根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司日前發(fā)布的一份調(diào)查報告，美國在2021年安裝的屋頂光伏裝機(jī)容量繼續(xù)飆升，同比增長近30%，到2021年底達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.2GW。然而，在這一年并非沒有遇到挑戰(zhàn)。光伏安裝商面臨著不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈、不斷上漲的組件價格和勞動力短缺等挑戰(zhàn)。這些影響根據(jù)企業(yè)和經(jīng)營區(qū)域的不同而有所不同。

那么，哪些屋頂光伏安裝商在努力維持自己的市場份額?又有哪些安裝商難以應(yīng)對挑戰(zhàn)?

Sunrun、Titan Solar Power和Freedom Forever占美國屋頂光伏市場20%以上的份額

Sunrun公司再次展示了其連續(xù)第五年作為美國頂級住宅安裝商的主導(dǎo)地位，其市場份額占據(jù)了美國屋頂光伏市場的13%。然而，自從2020年以來，Sunrun公司的市場份額卻下降了近一個百分點，這是該公司的市場份額連續(xù)第二年下降。雖然Sunrun公司的直接和間接安裝量繼續(xù)增長，但由于面臨勞動力短缺的問題，2021年第四季度的銷量下降最終降低其市場份額。

盡管Sunrun公司仍保持著令人滿意的領(lǐng)先優(yōu)勢，但該公司的業(yè)務(wù)增長面臨的不斷上升的壓力證明了其他屋頂光伏安裝公司的快速發(fā)展勢頭。

排名中發(fā)生最顯著的變化是Freedom Forever公司，該公司占據(jù)了美國屋頂光伏市場的3.9%，并首次將特斯拉公司擠出了市場前三。Freedom Forever公司的屋頂光伏系統(tǒng)安裝量在2021年大幅增長了80%，該公司在去年進(jìn)入了美國12個州市場。與此同時，隨著特斯拉公司的業(yè)務(wù)模式向全套技術(shù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，該公司的業(yè)務(wù)增長越來越依賴光伏系統(tǒng)的分包商�？紤]到這兩個因素，預(yù)計特斯拉公司在未來幾個季度的屋頂光伏安裝商的排名將繼續(xù)下滑。

按照目前的發(fā)展速度，F(xiàn)reedom Forever公司的市場增長對Titan Solar Power公司在2022年的市場地位帶來一些壓力。雖然Titan Solar Power公司在過去一年設(shè)法提高了安裝量和市場份額，但與往年相比，其增長幅度要小得多。作為擁有廣泛網(wǎng)絡(luò)的大型區(qū)域光伏安裝商，TiFreedom Forever公司和Titan Solar Power公司經(jīng)常在銷量上開展競爭，它們的業(yè)務(wù)在15個州的市場相重疊。此外，這兩家公司都遵循完全依賴第三方銷售公司的類似商業(yè)模式。將銷售外包給第三方公司(Sunrun公司也采用了這種策略)，對于希望在擴(kuò)大其地理足跡時提高效率的頂級屋頂光伏安裝商來說，這仍然是一種流行的策略。

市場整合加劇了美國二線光伏安裝商之間的競爭

除了排名前三的光伏安裝商之外，爭奪市場前五名的競爭繼續(xù)加劇。在屋頂光伏市場整合的例子中，SunPower公司于2021年10月宣布收購Blue Raven公司。而2020年，SunPower公司和Blue Raven公司分別占整個市場的1.4%和1.0%。進(jìn)入2022年，合并后的實體SunPower公司占據(jù)整個市場的2.7%，領(lǐng)先于Momentum Solar公司(以2.2%的市場份額排名第6)和Trinity Solar Power公司(以2.0%的市場份額排名第7)。

收購Blue Raven公司加強(qiáng)了SunPower公司的業(yè)務(wù)，將其直接安裝屋頂光伏的地理足跡從8個州擴(kuò)大到19個州。SunPower公司還指出，直接安裝對于擴(kuò)展服務(wù)選項和收入流至關(guān)重要。Wood Mackenzie公司表示，將繼續(xù)密切跟蹤Blue Raven公司如何融入SunPower公司的商業(yè)模式以及如何影響未來一年的安裝量。

頂級商業(yè)安裝商通過安裝社區(qū)光伏實現(xiàn)增長最大化

美國商業(yè)光伏(包括社區(qū)光伏)繼續(xù)鞏固發(fā)展和資產(chǎn)所有權(quán)。自從2013年開始發(fā)布排行榜數(shù)據(jù)以來，排名前75位的全國光伏安裝商首次占據(jù)了超過60%的市場份額。

頂級光伏安裝商者現(xiàn)在占據(jù)了年度市場近40%的份額，高于去年的32%。雖然商業(yè)光伏仍然是一項難以擴(kuò)展的業(yè)務(wù)，但許多頂級開發(fā)商和資產(chǎn)所有者通過這條路線更快地發(fā)展了他們的業(yè)務(wù)。眾所周知，這些項目可以擴(kuò)展規(guī)模(大多數(shù)為幾兆瓦)，并更快地獲取客戶。畢竟，訂閱社區(qū)光伏系統(tǒng)要比客戶自己在屋頂上安裝光伏系統(tǒng)更容易。




作者： 來源：Wood Mackenzie 責(zé)任編輯：jianping