光伏漲價(jià)博弈步入“冷靜期”：下游豪擲百億要保供 頭部多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙
前段時(shí)間漲漲漲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈終于冷靜下來(lái)，9月各制造端價(jià)格趨于平穩(wěn)。然而平穩(wěn)之下仍暗流涌動(dòng)，企業(yè)之間既博弈也觀望。裝機(jī)量需求增長(zhǎng)之下，產(chǎn)能擴(kuò)張的中游企業(yè)豪擲百億鎖定未來(lái)五年的硅料供應(yīng)，足可見(jiàn)原料緊張。硅料生產(chǎn)企業(yè)本身是否擴(kuò)產(chǎn)，也成為被關(guān)注的內(nèi)容之一。9月18日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在位于包頭市的內(nèi)蒙古通威高純晶
前段時(shí)間漲漲漲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈終于冷靜下來(lái)，9月各制造端價(jià)格趨于平穩(wěn)。
然而平穩(wěn)之下仍暗流涌動(dòng)，企業(yè)之間既博弈也觀望。裝機(jī)量需求增長(zhǎng)之下，產(chǎn)能擴(kuò)張的中游企業(yè)豪擲百億鎖定未來(lái)五年的硅料供應(yīng)，足可見(jiàn)原料緊張。硅料生產(chǎn)企業(yè)本身是否擴(kuò)產(chǎn)，也成為被關(guān)注的內(nèi)容之一。
9月18日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在位于包頭市的內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙通威）現(xiàn)場(chǎng)看到，二期項(xiàng)目在籌劃中。這意味著國(guó)內(nèi)硅料大廠里，通威成了少有的、在2021年和2022年有大規(guī)模擴(kuò)張的企業(yè)。根據(jù)通威的規(guī)劃，2023年要將多晶硅料產(chǎn)能擴(kuò)大至22萬(wàn)~29萬(wàn)噸/年。
但有業(yè)內(nèi)人士表示，多晶硅料擴(kuò)產(chǎn)也并非想擴(kuò)就能擴(kuò)，也要考慮成本等因素的約束。
圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈進(jìn)入冷靜期
“現(xiàn)在多晶硅料價(jià)格確實(shí)是行業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的話題�！绷硪粐�(guó)內(nèi)硅料大廠的總經(jīng)理被問(wèn)到光伏上游多晶硅料的價(jià)格趨勢(shì)時(shí)說(shuō)道。
此前幾年較沉寂的硅料，今年因供需失衡突然大火，一個(gè)月超七成的漲幅猶如一匹脫韁野馬，拉也拉不住。
最近一段時(shí)間，多晶硅料價(jià)格總算趨于平穩(wěn)。同樣平穩(wěn)的還有整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，上一周，特級(jí)致密料價(jià)格為103元/Kg，價(jià)格與上上周持平；單晶158硅片一二線廠商價(jià)格分別為3.10元和2.90元每片，價(jià)格同樣與上上周持平；單晶PERC電池片，價(jià)格也與上上周持平……
但價(jià)格平穩(wěn)之下，其實(shí)暗流仍在涌動(dòng)。在包頭，一位光伏業(yè)內(nèi)人士就對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“現(xiàn)在上下游還是在價(jià)格博弈。”
“博弈”一詞必然是今年光伏行業(yè)使用最高頻的詞語(yǔ)，幾乎每一個(gè)光伏人都把它掛在嘴邊。上游硅料企業(yè)和它的下游硅片企業(yè)博弈，硅片企業(yè)又和它下游的電池片企業(yè)博弈，電池片企業(yè)再和組件博弈，組件企業(yè)則與下游電站博弈……
價(jià)格博弈最激烈的，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最集中的硅料和硅片環(huán)節(jié)。新特能源、新疆大全、通威、東方希望、保利協(xié)鑫這五家掌握了國(guó)內(nèi)硅料80%的份額，隆基股份和中環(huán)股份則拿下了硅片市場(chǎng)的大“半壁江山”。兩方的現(xiàn)狀是，硅片企業(yè)抱怨硅料漲得高，硅料企業(yè)又說(shuō)硅片企業(yè)不肯讓利。
