常年在騰格里沙漠植樹的吳向榮講過一個故事：早年，志愿者打農藥殺死以花蕊為食的害蟲紅斑芫菁，導致以紅斑芫菁為食的沙蜥和以沙蜥為食的鳥類也先后被毒死，生態平衡被破壞。鳥類的繁殖速度相較昆蟲而言要慢很多，等待鳥類數量增長，進而達成新的生態平衡，需花費三五年時間。害蟲不可能被永遠清除，但因為有鳥類存在，蟲害也不可能大規模暴發，使用殺蟲藥并不一定結果最優。

有時，“有所不為”比“有所為”更重要。人天生不喜歡“混亂”，但有時又需容忍之。

中國的光伏產業正在經歷這樣“混亂”的時刻。過去兩年，國內外光伏裝機需求爆發式增長，產業鏈上下游都在擴張產能，但因為產能擴張速度不一，上游硅料產能擴張速度難以跟上中下游產能擴張速度，導致硅料價格漲勢延續近兩年，引發行業協會停發硅料價格數據，以及主管部門在今年10月約談硅料廠商。

業內受訪者都希望隨著硅料新增產能陸續投產，價格會下跌。但他們也反復強調，無論是硅料漲價，還是中下游產能在過去兩年的急劇擴張，都是“市場行為”。相比于硅料漲價本身，他們更擔心因此引發政府的過度干預，因為硅料價格上漲的部分原因確實是中下游產能超出當下需求的擴張所致，這引發了對于中國光伏產業會否陷入新一輪產能過剩的擔憂。

數年來，產能過剩在社會輿論中成為一件特別需要警惕的事，我想很大一部分原因在于政府，特別是地方政府，確實以各種產業政策為抓手深刻地介入了經濟運行，導致的重復建設也確實加劇了產能過剩的隱憂。但沒有人能準確預測未來的市場需求，并據此規劃產能，因此產能永遠在“緊缺”與“過剩”之間搖擺，沒有必要過度擔心市場引發的產能過剩。

中國光伏產業常被外界視為透視中國產業政策成敗的一個切口，但觀察行業過往的幾次起落就不難發現，真正值得憂慮的不是政府發放電價補貼后，大量企業涌入引發所謂產能過剩，而是當產能過剩發生后，一些企業與地方政府的利益深度捆綁，導致其無法按照市場化原則退出市場。

有受訪者向我感慨，其實產能過剩恰恰是淘汰落后產能的過程，“單個企業被淘汰，恰恰促成了中國光伏產業的整體優勢”。因此，在需求爆發式增長之后，中國光伏產業遭遇下一輪“換血”是必然也是必須的。






作者：陳惟杉 來源：中國新聞周刊 責任編輯：jianping