去年以來在垂直一體化產(chǎn)能布局上持續(xù)加碼的光伏組件龍頭晶澳科技再次出手，擬豪擲400億元再擴充全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能。

晶澳科技1月19日晚間公告，全資子公司晶澳太陽能有限公司與鄂爾多斯市人民政府當天簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項目，項目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項目，總投資約400億元。

晶澳科技稱，本次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的簽訂符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要，充分利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)的電力資源和政策優(yōu)勢，有助于進一步擴大公司生產(chǎn)能力，拓寬公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的布局，提升公司垂直一體化產(chǎn)能優(yōu)勢，增強公司的核心競爭力，更好地滿足全球客戶對高效優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的需求，對公司后續(xù)發(fā)展有積極影響。

公告還稱，后續(xù)對具體項目的實際投資實施前，公司尚需按照規(guī)定履行董事會或股東大會等內(nèi)部審議程序。

就在兩天之前，隆基綠能宣布光伏史上最大擴產(chǎn)，與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會簽訂《投資合作協(xié)議》（預(yù)計項目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達成合作意向。上述項目預(yù)計均為2024年3季度首線投產(chǎn)，2025年底達產(chǎn)。

光伏業(yè)內(nèi)素來有一體化、專業(yè)化之爭。在行業(yè)發(fā)展早期的很長一段時間里，主攻某一環(huán)節(jié)的專業(yè)化經(jīng)營是主流。但在幾輪周期波動下，同時覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)、減少外購的垂直一體化成為巨頭們應(yīng)對風險的共同選擇。

開年沒多久，兩大龍頭便宣布大舉擴產(chǎn)計劃，這是未來幾年光伏一體化爭霸將愈演愈烈的征兆。

截至2022年三季度，晶澳科技在全球組件出貨量排名中位列第四。該公司以光伏電池片業(yè)務(wù)起家，于2010年將業(yè)務(wù)范圍向上游硅片和下游組件、電站擴展。近年來，組件龍頭們的垂直一體化投資掀起新高潮，據(jù)澎湃新聞此前統(tǒng)計，晶澳在去年九次擴充一體化產(chǎn)能，合計投資額超過500億元。

同為組件龍頭的天合光能一度對垂直一體化持謹慎態(tài)度。前些年，就在其他頭部組件競爭對手擴充上游硅片、電池產(chǎn)能之時，天合選擇與通威聯(lián)手“一體化”，于2020年11月宣布成立項目公司并共同投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項目、年產(chǎn)15GW拉棒項目、年產(chǎn)15GW切片項目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項目。

“有的企業(yè)上下游全部自己干，有的企業(yè)上下游合作干。”天合光能董事長高紀凡2021年4月接受澎湃新聞專訪時說，兩種垂直一體化各有道理，不同的發(fā)展階段兩者的價值不一樣。彼時，他對上游投資的態(tài)度依然克制，“短缺周期時，上游利潤高，但等產(chǎn)能富余之后，（硅料）盈利就會下來。”

但事實證明，面對最近兩年光伏上游價格持續(xù)高漲和行業(yè)內(nèi)卷加劇，天合已不滿足上述產(chǎn)業(yè)鏈互補式補短板。2022年以來，天合拋出多份擴產(chǎn)計劃，將自身的一體化進行得更為徹底。

2022年6月中旬，天合光能宣布計劃在青海省西寧投建年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。從工業(yè)硅貫穿到輔材，一舉成為光伏行業(yè)一體化擴產(chǎn)中涉及產(chǎn)業(yè)鏈最完整的一筆投資。

頭部組件廠商晶科能源也是擁有從拉棒/鑄錠、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)垂直一體化產(chǎn)能的巨頭。“如果現(xiàn)在還要單一去做硅片、做電池，以后不會有競爭力。“晶科能源董事長李仙德去年1月接受澎湃新聞專訪時說，光伏企業(yè)的一體化程度是決勝未來的關(guān)鍵。尤其在頭部企業(yè)的競爭中，“大家的戰(zhàn)略方向是一致的，在光伏行業(yè)，從硅片、電池到組件，你必須在各個環(huán)節(jié)具備一定的能力。”

在全球高純晶硅及光伏電池片老大通威股份進軍組件端之后，光伏企業(yè)的垂直一體化爭霸格局生變。在近日播出的央視《對話》節(jié)目中，通威集團董事局主席劉漢元表示，2023年，通威在高純晶硅環(huán)節(jié)有兩個20萬噸項目在建，電池片環(huán)節(jié)有50GW項目在同步推進，組件環(huán)節(jié)的鹽城、南通、金堂項目也在加快建設(shè)。

作者：楊漾 來源：澎湃新聞 責任編輯：jianping