跟蹤支架，光伏「江湖」的最后一塊藍(lán)海
光伏產(chǎn)業(yè)彈性最大的細(xì)分賽道。對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，2021年的關(guān)鍵詞一定是“內(nèi)卷”。這一年中，產(chǎn)業(yè)鏈上游源頭硅料價格瘋漲，導(dǎo)致中游電池片和組件廠商利潤受損，甚至引起組件龍頭企業(yè)的聯(lián)合抗議。今年以來，雖然硅料和硅片價格均出現(xiàn)回調(diào)，中游產(chǎn)商獲得寶貴的喘息機(jī)會，但整個產(chǎn)業(yè)鏈依然陷于“博弈”之中。下游發(fā)電站給出的招標(biāo)價格就那么
光伏產(chǎn)業(yè)彈性最大的細(xì)分賽道。
對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，2021年的關(guān)鍵詞一定是“內(nèi)卷”。
這一年中，產(chǎn)業(yè)鏈上游源頭硅料價格瘋漲，導(dǎo)致中游電池片和組件廠商利潤受損，甚至引起組件龍頭企業(yè)的聯(lián)合抗議。
今年以來，雖然硅料和硅片價格均出現(xiàn)回調(diào)，中游產(chǎn)商獲得寶貴的喘息機(jī)會，但整個產(chǎn)業(yè)鏈依然陷于“博弈”之中。下游發(fā)電站給出的招標(biāo)價格就那么多，而這些利潤會被整個產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)所瓜分，因此光伏的“內(nèi)卷”恐將繼續(xù)延續(xù)。
然而，就是如此“內(nèi)卷”的光伏“江湖”中，實則依然存在一塊珍惜的藍(lán)海，那就是跟蹤支架。它相當(dāng)于傳統(tǒng)支架的升級迭代，有望進(jìn)一步提升光伏組件的發(fā)電效率，降低光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)電成本。
聚焦國內(nèi)市場，跟蹤支架仍處于發(fā)展初期，行業(yè)中的參與者并不多，隨著滲透率的提升，這一藍(lán)海市場中有望走出全球矚目的明星企業(yè)。
為什么要用跟蹤支架？
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯就是四個字——降本增效。
過去十年中，光伏發(fā)電成本下降了90%，隨著材料、尺寸、技術(shù)的一次次迭代，如今光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始走進(jìn)“平價時代”。放眼未來，進(jìn)一步提升效率，依然是光伏企業(yè)們的核心訴求。
一直以來，光伏產(chǎn)業(yè)的迭代都主要發(fā)生在硅片、電池片環(huán)節(jié)。實際上，除了這兩大環(huán)節(jié)外，光伏組件也存在很大的降本空間。
光伏支架，顧名思義就是固定光伏組件的架子，其主要承擔(dān)保護(hù)光伏組件免受大風(fēng)等外界因素破壞的重任，因此堅固就是其最重要的產(chǎn)品屬性。但實際上，這看似結(jié)構(gòu)簡單的支架也是存在升級空間的。
光照強(qiáng)度直接決定了組件的效率，為了更大限度的提升組件發(fā)電效率，傳統(tǒng)固定支架一般都會選擇一個安裝傾角來更好的吸收陽光，而這個傾角往往選擇一年中光照強(qiáng)度最強(qiáng)的角度。通常這個角度不可以調(diào)節(jié)，或是只能按照光照的季節(jié)性變化手動調(diào)節(jié)，較為費(fèi)時費(fèi)力。
