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    2022回顧 | 光伏:一片火熱

    2023-02-07 08:23:11 太陽能發電網
    在新能源的賽道上,2022年增長勢頭最猛的當屬光伏。2022年前三季度,我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦,占全國新增發電裝機的78.8%。其中,水電新增1590萬千瓦、風電新增1924萬千瓦、生物質發電新增262萬千瓦,光伏發電新增更是達到5260萬千瓦,幾乎占到全國可再生新增裝機的半壁江山。 2022年,俄烏危機的爆
    在新能源的賽道上,2022年增長勢頭最猛的當屬光伏。2022年前三季度,我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦,占全國新增發電裝機的78.8%。其中,水電新增1590萬千瓦、風電新增1924萬千瓦、生物質發電新增262萬千瓦,光伏發電新增更是達到5260萬千瓦,幾乎占到全國可再生新增裝機的半壁江山。

    2022年,俄烏危機的爆發進一步推動了全球光伏市場的爆發。在12月舉辦的一場光伏論壇上,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華稱,2022年光伏應用市場迅猛發展,而且是全球性的。1-10月,中國光伏新增裝機達到58GW,超過年新增裝機量的最高紀錄。中國光伏行業協會預測,2022年全年,我國光伏新增裝機規模將達到8500萬千瓦至1億千瓦。

    值得一提的是,從裝機構成看,戶用、工商業分布、集中式三分天下。2016年,國內分布式只有12%的裝機占比,去年達到50%,到10月為止已經達到三分之二。分布式光伏實現對集中式的趕超。

    全球光伏市場的快速增長也進一步提振了國內光伏制造業。在制造端,市場需求驅動制造端強勁增長。今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環節產量超過去年的全年產量,4個環節的增長速度均超過40%。其中,多晶硅產量55萬噸,同比增長52.8%;硅片產量236GW,同比增長43%;組件產量191GW,同比增長46.9%;電池片產量209GW,同比增長42.2%。據中國光伏行業協會不完全統計,2021年初至2022年11月,我國光伏規劃擴產項目超480個。

    出口方面,1-10月光伏產品出口再創輝煌。王勃華指出,今年1-10月,我國光伏產品呈現“量價齊升”態勢,硅片、電池片、組件等光伏產品出口總額約440.3億美元,創歷史新高,同比增長90.3%。組件出口額同比增長85.8%,傳統光伏應用市場仍保持旺盛需求。特別是歐洲國家對光伏產品的需求攀升后,出口至西班牙、德國、波蘭等國家的市場份額增長明顯。

    制造端日益激烈的競爭,光伏制造行業也迎來的又一波新的升級潮。2021年我國制造業光伏研發投入強度大于4%。從技術發展情況來看,今年1-11月我國光伏晶硅電池實驗室效率刷新世界記錄11次,隆基的硅基異質結電池效率達到26.82%,創下全球硅基太陽能電池效率最高記錄。

    伴隨著電池效率的提升,成本走向下行通道。在2022年前10個月,由于多晶硅行業擴產的周期相對滯后,暴漲的多晶硅價格拿走了光伏產業鏈更多的利潤。但隨著越來越多的生產線的投產,硅料價格從年底開始走向下行的趨勢日益明顯。正是在這樣的新一輪光伏產業周期中,垂直一體化似乎已逐漸成為趨勢。為了分攤各個環節面臨供給的風險,上游企業開始瞄準下游,而下游制造企業也在積極尋找機會進入上游硅料行業,一體化組件龍頭幾乎一邊倒的選擇通過合資/參股的方式去鎖定原材料。垂直一體化已經成為光伏賽道的大勢所趨和發展的必然。

    根據Solarzoom數據,隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯太陽能是2021年全球光伏組件出貨量前五的公司,合計市場占比達61.8%,其他所有廠商的占比僅為38.2%。在這五大組件龍頭中,無一例外的都將垂直一體化戰略視作未來發展的重點。

    隆基綠能、晶澳科技、晶科能源一體化布局較早,當前一體化率均超過50%,外采比例成功大幅下降。天合光能的“一體化”非常徹底,不僅向上布局硅片,甚至還覆蓋至多晶硅及其原材料工業硅,還向下布局組件輔材。“硅料龍頭”通威股份高調進軍組件,在光伏產業主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產,已經布局硅料、電池片和切片等業務。

    而正是這樣的一體化的趨勢,也可以令光伏的成本逐步回落,在今年受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇。中國光伏發電市場儲備規模雄厚,截至目前,26個省市自治區光伏新增裝機規模超406GW,未來四年新增355.5GW。

    作者:范珊珊 來源:能源雜志 責任編輯:jianping

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