單晶,效率高、成本高;多晶,效率低、成本低。在光伏行業近十年來的爆發式增長中,多晶組件一直是市場的絕對主流,但目前這一情況正在發生前所未有的變化。
雖然目前多晶產品在光伏市場仍保持微弱優勢,占據全球近六成的市場份額,但在近3年的時間里,單晶產品的占比已從不足20%,一路飆升至目前的46%,并且近期增勢不減,大有“取代”多晶“霸主”地位之勢。
隨著單晶、多晶產品價差的縮小,這對“宿敵”的競爭會走向何方?
“現階段市場對單晶的青睞,主要得益于光伏產業從粗獷式發展轉向精細化發展的新形勢、新要求”
“單多晶之爭之所以引人注目,最早是由于前些年領跑者計劃的推出。該計劃對組件轉化率提出了明確要求,這在很大程度上推動了轉化效率有優勢的單晶產品的發展!敝袊履茉措娏ν度谫Y聯盟秘書長彭澎說,“但近年來隨著單晶產品產能的擴大,其成本迅速下降,確實對多晶形成了較大壓力。”
行業分析機構PV InfoLink數據顯示,自2016年起,單晶產品開始呈現明顯的上漲勢頭,全球市場占比從2016年的19%,提升至2017年的28%,2018年這一數據更是攀升至46%。
晶科能源控股有限公司副總裁錢晶認為,領跑者計劃限定了組件效率的硬性指標,當時單晶產品的“火”更多是靠政策驅動,但對于目前的競價項目,單晶的“火”則是投資人根據投資收益模型科學測算后的自發選擇性行為。
隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理王英歌也表示:“現階段市場對單晶的青睞,主要得益于光伏產業從粗獷式發展轉向精細化發展的新形勢、新要求。因為市場對高效組件需求開始逐步釋放,所以目前高效單晶組件還處于供不應求的狀態。”
在此情況下,隆基股份已經啟動擴產計劃,加快對單晶產品的布局速度。2019—2021年,隆基股份計劃單晶硅棒/硅片產能分別達到36吉瓦、50吉瓦和65吉瓦;單晶電池片產能分別達到10吉瓦、15吉瓦及20吉瓦;單晶組件產能分別達到16吉瓦、25吉瓦和30吉瓦。
“高效單晶產品是全球光伏產業發展的必然趨勢!卞X晶說,“目前晶科能源單晶產品占比已經超過總產能半壁江山,其中高效單晶目前占比在48%左右,預計今年底或將超過50%!
此外,據光伏業內人士透露,一些此前專注于多晶的企業也開始轉向單晶!耙越髡褂罟夥萍加邢薰緸槔,截至目前,其多晶產線的一半已經完成了改造,逐漸向單晶靠攏!
PV InfoLink表示,從目前的市場風向可以預見,今年單晶產品的市場占有率將進一步提升至近60%。換言之,屆時單晶將取代多晶坐上頭把交椅。
“國際市場對高效單晶組件需求旺盛,使得單晶組件價格維持在較高水平”
在彭澎看來,單多晶占比的變化是市場逐漸發展、成熟的自然過程。在競價模式開啟、平價上網漸行漸近的背景下,光伏產業市場化進程越來越快,對產品度電成本、轉化效率會更加看重,未來在這方面表現突出的產品、設備將會逐步占領更多的市場。
王英歌告訴記者:“與多晶組件相比,單晶組件提高效率的潛力更大。目前,市場上高效單晶PERC組件的轉換率在22.5%左右,而高效多晶PERC組件的轉換率維持在20%上下,顯然有差距。”
盡管單晶產品光電轉換效率比多晶高,但兩者之間的巨大價差不容忽視。據了解,目前普通多晶組件功率在275瓦,普通單晶組件功率為305瓦,高效單晶組件能達到315瓦以上,普通多晶組件比普通單晶組件價格低約0.1元/瓦,比高效單晶組件價格低0.4元/瓦左右。最新數據顯示,普通多晶組件的價格在1.7—1.8元/瓦左右,普通單晶組件價格在1.9元/瓦左右,而高效單晶在2.15元/瓦左右。換言之,多晶產品的成本優勢仍舊明顯。
“目前單多晶產品間的價差不代表實際成本差異。”王英歌說,“國際市場對高效單晶組件需求旺盛,使得單晶組件價格維持在較高水平。隨著單晶產能的持續增加,供應緊張情況緩解,明年單價組件價格將會回落,單多晶產品的價差也會縮小!
