光伏產業發展新藍圖勾畫成型 4家公司總市值超千億元
今年是“十三五”規劃的收官之年，也是“十四五”規劃的謀篇布局之年。盡管新冠肺炎疫情給大多數制造業的前路蒙上了一層薄霧，但是，光伏產業在“十三五”收官之年的發展思路以及未來“十四五”的發展趨勢，卻是漸趨清晰。11月3日，新華社受權發布了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議
今年是“十三五”規劃的收官之年，也是“十四五”規劃的謀篇布局之年。盡管新冠肺炎疫情給大多數制造業的前路蒙上了一層薄霧，但是，光伏產業在“十三五”收官之年的發展思路以及未來“十四五”的發展趨勢，卻是漸趨清晰。
11月3日，新華社受權發布了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。國家對于光伏等新能源的重視又提升到了新的高度，光伏產業的新藍圖也勾畫成型。
2019年可再生能源發電量占比達到27.9%，比“十二五”末期提高了3.7個百分點。光伏發電成為主要的發電類型，技術裝備的制造水平也明顯提高，成本快速下降，為新時代在全國范圍內全面無補貼的平價上網奠定了很好的基礎。
“十四五”期間，光伏平價上網時代將正式開局。“無補貼、不限量”將造就產業新格局，光伏龍頭企業廝殺、光伏電站存量資產交易、國資加碼入場等或將成為新焦點。長期蟄伏的A股光伏板塊也隨之迎來一場繁榮盛景。
華輝創富投資總經理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，技術進步和成本下降使得國內的光伏發電具備了和傳統能源直接競爭的能力，一些場景中甚至已經占優；加上光伏建設還是新基建和”十四五“新能源規劃等產業政策的主要受益者，光伏行業中長期增長態勢較為明確。
上市公司的三季報也能佐證這一觀點，光伏行業逾六成上市公司前三季度凈利潤實現同比增長，在業內人士看來，基本面良好，持續高景氣，受益于需求回暖且第四季度搶裝季等利多因素，光伏行業增長確定性強。
截至11月6日收盤，共有24家光伏行業上市公司披露年報業績預告，業績預喜公司家數達到15家，占比62.5%。其中，雙星新材、金春股份、拓日新能、伊戈爾、匯川技術、科華恒盛等6家公司均預計2020年年度凈利潤同比翻番。
袁華明進一步指出，國內已經建立了具有全球競爭力、規模效應明顯、上下游完備的光伏產業鏈，前幾年激烈的市場競爭推動了行業集中度提升，經過洗禮的各個光伏細分行業頭部企業未來幾年會呈現經營效益穩步提升態勢。
“光伏行業將在很長一段時間維持較高的景氣度。”私募排排網研究員姚京津在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，近期的聯合國大會提出二氧化碳排放將于2030年達到峰值，2060年前實現碳中和的目標，為新能源的長遠發展釋放了積極信號；另一方面，需求提速，光伏四季度步入搶裝階段，需求強勁帶動板塊全面開花整體復蘇。
數據顯示，今年以來截至11月6日收盤，共有31只光伏概念股股價翻倍，錦浪科技、上機數控、陽光電源、晶澳科技、福萊特、海南發展、中能電氣、帝科股份等8只個股年內累計漲幅均超200%，股價持續上漲也令隆基股份、匯川技術、通威股份、三安光電等4只個股最新A股總市值達到1000億元以上。
東吳證券表示，“十四五”期間光伏和風電年均裝機100GW，平價時代到來，新能源將從輔助能源逐步變為主力能源，光伏需求持續高增長值得期待；四季度為旺季，龍頭份額快速提升，強者恒強明顯，繼續強推光伏龍頭，重點標的：隆基股份、通威股份、陽光電源、晶澳科技、錦浪科技、福斯特、福萊特、愛旭股份、林洋能源。
袁華明認為，考慮到光伏板塊近期漲幅比較大、比較猛，業績和政策利好已經得到相當程度兌現，年前市場存在結構和風格調整的可能性，建議投資者等待年底市場方向確定后再尋機布局。
作者：吳 珊 來源：證券日報 責任編輯：jianping
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