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    "擁硅為王"再現(xiàn) ! 多晶硅十年大變局

    正可謂是:得硅料者得天下! 自08金融危機(jī)之后,多晶硅價(jià)格便一瀉千里,從最高約500美元/公斤迅速回落至幾十美元/公斤的時(shí)代。 伴隨著近兩年來(lái)硅料價(jià)格的持續(xù)上漲,多晶硅再次成為了光伏行業(yè)的“寵兒”,一個(gè)“擁硅為王”的時(shí)代又悄然回到了人們的視線。 如今王者歸來(lái),還是那個(gè)熟悉的味道,還是那個(gè)熟悉的氛圍。不同的是,

    正可謂是:得硅料者得天下!

    自08金融危機(jī)之后,多晶硅價(jià)格便一瀉千里,從最高約500美元/公斤迅速回落至幾十美元/公斤的時(shí)代。

    伴隨著近兩年來(lái)硅料價(jià)格的持續(xù)上漲,多晶硅再次成為了光伏行業(yè)的“寵兒”,一個(gè)“擁硅為王”的時(shí)代又悄然回到了人們的視線。

    如今王者歸來(lái),還是那個(gè)熟悉的味道,還是那個(gè)熟悉的氛圍。不同的是,時(shí)過(guò)境遷,舞臺(tái)早已換了主角。

    多晶硅

    多晶硅價(jià)格大變局


    曾經(jīng),中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨“兩頭在外”的尷尬局面。

    由于當(dāng)時(shí)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池與組件生產(chǎn)端在國(guó)內(nèi),而原料端和市場(chǎng)端卻在海外。在上游沒有議價(jià)權(quán),在下游沒有定價(jià)權(quán)。這相當(dāng)于是把生產(chǎn)制造的能耗污染留給了自己,把清潔能源奉獻(xiàn)給了國(guó)外。

    可以說(shuō),中國(guó)光伏燃燒了自己,照亮了他人。

    作為產(chǎn)業(yè)鏈上游最核心的多晶硅產(chǎn)品,由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量不能滿足市場(chǎng)需求,我國(guó)硅料加工企業(yè)不得不從海外大量進(jìn)口。

    2008年及以前,受歐美補(bǔ)貼政策刺激,光伏市場(chǎng)需求出現(xiàn)井噴。由于多晶硅技術(shù)被歐美、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷,產(chǎn)能擴(kuò)張也有限,彼時(shí)多晶硅的價(jià)格從最低不足10美元/公斤一直飆升到400美元/公斤之上,最高一度觸及500美元/公斤。

    08金融危機(jī)之后,市場(chǎng)需求疲軟,2009年多晶硅價(jià)格出現(xiàn)大幅跳水。加之國(guó)內(nèi)企業(yè)突破多晶硅技術(shù)瓶頸,隨著產(chǎn)能釋放和供需趨于平衡,多晶硅價(jià)格已經(jīng)下降至50美元/公斤左右。

    2010-2011年,受光伏市場(chǎng)需求超預(yù)期而硅料產(chǎn)能不足,導(dǎo)致多晶硅價(jià)格出現(xiàn)短暫供不應(yīng)求的現(xiàn)象,其價(jià)格在2011年中回升至75美元/公斤左右。

    其后2年,由于光伏市場(chǎng)需求萎縮和產(chǎn)能增加,導(dǎo)致多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌。到2013年底,多晶硅價(jià)格下跌到20美元/公斤左右。

    在隨后的大約5年時(shí)間里,國(guó)產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能逐漸釋放,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),多晶硅供需在整體上維持基本的平衡,價(jià)格大體圍繞25美元/公斤上下波動(dòng)。

    2018-2019年,隨著531光伏新政的出臺(tái),國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)增量需求下滑,多晶硅需求量受到一定的沖擊,其價(jià)格在2019年末被打到10美元/公斤之下,最低維持在8美元/公斤左右。

    需求增長(zhǎng)價(jià)格回升

    2020年以來(lái),在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下,全球光伏市場(chǎng)需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而上游硅料企業(yè)新增產(chǎn)能釋放有限,多晶硅出現(xiàn)供需偏緊,導(dǎo)致其價(jià)格持續(xù)上漲。

    至2022年7月份,硅料價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下近10年來(lái)的新高。其中單晶復(fù)投料價(jià)格最高突破31萬(wàn)元人民幣/噸(約45美元/公斤)。其后數(shù)月價(jià)格均維持在30萬(wàn)元/噸之上的歷史高位。

    在不到兩年的時(shí)間里,從2021年初的8萬(wàn)元/噸上漲至如今的30萬(wàn)元/噸之上,硅料價(jià)格凈增長(zhǎng)了大約3倍。

    從2011年中的大約75美元/公斤到2019年底的不足10美元/公斤,再到2022年中的大約45美元/公斤,在大約10年的時(shí)間里,多晶硅價(jià)格走出了一個(gè)“V”字形。

    至此,“擁硅為王”時(shí)代再現(xiàn)!