這一博弈過(guò)程就像經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的古諾寡頭競(jìng)爭(zhēng)——每個(gè)企業(yè)都想獲得生產(chǎn)可能性邊界下的最高利潤(rùn)，但競(jìng)爭(zhēng)約束又只能獲得討價(jià)還價(jià)后的均衡價(jià)格。
當(dāng)硅料企業(yè)想把硅料價(jià)格從10萬(wàn)元/噸報(bào)到15萬(wàn)元/噸，硅片企業(yè)直接擺手：“對(duì)不起，我承受不了�！�
當(dāng)硅片企業(yè)想把硅料價(jià)格從10萬(wàn)元/噸壓到8萬(wàn)元/噸，硅料企業(yè)也可以說(shuō)：“對(duì)不起，我沒(méi)貨了�！�
這段時(shí)間的價(jià)格平穩(wěn)，可以說(shuō)是各方達(dá)成的價(jià)格一致——不過(guò)是激烈競(jìng)價(jià)后的僵持階段。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析，從上周開(kāi)始，多晶硅市場(chǎng)供小于求疊加上游開(kāi)工率提升和下游需求小幅減少的變量，導(dǎo)致上下游進(jìn)入更加緊張的博弈期，簽單量和簽單價(jià)均處于僵持階段，因此市場(chǎng)價(jià)格如預(yù)期持穩(wěn)不變。
另一方面，硅料實(shí)質(zhì)性緊缺情況未變。根據(jù)硅料和硅片在產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀及計(jì)劃，預(yù)計(jì)9月份多晶硅供應(yīng)總量在3.7萬(wàn)~3.8萬(wàn)噸（包括進(jìn)口量），需求量在3.9萬(wàn)~4萬(wàn)噸，仍有0.1萬(wàn)~0.3萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口。從供需總量來(lái)看，市場(chǎng)供小于求的局面尚未扭轉(zhuǎn)。
緊張的硅料供給之下，硅料企業(yè)已開(kāi)足馬力生產(chǎn)。
鹿城包頭——三國(guó)名將呂布故鄉(xiāng)，是北方重要的重工業(yè)城市，通威股份子公司永祥股份旗下的內(nèi)蒙通威就坐落于此。它與四川的樂(lè)山、云南的保山，共同組成了通威多晶硅料三大生產(chǎn)基地。
內(nèi)蒙古通威高純晶硅廠區(qū)。受訪方供圖
9月的包頭，踩著夏季的尾巴，每天日照時(shí)間維持在10個(gè)小時(shí)左右，這是光伏發(fā)電需要的區(qū)域“稟賦”。
“裝置一直保持滿產(chǎn)狀態(tài)，每個(gè)月生產(chǎn)量3000噸左右……”永祥股份副總經(jīng)理兼內(nèi)蒙通威總經(jīng)理袁中華告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這是永祥股份旗下首個(gè)外省項(xiàng)目，單線產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸，是全球單線產(chǎn)能最大的晶硅企業(yè)之一。
內(nèi)蒙通威停車場(chǎng)上的光伏發(fā)電面板。圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 胥帥 攝
銀白色精餾塔，隨處可見(jiàn)的光伏電池面板、自動(dòng)化操作的還原車間……記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，內(nèi)蒙通威沒(méi)有過(guò)密的勞動(dòng)力投入，而是以自動(dòng)化生產(chǎn)代之。公司的中控室，10多名工作人員透過(guò)屏幕，觀察著硅料生產(chǎn)情況，那里還顯示著硅料結(jié)構(gòu)占比、單月生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度等。
作者：胥帥 來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 責(zé)任編輯：jianping
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