寫在開頭：中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）自2010年起開展全球儲能項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、全球儲能市場追蹤以及中國儲能產業(yè)推動以來，至今有已經九年的時間。這期間CNESA見證了美國、德國、英國、澳大利亞、韓國、中國等市場的崛起，在羨慕別國擁有成熟電力市場的情況下還能收獲儲能項目安裝補貼、稅收減免政策、以及其他可再生能源政策"照顧"的同時，也焦灼于中國儲能市場一直處于"外熱內冷""步步坎坷"的艱辛狀態(tài)，不僅市場規(guī)模徘徊在"MWh"階段，源網荷任一領域的盈利模式也始終未能清晰與穩(wěn)定。

2018年，在電網側儲能大規(guī)模爆發(fā)的帶動下，儲能市場呈現(xiàn)轉機。CNESA認為，目前這個階段非常關鍵，在可再生能源沒有出現(xiàn)"階躍式"發(fā)展之前以及電力市場化改革剛起步的階段，未來1-2年儲能的發(fā)展路徑對市場格局重塑發(fā)揮著至關重要的作用。目前儲能產業(yè)正站在"十字路口"，在"冰"與"火"的裹挾中走向何方，需要每一位儲能人的深思和努力。

全球儲能發(fā)展提速，中國市場進入"GW/GWh"時代

2018年，在所有人都未曾預期到的情況下，電網側儲能應用規(guī)模爆發(fā)，將中國儲能市場送入"GW/GWh"時代。據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2018年中國累計投運電化學儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學儲能裝機規(guī)模達到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長65%，發(fā)展提速。值得注意的是，2018年一些新興市場的崛起推動了全球電化學儲能市場的快速發(fā)展，除了中國，韓國在多項政策的激勵下，儲能市場高昂奮進，奪得全球儲能市場規(guī)模的"頭把交椅"。在儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降、用戶電價持續(xù)增高等多因素的驅動下，2018年加拿大安大略省的用戶側儲能市場也吸引了大批美國、中國等海外儲能系統(tǒng)供應商和項目開發(fā)商的入駐。

電網側儲能項目激增，帶動儲能規(guī)模化應用

2018年，"電網側儲能"當數(shù)中國儲能產業(yè)發(fā)展的"關鍵詞"。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網側電化學儲能規(guī)模226.8MW，占2018年全國新增電化學儲能投運規(guī)模的40%，占各類儲能應用之首。

電網側儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結果，但電網公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風光儲輸示范項目開始，電網公司從未停止對儲能技術路線、應用場景以及模式的探索。如同多年前一位電網專家預言的那樣"當儲能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時，就會迎來儲能在電網中的大規(guī)模應用"，在動力電池擴產能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經到來。

2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網公司都相繼發(fā)布了百MW級儲能項目的采購需求（如表1所示）；在中關村儲能聯(lián)盟去年11月在南京召開的電網側儲能項目大會上，有多家的省網公司向聯(lián)盟表達對建設電網側儲能的意愿，根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網側電化學儲能總規(guī)模已經超過1407.3MWh。而隨著國家電網總經理寇偉的上任和國網1號文的發(fā)布，電網側儲能的發(fā)展有了進一步的方向性指導，預計未來1-2年電網側儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。

儲能在電網側的快速應用將對整個儲能產業(yè)的發(fā)展產生重要的影響。

在技術上，由于目前尚沒有專門針對電力系統(tǒng)用儲能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開發(fā)專用儲能產品，傳統(tǒng)的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對電池技術的真實性能參數(shù)要求，隨著首批電網側儲能項目投運以及相關測試評價體系的完善，未來電網側儲能項目的招標有望在總結經驗的基礎上，提出更明確的技術門檻和需求，帶動儲能系統(tǒng)不斷改進和完善自身性能。

在運營模式上，目前國內電網側儲能項目大多引入第三方主體（電網系統(tǒng)內企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設和運營，儲能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網企業(yè)提供場地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營方，電網已經開始關注儲能的多重價值實現(xiàn)，有利于倒逼儲能各類管理與價格機制的建立和完善。

在市場機制上，國際市場中，由于各國電力市場結構以及電力市場自由化程度的不同，對電網公司擁有儲能資產存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網側儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證"過渡期"的充分有效競爭，使儲能的應用與電力市場化應用高度融合。