    硅料“四大天王”

    在近年來(lái)光伏行業(yè)高景氣度下,隨著硅料價(jià)格持續(xù)上漲,光伏企業(yè)特別是上游硅料龍頭企業(yè)盈利能力大增,賺得缽滿盆滿。

    近日,一部分光伏上市公司陸續(xù)披露了2022年前三季報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,有著“硅料四大天王”之稱的通威、協(xié)鑫、大全和新特等四家巨頭公司業(yè)績(jī)紛紛大漲。

    10月27日,大全能源發(fā)布2022年三季報(bào)顯示,該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收246.77億元,同比增長(zhǎng)約2倍;歸屬凈利潤(rùn)150.85億元,同比增長(zhǎng)2.4倍。其前三季度凈利潤(rùn)額已經(jīng)是去年全年凈利潤(rùn)57.24億元的2.6倍左右,創(chuàng)歷史最佳。此外,其今年前三季度的銷售毛利率高達(dá)73.98%,位居光伏行業(yè)第一。

    通威股份于10月20日發(fā)布三季報(bào)顯示,其前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1020.84億元,同比增長(zhǎng)118.60%;歸屬凈利潤(rùn)217.30億元,同比增長(zhǎng)2.66倍。不僅三季報(bào)營(yíng)收突破千億,而且凈利潤(rùn)也是行業(yè)之首。

    新特能源近日發(fā)布的今年三季報(bào)顯示,其今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收259.31億元,同比增加99%;歸屬凈利潤(rùn)為96.50億元,同比增長(zhǎng)2.2倍。該公司三季報(bào)的凈利潤(rùn)是去年全年凈利潤(rùn)49.55億元的2倍左右,也創(chuàng)出歷史新高。

    此外,協(xié)鑫科技于10月16日發(fā)布了前三季度光伏材料業(yè)務(wù)(主要包括多晶硅和硅片)的主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,其前三季度光伏材料業(yè)務(wù)利潤(rùn)約127億元,創(chuàng)歷史最好成績(jī);第三季度顆粒硅產(chǎn)量占比已提升至45%左右,成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新引擎。

    可以看到,“硅料四大天王”今年的業(yè)績(jī)紛紛大漲,盈利同比均實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增幅,成績(jī)斐然。

    監(jiān)管出手約談

    然而,由于近年來(lái)多晶硅價(jià)格不斷攀升,但光伏行業(yè)的利潤(rùn)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游特別是硅料領(lǐng)域,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈下游不僅利潤(rùn)低薄甚至有部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損的情形。因此,這對(duì)于光伏行業(yè)整體長(zhǎng)期發(fā)展極為不利。

    有鑒于此,為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展,今年10月9日,工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局等三部委約談部分多晶硅骨干企業(yè),引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理,嚴(yán)厲打擊囤積居奇、炒作哄抬價(jià)格等行為。

    此番監(jiān)管出手約談,有望緩解產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡,促使光伏產(chǎn)業(yè)回歸理性。

    產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)猶在


    在“擁硅為王”的大背景下,龍頭企業(yè)也在紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能。

    在多晶硅方面,根據(jù)各企業(yè)今年初的發(fā)展規(guī)劃,到2022年底,通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到23萬(wàn)噸,協(xié)鑫科技的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到36萬(wàn)噸,新特能源的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)20萬(wàn)噸,大全能源的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到15.5萬(wàn)噸。僅上述“四大天王”今年底多晶硅的總產(chǎn)能就達(dá)到94.5萬(wàn)噸。

    然而,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)國(guó)內(nèi)硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃總規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)噸,產(chǎn)業(yè)鏈下游的硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的總擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將近900GW。

    據(jù)行業(yè)分析預(yù)計(jì),到2025年底,我國(guó)多晶硅的總產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸以上,可生產(chǎn)組件超過(guò)1000GW。然而據(jù)CPIA預(yù)計(jì),在樂觀情況下,預(yù)計(jì)到2025年全球新增光伏裝機(jī)量?jī)H330GW。也就是說(shuō),未來(lái)3年里,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能將超出全球總需求的2倍左右。

    從一定程度上說(shuō),保持合理適度的產(chǎn)能過(guò)剩,是有利于光伏行業(yè)降本提效,有利于光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的。不過(guò),過(guò)早過(guò)快地產(chǎn)能大擴(kuò)張,也會(huì)對(duì)光伏行業(yè)整體發(fā)展極為不利,未來(lái)甚至可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng),造成行業(yè)發(fā)展混亂的局面。

    總之,凡事過(guò)猶不及。把握行業(yè)發(fā)展的“尺度”,光伏產(chǎn)業(yè)才能走得更健康,更穩(wěn)健,景氣度也能更持久。

    作者:Jacky 來(lái)源:維科網(wǎng)光伏 責(zé)任編輯:jianping

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