盡管傳統(tǒng)固定支架已經(jīng)選擇了看似最佳的角度，但實際上太陽實時都在變動，很難讓組件完全吸收光照。最佳角度只不過是相對而言，大多數(shù)時間中，光伏組件的發(fā)電效率都是有所折損的。
在自然界中，向日葵以花朵朝向始終向太陽而得名，受此啟發(fā)，業(yè)界開始推出跟蹤支架來解決組件吸收光照的問題。跟蹤支架可以通過角度調(diào)節(jié)，實時的跟蹤太陽移動，始終讓組件朝向陽光照射的最佳角度，以此來提升發(fā)電效率。
不同于固定支架的簡單結(jié)構(gòu)，跟蹤支架想要實現(xiàn)實時跟蹤陽光的功能，就必須追加驅(qū)動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
控制系統(tǒng)相當(dāng)于跟蹤支架的“大腦”，向驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)出指令，控制著支架的實時朝向。控制系統(tǒng)在捕獲“命令”后，需要完成支架方向和角度的調(diào)整。
跟蹤支架讓支架不再是擺設(shè)，而是成為了提升組件效率的關(guān)鍵一環(huán)。
根據(jù)結(jié)構(gòu)的差異，跟蹤支架可以分為單軸和雙軸兩種。單軸只能在一個平面旋轉(zhuǎn)，又可根據(jù)旋轉(zhuǎn)軸的角度分為單平軸和單斜軸，只能盡量讓光照的傾角更小；雙軸則是由兩根軸分別控制組件的方向和傾角，始終讓組件吸收到最強(qiáng)的光照。
雖然雙軸跟蹤支架效果最佳，但支架除旋轉(zhuǎn)外還必須足夠堅固，目前技術(shù)并不成熟，且成本較高。與之相對，單軸跟蹤支架的性價比更高，是最為成熟的平單軸跟蹤支架，在僅增加約10%的投資基礎(chǔ)上，就能收獲25%的效率提升，是目前行業(yè)中的主流方案。
由于需要同時兼顧穩(wěn)定和旋轉(zhuǎn)特性，因此跟蹤支架的壁壘更高，也給行業(yè)提供了更多的變化可能。
一次勢必到來的產(chǎn)業(yè)迭代
縱觀全球市場，跟蹤支架呈現(xiàn)極為明顯的分化格局。
以美國為代表的成熟市場，跟蹤支架的滲透率較高，接近80%；而國內(nèi)市場方面，跟蹤支架僅處于發(fā)展萌芽期，目前市場滲透率不足20%。
綜合來看，全球跟蹤支架2020年實際裝機(jī)量約35.8GW，按當(dāng)年全球光伏裝機(jī)量81GW計算，那么跟蹤支架的實際滲透率約44.2%。總體而言，跟蹤支架仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，仍有巨大的提升空間。
作為全球最主要的跟蹤支架市場，美國充當(dāng)了行業(yè)先行者的角色。不僅2020年行業(yè)達(dá)到77%的滲透率，而且還涌現(xiàn)出眾多專注跟蹤支架的企業(yè)。2020年，全球跟蹤支架出貨前三位的企業(yè)均為歐美公司，NEXTracker、Array Technologies和PV Hardware合計占據(jù)整個市場55%的份額。
隨著跟蹤支架的火熱，逐漸獲得更多投資者的關(guān)注。擁有全球19%市場份額的Array Technologies已經(jīng)2020年9月登陸資本市場，目前市值約12.14億美元；老牌跟蹤支架龍頭NEXTracker也正在尋求IPO上市的可能。
不同于海外市場的火熱，目前果然市場依然較為冷清，并沒有獲得終端用戶的認(rèn)可。
其實，跟蹤支架在中國落地較早，早在2009年我國就出現(xiàn)了第一個跟蹤支架光伏示范項目工程。但由于跟蹤支架早期只能依賴于海外企業(yè)，因此成本較高，再加上行業(yè)發(fā)展初期存在的質(zhì)量問題，導(dǎo)致跟蹤支架的用戶體驗并不理想。
