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    光伏“跨界玩家”拿下“公司歷史最大長單”,最新回應(yīng)來了......

    2022-09-15 09:40:25 太陽能發(fā)電網(wǎng)
    硅料價格高企促使上下游緊密捆綁,新進(jìn)入者南玻A也拿下了一筆大單。 9月13日晚間,天合光能和南玻A公告稱,2023-2026年,天合光能將向南玻A采購高純硅料原料產(chǎn)品。在這四年期間,預(yù)計采購數(shù)量合計為7萬噸,按照當(dāng)前市場價格測算,預(yù)計采購金額合計為212.1億元。 雙方約定,實際采購價格采取月度議價方式,故最終實現(xiàn)的采購金額可能隨市場
    硅料價格高企促使上下游緊密捆綁,新進(jìn)入者南玻A也拿下了一筆大單。

    9月13日晚間,天合光能和南玻A公告稱,2023-2026年,天合光能將向南玻A采購高純硅料原料產(chǎn)品。在這四年期間,預(yù)計采購數(shù)量合計為7萬噸,按照當(dāng)前市場價格測算,預(yù)計采購金額合計為212.1億元。

    雙方約定,實際采購價格采取月度議價方式,故最終實現(xiàn)的采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動,實際以簽訂的月度采購訂單為準(zhǔn)。南玻A也提醒,本測算不構(gòu)成價格或業(yè)績承諾。

    “這是我們歷史上硅料最大的一個長單。公司宜昌項目現(xiàn)有產(chǎn)能1萬噸,在建的青海項目產(chǎn)能5萬噸,而此次4年期的訂單總共7萬噸。因此天合光能訂單主要針對公司青海項目以后的產(chǎn)能,這也體現(xiàn)了客戶對南玻的認(rèn)可和信任。”南玻A相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券時報·e公司記者表示。

    南玻A則是硅料環(huán)節(jié)的跨界玩家,原本主營玻璃產(chǎn)品。今年6月,公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資28億元,其中20億元計劃投向青海5萬噸高純晶硅項目。南玻A在半年報中表示,青海項目已完成選址分析、技術(shù)方案等,現(xiàn)已初步完成頂層設(shè)計。

    在硅料緊缺的背景下,南玻A快速切入到一線大廠的供應(yīng)體系中。公司稱高純晶硅現(xiàn)已進(jìn)入天合光能、晶科能源、阿特斯、青海高景、雙良節(jié)能等廠家。銷售策略上,公司采取與產(chǎn)業(yè)鏈下游簽訂長單和靈活銷售兩條路徑,以降低經(jīng)營風(fēng)險。

    新業(yè)務(wù)對南玻A業(yè)績貢獻(xiàn)明顯。據(jù)財報,上半年公司三大業(yè)務(wù)玻璃產(chǎn)品、電子玻璃及顯示器件產(chǎn)品、太陽能及其他產(chǎn)品分別實現(xiàn)營業(yè)收入44.29億元、8.1億元、14.34億元,前兩項業(yè)務(wù)營收分別同比下滑17.26%和8.06%,而太陽能相關(guān)業(yè)務(wù)同比增長達(dá)225.49%。

    財報顯示,今年上半年南玻A實現(xiàn)營收64.92億元,2021年全年營收為136.29億元。由此可見,天合光能帶來的硅料大單對公司來說分量不輕。

    天合光能是光伏組件領(lǐng)域的頭部公司,上半年組件出貨18.05GW,同比增長71.9%,市占率保持全球第二位。公司正在快速擴(kuò)產(chǎn)中,預(yù)計到2022年底電池片、組件產(chǎn)能可達(dá)50GW、65GW,因此對原料需求高漲。粗略估算,此次向南玻A采購的7萬噸硅料訂單,可以滿足約23GWh的硅片需求。

    光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯配,導(dǎo)致原料價格猛增。7月初,國內(nèi)硅料價格突破30萬元/噸,創(chuàng)下近10年新高。由于擔(dān)心震蕩上行的價格被市場過度解讀,安泰科甚至在近日暫停發(fā)布多晶硅集采價格。這一機(jī)構(gòu)此前定期發(fā)布價格數(shù)據(jù),具有一定的行業(yè)影響力。

    為鎖定原料供應(yīng),光伏領(lǐng)域頻現(xiàn)長期大單。今年6月,通威股份相繼簽約光伏新秀青海高景和宇澤半導(dǎo)體,訂單金額分別為509億元、385億元,對應(yīng)硅料銷售規(guī)模21.61萬噸、16.11萬噸。近期,通威股份、新特能源又分別與晶科能源簽訂千億級別大單,金額分別為1033.56億元、1020.77億元,對應(yīng)硅料銷售規(guī)模38.28萬噸、33.6萬噸。

    隨著硅料大幅擴(kuò)產(chǎn),供需關(guān)系可能出現(xiàn)變化。據(jù)國際太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計及預(yù)測,2022年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到117.7萬噸,2023年有望達(dá)到310.2萬噸,同比增長163.55%,占全球硅料產(chǎn)能的96.61%。

    如果這300多萬噸硅料全部用于生產(chǎn)光伏產(chǎn)品,對應(yīng)的規(guī)模將達(dá)到1000GW。有業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為,雖然當(dāng)前硅料價格高企,但未來終究會因產(chǎn)能釋放回歸均衡,也不排除出現(xiàn)硅料供應(yīng)過剩的極端情況。



    作者: 來源:證券時報e公司 責(zé)任編輯:jianping

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