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    專家分析:歐洲需求變化導致光伏暴跌?

    2023-03-17 09:16:45 太陽能發電網
    昨日白天交易日光伏板塊大幅殺跌,晶澳科技跌停,主要受金融時報FT一篇報道說《歐洲凈零工業法案》將于做晚歐洲當地推出,實際上,歐洲當地時間15點(北京時間晚上21點)剛剛通過。 歐盟碳相關政策咨詢庫專家:不能理解為什么這個法案會對A股板塊引起這么大的震動。這個是在2月1日歐盟發了個通知,今天剛通過的是一個提案,中間的立法修改
    昨日白天交易日光伏板塊大幅殺跌,晶澳科技跌停,主要受金融時報FT一篇報道說《歐洲凈零工業法案》將于做晚歐洲當地推出,實際上,歐洲當地時間15點(北京時間晚上21點)剛剛通過。

    歐盟碳相關政策咨詢庫專家:不能理解為什么這個法案會對A股板塊引起這么大的震動。這個是在2月1日歐盟發了個通知,今天剛通過的是一個提案,中間的立法修改過程還需要1年的時間。這個就是歐洲版的清潔能源補貼法案,主要是對標美國的IRA (所以馮德萊恩專門去找拜登聊)。

    整個法案大背景就是global subsidy race,今天的這個草案版本在歐洲的政策圈已經流傳了很久了,專家覺得奇怪的點是FT報道的標題黨在針對中國,專家認為這根本不是這個法案的重點,歐洲其他主要媒體并不是從這個點來解讀的。方案里面提到了美國IRA的補貼3690億美金,提到了中國五年計劃的補貼2800億美元等等,整個法案主要目的是推動歐盟本土清潔能源制造業的競爭力。。歐盟的在2月1日初稿里寫的總補貼是3200億歐元,但是融資來源很不明確,主要保障來源于賣碳配額為主的“創新基金”。

    主要目的是給歐洲當地的清潔能源制造商拿到和美國一樣的補貼額,這些企業說我搬到美國去可以拿到很多補貼(比如大眾建廠可選美國可選德國),這些企業跟歐盟施加了壓力才推出的。

    草案發布受阻主要是法國希望把核電納入清潔能源,其他國家認為這個不是清潔能源,而展開了拖延討論。

    流程:需要走立法建議書(歐盟議會、歐盟理事會一讀、二讀來回兩三輪),至少還有1年時間。這期間歐盟委員會還會換屆,到時候會怎么推動還不好說。

    后續凈零工業法案也會像IRA一樣給出特別具體的針對每個領域內各個環節的補貼細項。

    歐盟過去沒有清潔補貼,因為歐盟過去成立的時候東西歐財力不同,補貼能力補貼,所以一直不允許在歐盟層面補貼,但是因為美國IRA法案出來,逼的歐洲走上這條路。。

    歐盟已定的fit for 55和REPowerEU(2022年5月發布)的政策,2030年的碳排、風光裝機目標,對進口的需求是非常明顯的!市場化地說,不可能不大量從中國進口。

    今天還發了一個《關鍵原材料法案》,這個也很重要,要擺脫對中國稀土的嚴重依賴。總體上還是會追求多樣化,不一定說非要把中國企業的份額做到什么程度。。

    周二3月14日,歐盟發布了一個提案涉及儲能,里面有很詳細的補貼政策等等內容。

    設置不高于65%這個單一國家占比進入公共招標的門檻,不是為了針對中國,這個后面各國在落地減碳的時候如果不能滿足減碳進程,肯定會調整;總體就是歐盟減碳的訴求太強烈,趕緊建立綠色能源供給,把高價天然氣/LNG的錢省下來的訴求,遠大于對抗中國供應鏈。2012年歐盟的雙反到2018年認定不成立,他們已經認了。

    組件廠設在東南亞的話,肯定是滿足歐美相關法案的邏輯,總體上實現了供應鏈多樣化也行。專家認為歐美核心還是為了實現減碳目標,而不是針對產業鏈的實控方是不是中國。


    作者: 來源: 愛股票 責任編輯:jianping

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