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    光伏組件面臨成本考驗 機構下調國內光伏裝機預期

    2020-09-09 06:59:54 太陽能發電網
    “這波產業鏈漲價是挺猛的, 客戶已經產生了觀望情緒。”一家全球組件出貨量排名前五的上市公司人士向證券時報·e公司記者表示。7月底,位于新疆的硅料廠發生安全事故,成為這輪產業鏈漲價的導火索,而漲價的范圍已從上游原料傳導至下游組件。面對上游產業鏈的價格普漲,組件環節的成本也難以支撐,必須通過提價來減輕上游漲
    “這波產業鏈漲價是挺猛的, 客戶已經產生了觀望情緒。”一家全球組件出貨量排名前五的上市公司人士向證券時報·e公司記者表示。7月底,位于新疆的硅料廠發生安全事故,成為這輪產業鏈漲價的導火索,而漲價的范圍已從上游原料傳導至下游組件。

    面對上游產業鏈的價格普漲,組件環節的成本也難以支撐,必須通過提價來減輕上游漲價的壓力。另外一位組件廠商人士向證券時報·e公司記者提供的數據顯示,組件報價已從本輪上漲之初的每瓦1.3元左右上漲至最高1.8元左右。最為直接與電站建設接觸的環節,組件價格的上漲無疑在短期內抑制了光伏新增裝機需求,而權威機構也將今年中國光伏新增裝機規模預期從43.5GW降至41GW。


    漲價傳導至組件環節

    作為產業鏈的下游,同時受到低成本庫存等因素影響,在本輪光伏產業鏈漲價過程中,組件環節并不像硅料或是硅片一樣,立刻掀起漲價潮。但是,隨著上游原料價格持續高位運行,以及庫存的不斷消耗,組件環節的價格也開始水漲船高。

    根據PV InfoLink的數據,近期組件價格持穩在每瓦1.58~1.62元上下,而這還是基于下游電站端對組件采買持觀望態度這一背景。

    “這一輪漲價的主因還是硅料環節的安全事故,造成停產;大全和協鑫在新疆的裝置連著出問題,通威樂山產能又遇到了洪水。”上述組件廠商人士向證券時報·e公司記者表示,硅料擴產周期比下游要慢,供應偏緊會維持一年多時間,隨著企業復產,四季度硅料價格會到頂峰,明年保持一定的高位。

    上周的數據顯示,雖然單晶硅用料漲幅持續收窄,但成交價格依然維持在高價堅挺水位,市場主流成交價落在每公斤93~96元之間,均價為每公斤94元,硅料企業仍給出較高的報價。

    影響組件價格的不只硅料一個環節,單晶硅片價格同樣保持堅挺,繼隆基股份官宣公告最新牌價后,另一頭部企業中環股份也隨即更新價格,國內G1及M6報價相比隆基低每片0.1元,G1落在每片3~3.08元之間;M6落在每片3.15~3.23元之間。

    除了這些主要的產業鏈環節,部分輔材的漲價無疑也加劇了組件的成本壓力。例如,作為光伏組件重要輔材的光伏玻璃,其價格同樣一路爬坡,受漲價因素的影響,部分光伏材料龍頭公司上半年業績走勢都較為強勁。

    數據顯示,快速提升的雙玻組件比重讓原本就供應緊張的玻璃更顯短缺,加上玻璃原材料上漲,使得2.0mm玻璃上漲至24元,3.2mm的玻璃價格則由8月的每平方米26元上漲至30元,相比上月上漲15%,在玻璃供應相對緊張的情況下,甚至32~33元的價格也有所耳聞。

    好的現象是,隨著硅料的產能恢復正常,光伏產業鏈價格的上漲勢頭有望得到緩解。業內預期,9月國內多晶硅產量相比8月增加約0.4萬噸,另一方面加上海外硅料廠恢復滿產供應,預判9月單晶硅用料價格企穩概率大幅提升。

    證券時報·e公司記者了解到,雖然成本壓力傳導至組件環節,但是不同廠商也采取了不同的應對策略,大部分組件廠商選擇提價緩解成本壓力,也仍有一部分廠商選擇不漲價甚至降價。

    關于這一情況背后的原因,組件廠商人士告訴記者,受疫情影響,光伏產業鏈各環節都囤積了一些庫存,如果某家組件廠商庫存富余,且希望借機進一步擴大市場份額的話,就可能采取不漲價策略;此外,如果廠商現金流比較緊張,為了保障現金流穩定性,也可能不漲價。“當然,不隨產業鏈價格變動而變動的組件廠商肯定是少數。”


    光伏裝機或受抑制

    組件價格上漲影響到了光伏電站開發商或是承建商的建設意愿,特別是在新增項目方面。因為光伏電站建設前,開發商都會根據現金流、補貼、組件成本、資金成本以及固定攤銷等得出一個較為穩定的收益測算,組件價格的波動打亂了一些項目的預期。

    證券時報·e公司記者在采訪中了解到,組件價格上漲首先沖擊的是光伏競價項目,因為競價項目既要考慮成本上升問題,也要考慮并網期限問題,部分競價項目如果不能在今年底之前并網,就可能面臨補貼退坡甚至取消的風險。光伏產業鏈的價格傳導給競價項目出了個難題。

    上述組件出貨量前五的廠商人士告訴證券時報·e公司記者,漲價導致客戶有觀望情緒,主要會影響到明年的訂單排產,已簽訂單的調整完成后,公司銷售團隊會重點關注明年的訂單和排產。“競價項目的時間壓力大一點,目前跟央企電力集團等客戶還在進行磋商。”

    相比之下,平價項目受影響的程度就小一些,雖然產業鏈漲價也會在短期內抑制一部分平價項目需求,但平價項目并沒有嚴格的時間限制。

    一家央企旗下的光伏電站開發商人士就向記者表示,公司在建項目的組件合同是已經簽定好的,并且已經部分供貨了,在建項目基本沒有受到影響。“公司的新增項目中沒有競價的,都是平價項目,如果有可能的話,公司也會考慮在產業鏈價格降下來之后再啟動建設。”

    PV InfoLink在最近的分析中指出,中國內需項目將有很大一部分選擇延遲至明年并網,從而避免為在年底搶裝必須采購高價組件的壓力。礙于組件漲勢對平價項目造成沖擊,PV InfoLink下調今年度平價項目總需求至7GW,中國全年需求從原預期的43.5GW降至41GW。

    雖然今年剩余時間里的新增光伏裝機規模可能受到抑制,但在受訪的相關企業來看,這樣的情況仍是短期現象。“隨著技術更新、產能迭代,光伏組件的價格不會出現逆趨勢的變化,同時,產業鏈的漲價也給光伏行業的市場口碑帶來了影響。”

    一家位于江蘇的組件廠商人士告訴證券時報·e公司記者,最近電站建設受到產業鏈漲價的影響,但是持續期可能只有兩三個月,等價格企穩后問題就不大了。特別是對于大型電站,都會做完整的項目排期計劃,短期內只會讓需求延遲,并不會消失。

    事實上,今年以來,光伏行業先后經歷了一輪降價及漲價,而每一次的價格變動都可能令市場格局發生變化甚至洗牌。

    上述排名前五組件廠商人士的態度就比較樂觀,光伏在由降價逆轉漲價后,市場規模沒有大幅萎縮,從側面印證了下游光伏電站盈利已經非常好了,可以承受這么大的漲幅。價格上漲雖然不會持續,但經營能力不強的企業會被淘汰,留給龍頭企業的還是一個增長空間很大的市場。


    作者:劉燦邦 來源:證券時報 責任編輯:jianping

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