乘新能源東風發展起來的兩大產業：新能源車和光伏。光伏行業伏脈千里，早已在漫長的時間里洗盡塵沙已到金，勝者為王的時代已經到來。新能源車盡管喧囂了很多年，但真正喧賓奪主是比亞迪的王者歸來。比亞迪以王者姿態，造了傳統車企同行的反，又掀翻里造車新勢力的牌桌，但這種極端情況并未出現在光伏產業。原因有二：1、光伏產業足夠大；2、其產品（電）的特殊屬性。想了解光伏時代的獨特魅力，便要和新能源車的發展做下參照對比。

一、新能源車之小與光伏之大

以目前中國新能源車的發展速度來看，預計2022年底新能源汽車會達到35%-40%的滲透率，即每3臺車里面有1臺是電動車，屆時，新能源汽車將以完全加速的步伐發展。不得不說，中國新能源汽車已經跑到了全球領先的位置。你會詫異“怎么這么快，就只用了幾年的時間？”但細想之下，你很快就能想明白是市場空間的問題。汽車作為家庭消費品，達到一定滲透率之后，除了每年一定比例的升級換代之外，市場容量其實非常小。

很顯然，光伏不同。當然也會專家學者拿光伏見頂的論斷來恐嚇投資者，其實他們僅從硅料和硅片的產能和價格變化等信息匆匆得出的結論，像極了當年“互聯網見頂”的斷言。現在如何呢？事實已經證明。光伏的制造鏈也許已缺乏想象力，但其應用場景依然是一片藍海。光伏+時代已來，每個人依然只能掙認知內的錢。

筆者很早便留意到光伏屋頂（個人和企業）擁有的無限潛力，這點讓筆者頗為興奮。但回到投資上，就要回歸慎重。前些年很難找到優秀的標的，原因也很簡單，成本太高。但無論是從市場預期也好，還是現實發展也好，電價走強、成本降低的雙重利好，必然帶來光伏屋頂行業的春天。

二、政策加持，未來開啟

當你身處一個600多個城市都把光伏作為戰略性新興產業的狂熱時代，又有多少人能不為所動？5月6日，中共中央、國務院印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，在有條件的地區推進屋頂分布式光伏；7月13日，《城鄉建設領域碳達峰實施方案》發布，要求推進建筑太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。隨著兩個文件的出臺，政策的指向已經非常明顯，再加上上文所說的電價走強誘惑和制造成本降低利好加持，行業沒有不出牛股的道理。

盡管光伏產業已發展了很多年，但由于成本的原因和廠房設計老舊等綜合問題，屋頂分布式光伏推進不但沒有高歌猛進，反而有些舉步維艱。2021年我國既有建筑總面積已接近800億平方米，且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積，這意味著一旦分布式光伏走向規模化應用，光伏建筑一體化行業將是成為萬億級市場。我國屋頂分布式光伏合計總空間超600GW，這個數字是當前累計光伏總裝機的2.36倍，市場潛力足夠誘惑。

目前在產業端已有多家本土企業已經發布了BIPV產品：森特股份與隆基股份合作開發了“隆頂”等多個系列的BIPV產品；天合光能的“天能頂”以及中信博的“雙頂”產品；東方日升發布的BIPV產品-超能頂、超能瓦；晶科能源則在2021年光伏SNEC展上展示過自己的彩色幕墻產品與彩鋼瓦解決方案；固德威光電建材產品也于3月正式發布；建材BIPV則有中國建筑興業和龍焱能源合作推出的薄膜類幕墻產品。不得不提醒的是，盡管屋頂分布式光伏市場空間足夠大，但相關公司和產品還有待市場去驗證。對于小型投資者來說，在草莽時代精準抓住龍頭的概率非常低，在市場競爭格局沒有明朗之前，相關投資還是要慎之又慎，要耐心研究，靜待入局時機到來。

作者： 來源：新材料情報NMT 責任編輯：jianping