光伏行業一則巨頭間合作的消息令市場頗感意外。

隆基股份2月2日公告稱，同與江蘇中能硅業科技發展有限公司（下稱江蘇中能）簽訂高達70億元的未來三年多晶硅料采購協議。

這則公告引發市場關注的原因在于，江蘇中能是保利協鑫能源的全資子公司，而保利協鑫和隆基股份在硅片和組件領域是直接競爭對手的關系。

作為分屬于單晶硅龍頭的隆基股份和多晶硅龍頭保利協鑫能源，雙方此前不斷爭奪“全球最大硅片商”的寶座。此次硅料業務采購長單，是雙方近年間少見的大手筆合作。

正如同當下的熱議的“182和210”的硅片尺寸爭議，“單晶硅片和多晶硅片誰更符合市場”的單晶、多晶之爭此前也是光伏行業的熱點話題，而隆基股份和保利協鑫能源更是這一爭論話題不可繞過的主角。

直至近年單晶硅片在市場的勝出，雙方的競賽才告一段落。中國光伏行業披露的數據顯示，2020年國內多晶硅片需求銳減，市場中單晶硅片產量占比達到80%，單晶硅片已占絕對優勢。不同于隆基股份近年來的快速發展，保利協鑫能源自2018年后出現連續虧損，更深陷債務泥潭。

不過，保利協鑫能源“重金押寶”的顆粒硅業務似乎正給其帶來新的轉機。

2月3日，保利協鑫能源顆粒硅業務的研發與制造主體江蘇中能宣布邁入萬噸級產能規模。

隆基股份和保利協鑫能源的聯手也帶給行業一個大膽的猜想。“在光伏快步發展的情況下，去年硅料價格大幅上漲，‘十四五’光伏的裝機規模又會有一個大的提升，一些硅料生產企業的心態也發生了變化，認為光伏行業‘擁硅為王’。此次與‘老對手’的合作似乎像是隆基的一個表態，告訴部分硅料生產企業不要‘擁硅自重’。”河北地區一位資深光伏從業者表示。

在多位行業受訪者看來，2021年光伏企業間的聯盟和陣營或將發生更多意想不到的變化。

2月2日，隆基股份發布公告稱，為保障多晶硅料的供應，公司7家子公司與江蘇中能簽訂多晶硅料采購協議。雙方未來3年多晶硅料合作量不少于9.14萬噸。

按照中國有色金屬工業協會硅業分會近日公布的單晶高純硅料成交均價9.06萬元/噸測算，預估本合同總金額約73.28億元。

江蘇中能是保利協鑫能源的全資高純多晶硅生產企業，此次攜手的雙方的身份是引發市場關注的原因。

隆基股份和保利協鑫在硅片和組件領域是直接競爭對手，雙方此前因爭奪“全球最大硅片商”之位曾“打的不可開交”。單晶硅片和多晶硅片的不同路線選擇更是讓雙方成為光伏行業此前單晶、多晶之爭的主角。

據悉，光伏硅片的技術路線主要分為兩種：單晶硅片和多晶硅片，單晶硅片制成的光伏電池轉化效率高，但成本相對較高，多晶硅片轉化效率低，但成本較低。

不同于隆基股份生產單晶硅片，在保利協鑫的硅片總產能幾乎全部由多晶硅片構成。2019年保利協鑫硅片總產量32GW，其中多晶硅片產量約29.5GW，單晶硅片產量約2.5GW。

不過，隨著近年來單晶硅片技術的不斷提高，其生產成本已經獲得大幅降低。目前市場對轉化效率更高的單晶硅片產生更多需求。

中國光伏行業披露的數據顯示，2020年國內多晶硅片需求銳減，市場中單晶硅片產量占比達到80%，單晶硅片已占絕對優勢，多晶、單晶之爭也告一段落。

然而，在單晶硅片產能上，保利協鑫能源已經遠遠落后于國內單晶硅片兩大巨頭隆基股份、中環股份（002129.SZ），后兩者已經占據國內單晶硅片總產能的六成，形成雙寡頭壟斷。

2020年底，保利協鑫能源單晶硅片產能達到10GW。與之對應的是，2020年底，隆基產能超過70GW，中環股份產能超過50GW。

多晶硅料是生產單晶硅片的上游原材料。在多晶硅料領域，保利協鑫能源曾是全球最大的生產商，而通威股份（600438.SH）則是其最大競爭對手并在去年產能反超保利協鑫能源。

值得一提的是，對于此次之間的采購合作，行業人士感受到了一絲“題外之意”。

“之前隆基股份和通威股份在多個業務環節有著深度合作，也多次向通威采購多晶硅料。但這次長訂單的合作并不是通威而是選擇了‘老對手’保利協鑫，挺出人意料。”北京地區一位券商行業分析師表示。

值得一提的是，伴隨隆基股份投資80億元在陜西年產15GW單晶電池項目的推進，隆基股份和通威股份在電池片環節成為競爭對手。

而在硅片尺寸之爭中，通威股份也是同隆基股份的競爭對手、單晶硅片雙寡頭之一的中環股份加入了“210陣營”站在了“182陣營”扛旗手隆基股份的對立面。

但也有分析人士認為，“在經歷了去年上游原材料接連漲價的行情后，隆基股份在去年年底密集開啟了與多家光伏上游企業的采購長單合作。此次同保利協鑫合作也僅僅說明隆基為了保證供應鏈穩定將合作客戶范圍更加擴大，隆基此前也同特變電工簽訂了近200億元的多晶硅采購協議。”

首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 1/2/2