二季度風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)、光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到3.42、3.36億千瓦。二季度風(fēng)電新增裝機(jī)553萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)3.7%；

上半年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比達(dá)到14.9%，同比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年，全國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量達(dá)到5902億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%。

二季度新能源新增并網(wǎng)布局相對(duì)集中。二季度，風(fēng)電開(kāi)發(fā)持續(xù)向北方地區(qū)轉(zhuǎn)移，北方地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)占全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)比重達(dá)到79.5%。分布式光伏開(kāi)發(fā)主要集中在華北、華東地區(qū)，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機(jī)占全國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)比重達(dá)到65.8%。

本季度消納利用評(píng)估

上半年全國(guó)新能源消納利用水平整體處于合理區(qū)間。風(fēng)電利用率為95.8%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；光伏利用率為97.7%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

上半年全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到4.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%。受疫情影響，4-5月用電量增速為負(fù)，個(gè)別省份4-5月用電量降幅較大，對(duì)新能源消納造成一定影響。

二季度有3個(gè)省區(qū)風(fēng)電利用率低于90%，分別為甘肅（88.6%）、蒙西（88.4%）、蒙東（86.5%）；2個(gè)省區(qū)光伏利用率低于95%，分別為青海（86.3%）、西藏（83.4%）。

本季度行業(yè)動(dòng)態(tài)

以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地加快推進(jìn)。第一批基地項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè)，第二批基地項(xiàng)目清單已經(jīng)印發(fā)，主要布局在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、青海、甘肅等地區(qū)。

部分省市分布式光伏開(kāi)發(fā)消納承壓。分布式光伏快速發(fā)展，規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致在項(xiàng)目備案、并網(wǎng)消納、投資收益等方面逐漸暴露出一些問(wèn)題，需要進(jìn)一步政策引導(dǎo)。

新能源開(kāi)發(fā)利用經(jīng)濟(jì)性需引起高度重視。近期，光伏硅料價(jià)格不斷上漲，同時(shí)市場(chǎng)化電量增加客觀上導(dǎo)致收益部分降低，新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)面臨較大的投資和經(jīng)營(yíng)壓力。

壓縮空氣儲(chǔ)能應(yīng)用不斷推進(jìn)。世界首個(gè)非補(bǔ)燃?jí)嚎s空氣儲(chǔ)能電站—江蘇金壇6萬(wàn)千瓦鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能電站成功并網(wǎng)。國(guó)內(nèi)單機(jī)規(guī)模最大的壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目—湖北應(yīng)城30萬(wàn)千瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目正式開(kāi)工。

下季度消納形勢(shì)研判

三季度，全國(guó)大部分地區(qū)平均風(fēng)速隨月份增加呈減小趨勢(shì)，平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢(shì)。
隨著“三地一區(qū)”國(guó)家大型風(fēng)電和光伏發(fā)電基地項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，下半年北方地區(qū)風(fēng)光新增裝機(jī)比重較大，部分區(qū)域消納壓力進(jìn)一步加大。

1
本季度開(kāi)發(fā)運(yùn)行情況

1.1

二季度風(fēng)電裝機(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增裝機(jī)主要為陸上風(fēng)電。

二季度，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)553萬(wàn)千瓦，同比增加3.7%。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省區(qū)主要有甘肅109萬(wàn)千瓦、蒙東100萬(wàn)千瓦、陜西46萬(wàn)千瓦。截至6月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.42億千瓦，同比增加17.4%。風(fēng)電新增裝機(jī)以陸上風(fēng)電為主，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)552萬(wàn)千瓦，占全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)比重達(dá)到99.8%。



截至6月底各地區(qū)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重

1.2

風(fēng)電開(kāi)發(fā)持續(xù)向北方地區(qū)轉(zhuǎn)移。

二季度，北方地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)441萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)135.9%，占全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)比重達(dá)到79.5%，同比提升44.5個(gè)百分點(diǎn)。

二季度各區(qū)域風(fēng)電新增（左）、累計(jì)（右）裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）



1.3

二季度光伏裝機(jī)保持大幅增長(zhǎng)，新增裝機(jī)主要為分布式光伏。

二季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)1820萬(wàn)千瓦，同比增加113.6%。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省區(qū)主要有河北234萬(wàn)千瓦、河南228萬(wàn)千瓦、山東221萬(wàn)千瓦。截至6月底，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)3.36億千瓦，同比增加25.8%。新增裝機(jī)以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機(jī)1121萬(wàn)千瓦，占全國(guó)光伏新增裝機(jī)比重達(dá)到61.6%。


截至6月底各地區(qū)光伏累計(jì)裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重

1.4

分布式光伏開(kāi)發(fā)主要集中在華北、華東地區(qū)。

二季度，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機(jī)738萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.5%，占全國(guó)光伏新增裝機(jī)比重為65.8%，同比下降12.4%。



二季度各區(qū)域光伏新增（左）、累計(jì)（右）裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）


1.5

風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。

二季度，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量達(dá)到2023億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.6%；光伏發(fā)電量達(dá)到1206億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35.9%。上半年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)到5902億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%，占全部發(fā)電量比重達(dá)到14.9%，同比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。



截至6月底累計(jì)風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重




截至6月底累計(jì)光伏發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重


2

本季度消納利用情況

2.1

全國(guó)新能源消納利用水平整體處于合理區(qū)間。

二季度，全國(guó)風(fēng)電利用率為95.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；光伏利用率為98.1%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年，全國(guó)風(fēng)電利用率為95.8%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；光伏利用率為97.7%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。



截至6月底全國(guó)風(fēng)電利用率逐月變化情況





截至6月底全國(guó)光伏利用率逐月變化情況



2.2

上半年全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到4.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%。

其中，二季度全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到2.05萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.8%。分月份來(lái)看，4-5月，受多地疫情散發(fā)影響，全國(guó)全社會(huì)用電量同比下降1.3%。6月，隨著全國(guó)疫情逐漸恢復(fù)、迎風(fēng)度夏階段到來(lái)，用電量增速快速回升、同比增長(zhǎng)4.7%。分地區(qū)來(lái)看，華北、西北、華中地區(qū)二季度用電增速高于全國(guó)平均水平。



二季度各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況

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