jianping

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