這半年，光伏市場高速發展，已經進入了快速成長期。

日前，各大光伏企業半年報相繼出爐，去年光伏組件出貨量還遙遙領先的隆基今年半年組件出貨量成為了第三位。

光伏市場不確定性加大，競爭愈加激烈了。


近兩年，成了全球光伏爆發年份，先是光伏“原住民們”開疆拓土，擴大產業鏈，再是跨界玩家扎堆進入搶占市場，甚至曾經的乳品大王、地產商等也大舉進軍光伏。

光伏企業擴大產業鏈，既有上游向下游擴軍，也有下游逆流而上整體布局，使得整個光伏市場更加喧鬧了。

比如通威前兩年通過硅料業務大賺特賺之后也宣布從原來的專業化路線，布局組件，進軍一體化。

做單晶硅片的隆基也逐步將業務擴展到組件，電池，而且一體化布局之后隆基的能力大幅增強，市場份額和地位逐步提升。

自2020年開始，隆基超過連續四年銷冠的晶科能源，連續兩年出貨量居首位。尤其是去年，隆基實現單晶硅組件銷量37.24GW，第二名的晶澳科技銷量為24.07GW，差距進一步拉大。

在光伏領域，隆基憑借著其技術和一體化優勢，儼然成了行業的巨星。

在光伏行業大幅擴張，甚至“外來戶”也能占到市場份額的時候，隆基今年的表現卻有些反常。

今年半年報顯示，光伏組件出貨量隆基排名第三，在第一季度更是降到了第四名，前三位分別是晶科、天合、晶澳。

從半年報中還可以看出，雖然隆基總體營收和凈利潤都高居首位，但是晶科、天合、阿特斯和晶澳整體增幅更高。晶科能源營收增幅最高，達到112.44%;晶澳科技凈利潤增幅最高，達到了138.64%。

看得出來，隆基的出貨量和凈利潤相比同行業來說增長變慢了。

隆基對此的解釋是，上半年隆基的主要海外市場美國受到WRO、反規避調查等影響，滯港倉儲等費用增長較多;公司銷售歐洲的貨物，又因為還在運輸途中，所以暫時影響了公司的營收。

相比于國際市場的不確定性，硅料的頻繁漲價也對光伏組件企業的市場格局造成了更大的影響。有資料顯示，今年以來，硅料已經連續漲價超過二十次，從年初的230元/kg漲至超300元/kg，漲幅達30%以上。

硅料漲價，進一步蠶食中下游利潤，為了平滑利潤分配，光伏行業一體化趨勢加強，晶科、晶澳等傳統組件商也向上加碼硅片。

晶科能源也表示，垂直一體化能力是光伏企業參與未來競爭的必備能力。

隨著中下游企業向上游擴展，硅片的高利潤空間被撕開了一個豁口，隆基的硅片端漸漸地不再占據絕對優勢。

無論是硅片端還是組件端，更多的企業選擇一體化布局，市場的競爭也愈發激烈了。


2022年，全球光伏市場需求高漲，根據中國光伏行業協會數據2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達232-286GW，目前中國光伏組件逾五成出口。

面對海外市場對光伏需求增長，光伏巨頭們紛紛加快節奏布局海外，排名前四的廠商海外市場貢獻了較大的份額。

數據顯示，上半年，晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%,。隆基第一季度實現組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度，分別為32%、27%和18%。

轉戰海外，成了光伏巨頭們的重要選擇。地緣沖突導致能源格局變化，給光伏市場的增長帶來了歷史性契機，尤其在歐盟等西方國家，即將到來的寒冬更是刺激了光伏市場的需求。

今年，歐盟委員會正式通過“RE Power EU”能源計劃，計劃2030年將可再生能源在能源結構中占比目標從40%提高到45%，到2025年太陽能光伏裝機容量翻一翻至320GW以上，到2030年接近600GW。

在這場海外市場的開拓中，各大組件商都不遺余力地擴大自身在海外的影響力。

根據中國光伏協會的數據，2022年上半年中國出口共計78.7GW光伏組件，同比增長74.3%;其中42.4GW出口歐洲，同比增長137%，上半年光伏組件企業幾乎完成了去年一年歐洲出貨的“任務量”。

晶科能源上半年組件出貨量顯示，歐洲市場占比最高。在歐洲市場，公司的N型Tiger Neo系列組件產品實現了大量簽單和較高溢價水平。

在今年，海外市場一個最重要的變化來自美國，受其影響較大的是隆基。

隆基表示為應對變化，公司將銷售中心轉向了歐洲等其他重要市場，第二季度歐洲市場組件出貨大幅增加，訂單較以前年度增加了2倍。

至此，國內光伏組件企業的業務范圍都涉及歐洲市場，也成為了以后擴張的主要方向。

這場延伸至海外的光伏之戰，也開始變得愈加激烈了。


時勢造英雄，在新能源發展的浪潮中，越來越多的企業涌入，賽道變得越來越擁擠。

在這種情況之下，誰能夠降本增效，創造更多的利潤誰就能夠占領制高點。想要實現降本增效，靠的是持續的研發和技術攻關。

隆基在發展過程中，一直保持著高強度的研發投入。2022年上半年，公司研發投入36.70億元，占營業收入的7.28%，同比增長127.39%。

通過研發，隆基在2016年將單晶硅拉棒環節的非硅成本做到了3美分，并成功改寫了行業格局，也成為了隆基在技術和市場的拐點。

光伏組件企業不斷在技術研發上使勁，技術之爭正在加劇。電池技術的創新也順理成章地成為競爭焦點。

現今主流的PERC電池就是P型電池。從理論極限效率來看，P型單晶硅PERC電池理論轉換效率極限為24.5%。

日前，隆基采用自主研發的摻鎵P型硅片制備的硅異質結電池，更是轉換效率推高至26.12%，硅異質結電池效率極限再度被刷新。

而N型電池具備轉換效率高、溫度系數低、光致衰減低、弱光響應好、雙面率高、降本空間大等綜合優勢，是下一步迭代發展的方向。

現今N型TOPCon電池量產平均轉換效率已超過24.8%，晶科已經率先引領N型產能擴大，第二季度已經有16GW TOPCon電池產能滿產，今年有望達到10GW。

多年來，技術創新已經成為驅動企業發展和行業前進的核心動力，不斷引領行業技術變革，促進光伏發電降本增效。

現在，組件的更高效率成了市場主流，高功率組件對前代產品形成迭代也已經成了必然趨勢。

在此情況下，光伏組件企業不斷研發高功率、高效率的產品，也成了企業競爭的資本。

作者： 來源：石油Link 責任編輯：jianping