而在多家光伏企業高管的眼中,單晶產品價格的下降空間也優于多晶產品,“多晶組件的售價已逐漸逼近成本線,而單晶產品還可以通過改善工藝、擴大規模等方式持續降本,同時在光伏電站的運輸、安裝等后續環節上,也可以為客戶節省更多!
“單多晶在成本、轉換效率上各有優缺點,產品的應用定位也不盡相同”
其實,“5·31”光伏新政出臺后,單多晶市場就處于硝煙彌漫的狀態。蘇州協鑫光伏科技有限公司金善明曾表示,單多晶之爭在于性價比!坝捎谠谇岸颂幚淼拳h節上的效果不同,單多晶在成本、轉換效率上各有優缺點,產品的應用定位也不盡相同。比如在草原、沙漠上,土地資源并不是項目考量的關鍵,采用多晶的可能性大一些,而在地皮緊張的項目上,由于單晶效率高于多晶,采用單晶的可能性更大!
晉能清潔能源科技股份公司總經理楊立友告訴記者:“目前多晶產品的銷路非常好。在對度電成本比較敏感的項目上,單多晶的價差需要在0.15元/瓦以內,客戶才會主動選擇單晶產品!
同時,多晶技術也在持續提升。金善明在今年SNEC上表示,在硅片端,持續降低的多晶硅料成本、持續降低的鑄錠能耗及綜合成本,以及“金剛線切片+黑硅技術”是助推平價上網的三駕馬車。
其中,鑄錠單晶技術是指在常規多晶鑄錠工藝基礎上加入單晶籽晶,最終制成類單晶硅片。保利協鑫能源控股有限公司首席技術官萬躍鵬介紹,通過近幾年的技術研發,協鑫鑄錠單晶硅片已經成為市場上有競爭力的產品,市場占有率正快速提升。
值得一提的是,在近些年單多晶市場不斷重塑的背景下,普通單晶已經逐漸被排除在競爭之外。今年3月底,PV InfoLink稱:“由于普通單晶組件市場總量相比去年明顯減少,市場以高效單晶組件為主,因此不再跟蹤普通單晶電池片以及組件價格!
“不管黑貓白貓,能抓到老鼠的就是好貓”
“不管黑貓白貓,能抓到老鼠的就是好貓。不管是哪種技術路線,都是市場化的選擇,而企業對單多晶路線不同選擇都是基于對市場的不同判斷!敝袊夥袠I協會副秘書長劉譯陽說。
在市場化越來越明顯的趨勢下,話語權已經逐漸轉移到消費者一方。協鑫集成科技(蘇州)有限公司銷售副總監張喆說:“市場的變化是隨市場需求和客戶選擇而變的,不管哪種產品,都需要遵循市場導向,做消費者需要的產品。”
集邦分析師施順耀認為:“對消費者來說,單多晶產品的分類并不是他們考慮的因素,產品的性能、收益率才最被重視!
在這種情況下,市場也不是“一邊倒”,而是兩極分化明顯。施順耀介紹,目前市場上對兩種產品的需求度較高,一種是最低價的產品,另一種是最高價的產品!俺鲇诔杀究紤],在兩種產品效率差距并不大的時候,消費者可能會選擇稍次的產品,同時在較好產品缺貨等情況出現時,這種情況也會發生!
錢晶表示,從地域來看,新興市場同樣會對多晶產品有需求。王英歌則預測,未來多晶產品會集中在低端市場,在品質要求不太高而注重成本的項目上大顯身手,單晶產品或將在追求效率的屋頂等項目上廣泛使用。
縱觀光伏產業發展歷史,單多晶之爭從來沒有停止過,呈現此消彼長的態勢。在劉譯陽看來,競爭背后反映出來的是對光伏產業發展的促進,即成本的快速下降、效率的大幅提升,是產業內的良性循環。
“說到底,單多晶是兩種不同技術路線,不能說某一種產品就一定優于另一種!敝袊稍偕茉磳W會副秘書長李丹說,“技術之爭不會結束。”