直至2015年，不少中資企業(yè)開始布局，跟蹤支架才開始實現(xiàn)國產(chǎn)替代，讓成本有所降低。當(dāng)時適逢全國“領(lǐng)跑者”項目興起，不少光伏項目都采用更為先進(jìn)的跟蹤支架，使得滲透率迅速由個位數(shù)提升至20%。
然而，隨著“領(lǐng)跑者”項目從2019年開始減少，中國市場跟蹤支架的市場滲透率再度出現(xiàn)下滑，整體發(fā)展并未達(dá)到預(yù)期。
之所以國內(nèi)跟蹤支架的滲透率始終難以達(dá)到世界平均水平，其核心原因在于我國光伏一直處于追趕階段。雖然如今絕大部分的光伏產(chǎn)能都來自中國，但國內(nèi)應(yīng)用市場依然與歐美國家存在差距。
跟蹤支架雖然是一種很好的提升光伏組件效率的方式，但其與電池片和硅片迭代相比，依然并非提升效率的首要選擇。因此與選擇更先進(jìn)的電池片相比，增加跟蹤支架的性價比就沒有那么突出了。
但以鄰為鑒，跟蹤支架在美國市場的火熱，足以表明這項技術(shù)是擁有一定競爭力的。當(dāng)中國的光伏項目開始更加聚焦于組件效率，那么跟蹤支架這項替代技術(shù)勢必會取代傳統(tǒng)支架而成為市場主流。
跟蹤支架在國內(nèi)市場的興起，這或是一場必將到來的產(chǎn)業(yè)迭代。
中國企業(yè)或成“全球黑馬”
縱觀全球跟蹤支架市場格局，歐美企業(yè)占據(jù)主動，中國企業(yè)雖然處于追趕者角色，市場份額不高，但增長潛力明顯更優(yōu)于歐美企業(yè)。
具體而言，全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，中國企業(yè)僅有中信博(104.000, -1.30, -1.23%)與天合光能(58.880, -1.53, -2.53%)兩家，市場份額分別約為8%和4%。跟蹤支架實現(xiàn)完全自主研發(fā)的只有中信博一家，另一家天合光能則是在2018年以收購的形式，將西班牙跟蹤支架公司Nclave收入囊中。
放眼當(dāng)下，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球霸主，從硅料，到硅片，再到電池片以及組件，中國企業(yè)都占據(jù)著市場中的主要份額。但在跟蹤支架這一環(huán)節(jié)，由于國內(nèi)市場的忽視，導(dǎo)致中國企業(yè)只能以海外作為主要市場，中國企業(yè)整體市場占有率僅為12%。
但正如前文所述，隨著硅片、電池片效率逐漸達(dá)到瓶頸，產(chǎn)業(yè)勢必會將降本增效的注意力集中到支架環(huán)節(jié)，介時中國跟蹤支架行業(yè)必會出現(xiàn)滲透率的快速提升。
目前，海外企業(yè)雖然市場占有率很高，但都是以本土或是鄰國的生意為主，由于歐美國家跟蹤支架的滲透率普遍已經(jīng)很高了，幾乎已經(jīng)到了增長天花板，因此這些巨頭企業(yè)想要進(jìn)一步增長，難度較大。
不同于這些海外巨頭，中國跟蹤支架市場尚處于萌芽階段，在缺少本地市場支撐的情況下，中國企業(yè)依然能夠在與巨頭的激烈競爭中獲得穩(wěn)定的市場份額，相信隨著國內(nèi)市場對于跟蹤支架的越發(fā)重視，中國企業(yè)未來具有遠(yuǎn)高于海外巨頭的增長潛力。
NEXTracker、Array Technologies等公司的成功，證明跟蹤支架是一門不錯的生意，海外市場的高滲透率表明了這項技術(shù)的重要性。
只要跟蹤支架獲得中國電站們的認(rèn)可，那么已經(jīng)具備國產(chǎn)替代能力的中信博和天合光能，都將迎來業(yè)績的爆發(fā)，只不過目前仍需等待終端用戶對于跟蹤支架的認(rèn)可。
作者： 來源：投資界 責(zé)任編輯：jianping
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