1.2億千瓦！明年裝機目標又調高了，風電、光伏板塊已經嗨成一片
今天早盤，A股新能源板塊再度全面飄紅，風電、光伏類個股在漲幅榜上你追我趕。光伏板塊中，龍頭股隆基股份盤中報93.54元/股，刷新歷史新高，總市值超3400億元。這一幕與昨天晚間業(yè)內傳出的一則消息不無關系。據中國能源報報道，12月22日，中國能源政策研究年會2020暨“中國電力圓桌”四季度會議在京召開。有代表在會上表示，目前國家
今天早盤，A股新能源板塊再度全面飄紅，風電、光伏類個股在漲幅榜上你追我趕。光伏板塊中，龍頭股隆基股份盤中報93.54元/股，刷新歷史新高，總市值超3400億元。
這一幕與昨天晚間業(yè)內傳出的一則消息不無關系。據中國能源報報道，12月22日，中國能源政策研究年會2020暨“中國電力圓桌”四季度會議在京召開。有代表在會上表示，目前國家能源局已提出了“2021年我國風電、太陽能發(fā)電合計新增1.2億千瓦（120吉瓦）”的目標。
這一目標意味著什么？
首先，這標志著我國新能源行業(yè)年度新增裝機規(guī)劃將首次突破1億千瓦。
其次，這一目標比最近協會和市場預期將會提高的裝機目標又高了不少。要知道，業(yè)內原先預期的2020年光伏、風電裝機只有74吉瓦，包括光伏40吉瓦和風電34吉瓦，預期的2021年光伏、風電裝機只有85吉瓦，包括光伏55吉瓦和風電30吉瓦。
此前，中國光伏行業(yè)協會理事長高紀凡在“2020中國光伏行業(yè)年度大會”上預計，“十四五”期間中國光伏發(fā)電新增裝機總容量在300個吉瓦左右。
如果能源局此次提出明年風光新增120吉瓦的目標最終兌現，無疑將再度超出市場預期。
在業(yè)內看來，國內屢屢提高新能源裝機目標的主要背景還是碳達峰與碳中和任務的倒逼。
——9月22日，中國在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布：中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。此后，政策利好頻出。
——12月12日，中國在氣候雄心峰會上表示，2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右（原規(guī)劃為20%）。
——12月21日，國新辦發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書提出，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，加快提升非化石能源在能源供應中的比重。
——12月22日，2021年全國能源工作會議提出，要加快風電光伏發(fā)展，大力提升新能源消納和儲存能力。
風電、光伏各自能分到多少蛋糕？
中泰證券電新首席研究員蘇晨認為，上述120吉瓦的風光新增裝機目標拆解后，預計風電占到40吉瓦、光伏是80吉瓦。如此拆解的原因是明年全球光伏供應能力最多只有170吉瓦，而海外市場將占到90吉瓦份額，導致國內光伏裝機最多也只能實現80吉瓦。相對而言，風電項目儲備充足，風電裝機明年有望達到40吉瓦以上的水平。
據他分析，由于中國競價項目遞延加上平價項目、大基地項目和戶用項目，預計2021年中國光伏項目指標約99吉瓦，足夠支撐國內80吉瓦的裝機。
而風電方面，2020年底公開招標未并網容量約63吉瓦。考慮到2019年國內公開招標量已達到65.3吉瓦，同比增長94.9%，超過以往年份的年度招標總量，預計“十三五”期間已招標未并網容量約62.8吉瓦，也足夠支撐40吉瓦的裝機。
據蘇晨團隊測算，2030年非化石能源占比由20%提高至25%，則2021年到2030年風、光年均新增裝機將分別提升至48吉瓦和108吉瓦，總計年均新增裝機156吉瓦。
能否實現仍有疑慮
“我非常看好‘十四五’平均年新增120吉瓦，但這并不代表2021年就能直接做到120吉瓦。”光伏專家、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟說。
據她分析，從投資總量看，目前我國陸上風電項目平均造價降至7100元/千瓦，部分地區(qū)已低于6000元/千瓦。海上風電項目單位容量造價大約在14000-19000元/千瓦之間；光伏項目的總投資水平則在3000-4500元/千瓦之間。
“假設120吉瓦中包括50吉瓦風電和70吉瓦光伏，則風電項目大約需要總投資4200億元，光伏項目大約需要總投資2700億元，還要配套若干送出線路的電網投資。這么大規(guī)模的資金不知是否能籌措到？”王淑娟說。
此外，她還擔心產業(yè)鏈能否跟得上。以今年為例，風電項目普遍在搶裝，但即便如此，總規(guī)模應該也達不到50吉瓦，實際情況是風機供應跟不上，葉片供應跟不上，吊車臺班跟不上，加上各種價格飛漲。
光伏也是一樣。據她測算，2021年全球的硅料供應只能滿足160吉瓦需求，而今年業(yè)內已先后經歷了硅料和光伏玻璃價格的飛漲，最終結果是組件價格回到2019年底的水平。
“電網的消納能力能一下提升到120吉瓦嗎？”王淑娟最后提出了靈魂拷問。
作者：陳其玨 來源：上海證券報 責任編輯：jianping
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