12月19日，國家電投重慶公司成功發(fā)行了全國首單戶用光伏綠色類REITs，為公司引入權(quán)益資金13.09億元，為集團(tuán)公司乃至整個(gè)能源基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略背景下投融資效能轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了具有重大創(chuàng)新意義和示范效應(yīng)的綜合解決方案。該筆創(chuàng)新融資的落地，可降低重慶公司資產(chǎn)負(fù)債率約8個(gè)百分點(diǎn)，騰挪投資發(fā)展空間逾58億元，可有效增加新能源裝機(jī)容量，加速實(shí)現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

自2021年6月份公募REITs推出以來，集團(tuán)公司資本部緊抓REITs金融產(chǎn)品創(chuàng)新契機(jī)，積極探索Pre-REITs、類REITs和公募REITs逐級(jí)遞進(jìn)、相互銜接、交易所和交易商協(xié)會(huì)市場全覆蓋的立體化資產(chǎn)盤活模式和融資體系。

重慶公司繼去年成功探索并發(fā)行了以江口水電公司為基礎(chǔ)資產(chǎn)的全市場首單水電綠色類REITs后，今年繼續(xù)開拓探索新的資產(chǎn)類型，并將類REITs擴(kuò)展到戶用光伏領(lǐng)域。

在項(xiàng)目推進(jìn)期間，重慶、北京受疫情影響嚴(yán)重，疊加債市極端波動(dòng)，項(xiàng)目推進(jìn)面臨多重困境與挑戰(zhàn)。在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，重慶公司統(tǒng)籌謀劃，渝泰新能源公司、匯智能源公司、國信證券及各中介機(jī)構(gòu)齊心協(xié)力，密切配合，歷經(jīng)五個(gè)多月的日夜奮戰(zhàn)，通過一系列創(chuàng)新研究和精心設(shè)計(jì)，最終破除萬難，實(shí)現(xiàn)了全國市場首單戶用光伏類REITs項(xiàng)目成功發(fā)行。

渝泰類REITs以渝泰新能源公司戶用光伏為底層資產(chǎn)，依托底層戶用光伏項(xiàng)目綠色屬性，獲得綠色評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)G-1評(píng)級(jí)認(rèn)證，項(xiàng)目募集資金的環(huán)境效益突出，每年可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排量49.61萬噸，替代化石能源量18.15萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，二氧化硫減排量22.40噸，氮氧化物減排量25.06噸，煙塵減排量4.48噸。

該產(chǎn)品在解決原外部投資者提前退出、小股東利益保障、股債結(jié)構(gòu)模式搭建等方面進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)性突破，最終取得了交易相關(guān)方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場投資人的充分認(rèn)可，參與的投資人涵蓋銀行理財(cái)子公司、券商自營、公募基金等各類投資機(jī)構(gòu)，逆市發(fā)行，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到1.53倍。

此單類REITs的成功落地，對(duì)重慶公司創(chuàng)新性地推動(dòng)“2035一流戰(zhàn)略”在渝落地，實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃部署，以資本運(yùn)作提升新價(jià)值、穩(wěn)杠桿具有重要意義。公司將繼續(xù)響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略，以資本助推綠色發(fā)展，助力集團(tuán)公司建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)。

作者： 來源：國金ABS云 責(zé)任編輯：jianping